銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的總負(fù)債為132.15萬(wàn)億元，其中，城市商業(yè)銀行總負(fù)債為12.08萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為9.14%，較去年四季度9.24%的占比有所下滑。
　　以存款為主的總負(fù)債余額占比出現(xiàn)下降，表明城商行在經(jīng)歷了去年末激烈的攬儲(chǔ)大戰(zhàn)之后，今年仍出現(xiàn)存款余額增長(zhǎng)乏力的局面。如何握住“存款”這根生命線，成為擺在各家城商行面前的重要課題。

　　各出奇招

　　攬存“壓力山大”

　　“城商行的市場(chǎng)份額本來(lái)就小，再加上一些股份制銀行攬存不遺余力，城商行的存款壓力增大。”山東一家城商行公司金融部總經(jīng)理助理表示，該行存款增長(zhǎng)乏力與存款回報(bào)不及股份制銀行有關(guān)。所謂存款回報(bào)即銀行以各種形式回饋存款客戶，目的在于拉存款。
　　莫尼塔投資發(fā)展公司的一份研究報(bào)告也指出，雖然與去年底相比，目前城商行的存款業(yè)務(wù)壓力在部分地區(qū)出現(xiàn)緩解，一家銀行還反饋存款已經(jīng)完成全年任務(wù)的三分之二，但對(duì)大多數(shù)城商行來(lái)說(shuō)，存貸比仍處高位，攬存壓力依然較大。
　　存款增長(zhǎng)乏力直接導(dǎo)致城商行市場(chǎng)份額下降，今年一季度城商行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。股份制銀行的總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例由去年四季度的17.78%上升至今年一季度的17.86%，環(huán)比上升了0.08個(gè)百分點(diǎn)；其他類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的總負(fù)債占比則由28.10%上升至28.26%，環(huán)比上升了0.16個(gè)百分點(diǎn)。
　　為了緩解存款壓力，各家城商行可謂使出渾身解數(shù)。理財(cái)產(chǎn)品一直是銀行吸引存款的利器之一。據(jù)普益財(cái)富統(tǒng)計(jì)，國(guó)有銀行和農(nóng)村信用社發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率低于市場(chǎng)平均水平，不過(guò)，其收益率在一季度逐漸向平均水平靠攏。城商行整體表現(xiàn)較好，其所發(fā)理財(cái)產(chǎn)品平均預(yù)期收益率均高于其他類(lèi)型銀行。
　　從個(gè)別銀行來(lái)看，柳州銀行、南昌銀行、宜賓商行和寧夏銀行的平均預(yù)期收益率居前，其平均預(yù)期收益率在5.40%及以上。不過(guò)這些銀行的發(fā)行量偏少，季度發(fā)行量均在11款及以下。城商行中產(chǎn)品發(fā)行量居前的江蘇銀行、包商銀行、南京銀行(601009,股吧)、東莞銀行和北京銀行(601169,股吧)的產(chǎn)品收益率處于4.15%~4.76%之間。
　　“盯住同業(yè)。”多位城商行高管向記者透露他們分食其他銀行市場(chǎng)份額的策略，“同期同類(lèi)產(chǎn)品，我們理財(cái)產(chǎn)品的收益率肯定比大銀行高0.5%~2%。”
　　此外，為了在競(jìng)爭(zhēng)中不被大銀行淘汰，城商行抱團(tuán)取暖的趨勢(shì)也日漸明顯。“搭建一個(gè)讓大家平衡地去互利互惠的合作平臺(tái)，這是我們今后共同合作的方向，因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)很大，我們必須抱團(tuán)，形成一種合力，形成一種大面積的服務(wù)能力，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。”南京銀行副行長(zhǎng)周文凱說(shuō)。
　　記者注意到，由民生銀行牽頭的亞洲金融聯(lián)盟33個(gè)成員中，就有重慶銀行、徽商銀行、鄭州銀行等23家城商行；興業(yè)銀行搭建的“銀銀合作”平臺(tái)中，城商行、農(nóng)商行等中小銀行已達(dá)到84家。

　　存款競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　流動(dòng)性管理難度加大

　　事實(shí)上，不僅是城商行，存款增速放緩是近兩年來(lái)所有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的共同問(wèn)題。
　　銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，金融機(jī)構(gòu)人民幣存款月均增速為12.6%，比2010年、2011年分別下降8.6和3.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　“我們注意到，金融機(jī)構(gòu)存款大幅波動(dòng)現(xiàn)象依然明顯。存款基本遵循每季度第一個(gè)月凈減少、第二月增加、第三個(gè)月大幅增長(zhǎng)的模式。每季度首末兩個(gè)月存款一減一增，月間波幅最高超過(guò)3萬(wàn)億元，可見(jiàn)存款"沖時(shí)點(diǎn)"的情況在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)仍較為普遍。”某銀行業(yè)研究人士告訴記者。
　　此外，自2012年6月存款利率浮動(dòng)范圍擴(kuò)大以來(lái)，銀行對(duì)存款的爭(zhēng)奪更為激烈，存款搬家又進(jìn)一步加劇了存款波動(dòng)，增加了銀行流動(dòng)性管理的難度。
　　在這種情況下，銀行對(duì)同業(yè)市場(chǎng)資金的依賴程度有所上升。數(shù)據(jù)顯示，2012年下半年，銀行同業(yè)負(fù)債比例月度平均值為13.6%，明顯高于2010年、2011年同期的10.9%和11.9%。“同業(yè)資金具有期限短、穩(wěn)定性差等特點(diǎn)，同業(yè)負(fù)債占比上升也加大了銀行流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)。”上述銀行業(yè)研究人士稱(chēng)。
　　一位江蘇城商行資產(chǎn)負(fù)債管理部負(fù)責(zé)人表示，隨著《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的正式實(shí)施，同業(yè)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的上調(diào)可能對(duì)同業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，給銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的流行性管理帶來(lái)新的壓力，尤其作為主要資金融入方的中小銀行來(lái)說(shuō)，面臨較大考驗(yàn)。

　　以價(jià)格保持優(yōu)勢(shì)

　　建立自保機(jī)制

　　城商行具有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少、自助銀行數(shù)量少、分支機(jī)構(gòu)相對(duì)集中等特點(diǎn)，在本地存取款、異地存取款等方面不能與國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行相抗衡。雖然在改制的過(guò)程中，通過(guò)不良資產(chǎn)剝離，城商行的存貸比降低、不良率降低，但隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是面對(duì)上述流動(dòng)性管理難度加大等復(fù)雜背景，城商行必須要抓住“存款”這一生命線，保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。
　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，利率市場(chǎng)化過(guò)程中，存款利率上限會(huì)逐步放開(kāi)，直至取消，而部分股份制銀行和國(guó)有商業(yè)銀行憑借自身網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，不會(huì)上浮存款利率，利率市場(chǎng)化給城商行帶來(lái)了一個(gè)機(jī)會(huì)：通過(guò)上浮存款利率，對(duì)股份制銀行和國(guó)有商業(yè)銀行構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。這應(yīng)該是以后城商行開(kāi)展存款業(yè)務(wù)的一把利器。
　　此外，有專(zhuān)家建議，存款利率放開(kāi)，會(huì)直接導(dǎo)致銀行的資金成本上漲，這將加大銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在這樣的背景下，要做好存款業(yè)務(wù)，還要打消存款人對(duì)銀行支付能力的擔(dān)憂。“在國(guó)外，這一點(diǎn)是由存款保險(xiǎn)制度完成的——通過(guò)引入存款保險(xiǎn)人，分散信用風(fēng)險(xiǎn)，防止擠兌事件發(fā)生。國(guó)內(nèi)建立存款保險(xiǎn)制度的呼聲已久，在利率市場(chǎng)化后，存款保險(xiǎn)制度一定會(huì)建立，但就目前的情況而言，還需要時(shí)間。”嘉興銀行副行長(zhǎng)章張海告訴記者。
　　章張海還表示，一般股份制銀行和國(guó)有商業(yè)銀行資本實(shí)力都比較雄厚，城商行則較為遜色，故在存款保險(xiǎn)制度正式推出之前，城商行必須給自己“增信”以彌補(bǔ)這個(gè)短板。可以考慮以下幾種方式：首先，建立自保機(jī)制，提足各項(xiàng)準(zhǔn)備，以求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生有一定的準(zhǔn)備。其次，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建設(shè)，一方面防止巨大損失，另一方面通過(guò)日常業(yè)務(wù)、銀行年報(bào)等途徑向公眾傳導(dǎo)信息，加強(qiáng)公眾對(duì)銀行的信任，防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后擠兌現(xiàn)象的出現(xiàn)。