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    1. 煤炭地產領漲 大盤股行情重啟?
      2013-05-20   作者:劉寶強  來源:第一財經日報
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          上周五下午,大盤在煤炭地產等的突然啟動下,迅速拉升,當天上證指數大漲31點。
        但是大盤股能否重啟一波行情,市場仍存在不同看法。贏隆資產投資總監周兵對《第一財經日報》記者稱,在創業板大幅上漲后,從估值的角度和IPO發行的需要,大盤股上漲概率偏大。但另有私募認為,大盤股上漲需要良好的宏觀經濟和龐大的資金,但這兩者目前都不具備。

        煤炭地產領漲引大盤股博弈

        上周五權重板塊的煤炭股和地產股集體大漲。其中煤炭行業個股全線上漲,整個煤炭板塊大漲3.91%,其中安源煤業(600397.SH)、靖遠煤電(000552.SZ)和恒源煤電(600971.SH)漲停領漲。地產股則是在上周四已經開始上漲,上周五當天整個上漲幅度高達2.64%,其中中房股份(600890.SH)、陽光城(000671.SZ)、北辰實業(601588.SH)和萬方發展(000638.SZ)漲停。
        對此周兵認為,煤炭股大漲是因為近期據說要對煤炭進口做出某些限制,至于地產股的上漲,主要是因為有幾家地產股的融資獲得成功,證監會有對地產股融資放開的趨勢,同時城鎮化規劃沒有按時推出,市場對城鎮化有了新的預期,形成對地產的利好。
        北京一家券商資管負責人稱,從全球的角度看,幾乎只有A股未漲,我們的鄰居日本,在貨幣貶值后,股指已經幾乎翻番。他認為,如果要重啟IPO,必然需要大盤股的上漲。亦有市場人士稱,IPO要重啟必須拉高指數,其中第一步先推高創業板,為將來創業板IPO重啟打好高價發行基礎;第二步拉動大盤股從而股指大漲,然后重啟IPO。
        然而也有許多的不同意見,上海一家私募認為,從宏觀環境看,鋼鐵、機械、水泥、紡織等行業都出現過剩,從近期PPI下降看,目前企業的庫存依然不低,這種情況下,大盤股很難啟動。除了券商和保險股,其他行業目前尚缺乏安全的屏障,創業板雖然估值高,但是目前創業板大漲的個股,一般都是細分行業的龍頭,而且這些公司基本都屬于TMT行業中的消費電子行業,這個行業的特點就是,外需都是來自境外,而且消費電子更新換代太快,一般不會出現過剩。
        “大盤股即使有機會也有限!鄙虾R患宜侥纪顿Y總監對記者稱,中國目前在強調轉型,也就是意味著傳統產業很難有大的機會,而目前國內的傳統產業,煤炭、鋼鐵、房產等,基本集中在大盤股,只有投資新興產業,才有獲得超額收益的機會。
        另有券商自營人士認為,大盤股上漲需要龐大的資金參與,市場不是沒有資金,但是這些資金在缺乏安全的情況下,一般不會大肆殺入市場。他稱,在國外紛紛降息的情況下,央行一直按兵不動,目前大的資金購買信托或者委托貸款,收益都在10個點左右,這個時候,難有參與股市的欲望。“任何一波牛市需要良好的宏觀環境配合和寬松的貨幣政策。”但他同時稱,公司近期在逐步賣出一些創業板的股票,畢竟股指太高了,同時在買入防御性的股票,白酒龍頭和保險銀行等,但是又不認為這些股票有大的行情,“買入純粹是未來避險,不會有大的空間!

        資金供給在增加

        盡管對大盤股能否“王者歸來”存在不同的看法,不過在資金面方面,分析人士多認為目前供給正在增加。
        近期的一次內部研討會上,國外一知名投資人士稱,2013年當前大量資本流入內地,其中絕大部分是由中資企業所主導的套利資本流入,預計目前中資企業海外美元債務總規模已經超過1萬億美元,其中2013年一季度增加量在2000億-3000億美元。這部分債務增加既有融資目的,也有套利目的。
        年初以來,人民幣升值接近5%,而同時期日本央行選擇大幅貶值20%。日本股指接近翻番,與之相比的只有A股的創業板指數,而這輪從2012年12月初開始的行情中,上證指數漲幅卻不到15%。
        滬上一分析師認為,大盤股沖一波,小股票逐步回落的走勢有利于即將推出的新股發行改革。近期國內經濟數據低于投資者的預期,主要是在各國央行紛紛降息的情況下,人民幣升值壓力在加大,但升值對國內經濟有長期的不利因素。未來一旦貨幣政策有放松的預期,相信大盤股的春天就會來到。
        一家基金公司分析師對記者稱,其實海外的宏觀經濟也沒多大的好轉,但是股指一個勁地上漲,主要就是錢多,如果放出更多的資金,A股市場大盤股或許有機會。

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