由于煤炭的市場需求持續疲軟,今年以來煤炭價格大幅下滑,這也使得煤炭板塊成為A股市場上表現最差的行業之一。據Wind數據顯示,在下跌的煤炭股中,有25只個股被基金持有,以二季度以來的股票差價計算,這25只個股將使重倉基金合計浮虧約12.96億元。而受累于此,高配煤炭股的基金二季度以來表現不佳,其中,東吳行業輪動或因重配煤炭股市值蒸發1億元以上,而銀河系基金也可能因重倉跌幅最大的煤炭股永泰能源浮虧7000萬元。
據基金一季報顯示,多只基金重倉了煤炭采選個股。其中,東吳行業輪動對煤炭行業的配置最重。一季報顯示,東吳行業輪動倉位為93.40%,配置主要集中在制造業和采礦業,基金凈值占比分別為40.05%和37.76%。前十大重倉股中包括了6只煤炭股,分別是永泰能源、陽泉煤業、潞安環能、大有能源、蘭花科創、昊華能源,基金凈值占比為9.40%、9.13%、5.60%、5.47%、4.63%和3.53%,合計占基金凈值的比達37.76%。
而今年二季度以來,截止5月13日,東吳行業輪動所持6只煤炭股中,僅大有能源上漲7.12%,其余重倉股均宣告下跌,永泰能源跌幅達三成以上。就市值來看,5只下跌的煤炭股導致東吳行業輪動持倉市值蒸發高達1億以上。
(摘自《金融投資報》)