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    1. 美元指數創8月新高 尋找美元升值中的財富機會
      2013-05-14   作者:張苧月  來源:上海證券報
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          上周紐約交易時段,美元指數再度顯示出王者風范,上破高點83.31創8個月新高,最終收盤于83.15。昨日亞市早盤,美元指數跳空高開于83.24,之后繼續小幅上沖。
        銀河期貨首席宏觀經濟學家付鵬認為,美元本輪的上漲,并不是依賴于基本面的改善,其主要原因為目前全球各國央行紛紛干預匯市,通過拋本幣、買美元的舉措促使本幣貶值,大量資金流向美元市場,從而支撐了美元的走強。
        縱觀全球央行動態,日本央行繼續大玩量化寬松,快馬加鞭印鈔票。同時,近一個月內,歐洲央行對負利率持開放態度,澳洲聯儲降息至歷史低位。韓國央行、印度央行也相繼宣布降息25個基點。
        一位宏觀經濟研究員向記者補充到,各國央行的降息措施導致全球息差縮小,套息資金回流,這加快了美元突破高位的步伐。以歐元和美元這組貨幣為例,自美聯儲開展第三輪量化寬松政策開始,美國市場處于超低利率狀態。大型金融機構則運用歐洲與美國的息差,進行資本套息。然而,歐洲央行降息后,息差縮小,套息的利潤空間下降。因此,機構選擇減持歐元的多頭頭寸及美元的空頭頭寸,買盤重新瞄準美元市場。
        在資金蜂擁投身于美元資產的情況下,美元指數堅挺。部分期貨公司及對沖基金已加碼對美元多頭頭寸的投資,他們預計中短期內美元或有望繼續強勢。
        然而,銳聯資產公司首席投資官許仲翔指出,不是通過基本面改善堆積的美元資產追高,上漲空間有限。
        在美元指數大漲的背景下,當前投資者青睞美元資產。理財專家表示,適當持有美元或投資美股,或可實現財富升值。
        對于美元而言,最簡單的投資方式即是直接購買美元紙幣。不過,由于全球通脹水平較高,且存在匯兌損失,理財專家建議投資者可購買貨幣期權,看多美元,看空另一種弱勢貨幣。
        多家投行認為澳元存在做空機會,跌入0.9500區間的概率較大,看空澳元/美元期權存在投資良機。此外,鑒于日本央行中期內不會放棄“弱日元”政策。美元/日元在攻破100大關后,上看103至104一線,日元仍存貶值空間,做空日元,做多美元也是理想選擇。
        專家還提醒投資者,由于美元對歐元及英鎊的走強幅度將小于新興經濟體的貨幣,不建議過分看空這兩種貨幣。
        另一方面,美元的上漲也提升了美元資產的人氣。道指、標普不斷創歷史新高,美股的投資潛力不容忽視。境內個人投資者可通過銀行理財產品和QDII基金可介入美股股市,共享財富盛宴。
        在滬某外資行產品部總監告訴記者,通過銀行理財產品介入美股,相較于直接投資美股風險較小。現階段,美國股市逐漸回暖,若銀行能有效把握這一輪行情,設定較容易達到的收益觸發條件,可為投資者帶來可觀的收益回報。
        同時,由于今年第一季度美股領跑全球股市,使得掛鉤美股的QDII基金整體表現較為出色,漲幅居前。數據統計,今年以來,累積凈值增長率超過10%的9只QDII基金均以美國和香港市場為主要投資標的。
        光大證券基金研究員指出,美股后市仍居較大投資價值,建議投資者可適當增加美股的QDII投資權重,重點配置上半年業績領先的美股。

        投資建議

        直接購買美元紙幣
        可購買貨幣期權,看多美元,看空另一種弱勢貨幣,如澳元、日元
        通過銀行理財產品和QDII基金可介入美股股市

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