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    1. 中銀全球策略基金投資不靠譜 跑輸業(yè)績基準(zhǔn)20%
      2013-05-03   作者:  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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          看到美股迭創(chuàng)新高,如果你認(rèn)為偏股型的QDII一定能夠分享到這種高回報(bào)的喜悅,那你就錯(cuò)了。
        成立于2011年3月的中銀全球策略基金經(jīng)過兩年多的運(yùn)作累計(jì)虧損18%,而其業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率近5%。兩年跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)20%以上的現(xiàn)實(shí)說明,中銀全球策略基金的投資水平和能力十分不靠譜。
        事實(shí)上,2011年3月至今,全球主要國家股票市場都出現(xiàn)了一定幅度的上漲,尤其是美國道瓊斯指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù),更是創(chuàng)出歷史新高。在中銀全球策略基金成立以來絕大多數(shù)時(shí)間段內(nèi),該基金都未能跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn),甚至在今年以來,二者走勢(shì)出現(xiàn)方向上的背離。該基金2013年一季報(bào)顯示,一季度該基金凈值增長率為-2.19%,而業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率為3.57%,二者相差近6個(gè)百分點(diǎn)。
        資料顯示,中銀全球策略基金的基金經(jīng)理唐華現(xiàn)為中銀基金國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、副總裁。對(duì)于投資失誤,一季報(bào)中只是一帶而過,稱“我們雖然增加了美國市場持倉,降低了部分金磚國家的倉位,并且清空了對(duì)金礦股票ETF以及白銀的配置,但前期的持倉仍在一定程度上影響了投資組合的業(yè)績,特別是對(duì)金磚國家的配置仍然高于業(yè)績比較基準(zhǔn)”。
        或許是被套牢的緣故,該基金一季度份額相對(duì)穩(wěn)定,僅從去年末的4.33億份小幅下降至4.03億份。對(duì)于被套的投資者而言,扭虧的路恐怕還很漫長。

      (摘自《股市動(dòng)態(tài)分析》)

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