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    1. 理財市場比分1:3 券商資管PK公募基金
      2013-04-24   作者:李文  來源:證券日報
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          今年一季度,85只公募基金新發(fā)行募集2050.2億份額,290只券商集合理財產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模僅為745.68億份
        券商資管僅在新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量上勝出,在新發(fā)產(chǎn)品的總規(guī)模和單只規(guī)模上落后,在業(yè)績表現(xiàn)上更是“完敗”
        自從去年券商發(fā)行集合理財產(chǎn)品從審批制改成備案制后,集合理財計劃從設(shè)計到面市的周期大大縮短,券商集合理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量暴增。今年以來,券商集合理財新發(fā)產(chǎn)品達(dá)到382只,這一數(shù)值是去年同期的13倍。
        作為公募基金新的競爭對手,券商資管產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量遠(yuǎn)超過公募基金。不過,在發(fā)行份額方面,相比公募基金卻又望塵莫及,在產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)方面也遜色不少。
        以今年一季度為例,公募基金平均每只產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模為24.12億份,而券商資管產(chǎn)品僅為7.83億份。業(yè)績方面,在股票型、混合型、債券型三大類產(chǎn)品的業(yè)績比拼中,券商集合理財產(chǎn)品“完敗”公募基金。

        新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量遠(yuǎn)超
        公募基金

        同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年以來,券商集合理財新發(fā)產(chǎn)品達(dá)到382只,這一數(shù)值是去年同期的13倍。其中,股票型產(chǎn)品僅發(fā)行1只,混合型產(chǎn)品發(fā)行122只,占比為31.9%;債券型產(chǎn)品發(fā)行192只,占比為50.3%;貨幣型產(chǎn)品發(fā)行39只,占比為10.2%;另外還有其他類型產(chǎn)品28只。
        如果單從今年一季度來看,數(shù)據(jù)顯示,券商集合理財共發(fā)行產(chǎn)品290只,依然是債券型產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量最大。
        券商集合理財新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)遠(yuǎn)超過公募產(chǎn)品。
        今年一季度共有85只公募基金發(fā)行成立,募集總份額2050.2億份,季度同比上升435%,環(huán)比下降3.19%。平均每只基金的發(fā)行規(guī)模為24.12億份,環(huán)比略有下降。從發(fā)行規(guī)模上看,今年一季度的新發(fā)基金以較低風(fēng)險的債券型以及貨幣型基金為主。從平均募集規(guī)模來看,較低風(fēng)險產(chǎn)品受到投資者的青睞,債券型和貨幣型基金的平均募集份額分別為35.3億份和20.4億份。股票型、混合型和QDII基金的平均募集份額均不足10億份。
        值得一提的是,就上述數(shù)據(jù)來看,券商集合理財一季度的新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模遠(yuǎn)比不上公募基金。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,券商集合理財產(chǎn)品發(fā)行份額共計為745.68億份,平均發(fā)行份額為7.83億份。相比公募基金2050.2億份的總募集份額和24.12億份的平均發(fā)行份額相差甚遠(yuǎn)。
        另外,今年一季度共成立各類私募產(chǎn)品(包含陽光私募、券商集合理財)399只,遠(yuǎn)超過2012年四季度的238只,相比去年同期增長接近兩倍。海通證券研報顯示,今年一季度非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品發(fā)行依然不見起色,保持與去年四季度相同的37只,是過去兩年的最低水平;TOT產(chǎn)品(專門投資陽光私募的信托中的信托)自2012年二季度以來略有好轉(zhuǎn),每季度新產(chǎn)品成立數(shù)量基本保持兩位數(shù);結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和券商集合理財產(chǎn)品發(fā)行則呈現(xiàn)火爆形勢,今年一季度結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品成立183只,幾乎是去年四季度的兩倍,并且已經(jīng)連續(xù)4個季度保持高發(fā)行量。
        自從去年券商集合理財產(chǎn)品成立從審批制改成備案制后,集合理財計劃從設(shè)計到面市的周期大大縮短,這也是集合理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量暴增的原因。

        三大類產(chǎn)品業(yè)績
        均跑輸公募基金

        證監(jiān)會2月18日正式發(fā)布資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開展公募基金業(yè)務(wù)暫行規(guī)定,允許符合條件的券商、保險、私募及PE等機(jī)構(gòu)可開展公募基金管理業(yè)務(wù)。公募基金迎來了更多的競爭對手,但在激烈的競爭中,業(yè)績才是勝出的關(guān)鍵。就目前來看,雖然券商集合理財?shù)陌l(fā)行數(shù)量大大超過公募基金,但是在業(yè)績方面卻遜色不少。
        眾祿基金研究中心統(tǒng)計表明,一季度各類型基金普遍上漲,主動型股票基金平均上漲5.50%,而后是混合型基金上漲4.73%、債券型基金上漲3.36%。
        再來看一季度券商集合理財產(chǎn)品的業(yè)績。股票型產(chǎn)品一季度平均收益率為3.38%;混合型產(chǎn)品一季度平均收益率為2.94%;債券型產(chǎn)品一季度平均收益率為2.64%。與公募基金的同類產(chǎn)品相比,券商集合理財產(chǎn)品業(yè)績不得不“甘敗下風(fēng)”。
        再來看券商資管今年以來的業(yè)績情況。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年以來,有數(shù)據(jù)可查的387只券商集合理財產(chǎn)品平均收益率為3.3%。其中,71只產(chǎn)品收益為負(fù),占比為18%。另外,創(chuàng)金穩(wěn)定收益1期B和中山證券金磚1號收益率達(dá)到20%以上,分別為26%和25.5%。除此之外,還有6只產(chǎn)品收益率超過15%,分別是中銀中國紅穩(wěn)定價值、國泰君安君得豐一號次級、海通月月贏風(fēng)險級、東方紅-先鋒7號、光大收益型五期B、平安證券中小盤。
        值得注意的是,今年以來,有數(shù)據(jù)可查的120只券商小集合產(chǎn)品平均收益率為3.98%。其中,17只產(chǎn)品收益為負(fù),中航證券的2只產(chǎn)品業(yè)績墊底。另外,有15只產(chǎn)品今年以來收益率超過10%。

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