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    1. 災(zāi)后重建利好基建 短期波動加大
      2013-04-22   作者:宋璇  來源:國際金融報
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          分析人士認為,地震對A股市場短期肯定會帶來沖擊,至少會產(chǎn)生心理上的沖擊。影響到底會有多大,目前尚難作出準確判斷。雖然整體市況不容樂觀,但從過去大災(zāi)之后的市場表現(xiàn)來看,基建醫(yī)藥等板塊以及個股仍存在一些機會

        受損公司較少

        “4·20”蘆山地震發(fā)生之后,截至4月21日晚間記者發(fā)稿時,滬深兩市有66家上市公司發(fā)布了公告,公布了受地震影響事宜。目前來看,上市公司受損面積較小。
        絕大多數(shù)發(fā)布公告的公司表示,盡管震感強烈,但均未出現(xiàn)人員傷亡和財產(chǎn)損失。只有華潤三九、新希望、旭光股份等幾家公司公布停產(chǎn)和損失情況。
        華潤三九公告稱,公司控股子公司雅安三九藥業(yè)有限公司及其全資子公司雅安三九中藥材科技產(chǎn)業(yè)化有限公司(簡稱“雅安三九”)位于地震區(qū)域內(nèi)。雅安三九已暫停生產(chǎn),并將盡快進行復(fù)產(chǎn)前的細致排查。
        新希望公告表示,公司在雅安、樂山、邛崍、眉山、阿壩等地的十余家分、子公司均不同程度地遭受了財產(chǎn)損失,預(yù)計達2500萬元左右,現(xiàn)已初步恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。對公司的生產(chǎn)經(jīng)營將不會造成較大影響。
        旭光股份公告指出,本次地震造成部分廠房天花板和墻面輕微損壞,在制產(chǎn)品倒塌受損,多種氣體管網(wǎng)和水管震裂泄露,少量設(shè)備停產(chǎn),總體影響不大。目前公司正在進行搶修和危險源排除,預(yù)計很快可以全面恢復(fù)生產(chǎn)。
        統(tǒng)計顯示,目前滬深兩市共有126家位于四川省和重慶市的上市公司。仍有半數(shù)公司未公布地震影響。

        短期波動加大

        震區(qū)惟一的上市公司——在中小板掛牌的雅化集團4月21日發(fā)布公告稱,由于公司大部分下屬子公司位于震區(qū)以外,未受到此次地震的影響。目前不存在人員傷亡和財產(chǎn)重大損失的情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營亦未造成影響,但出于安全方面的考慮,公司目前正在開展對母公司(四川雅化實業(yè)集團股份有限公司)生產(chǎn)設(shè)備的檢查工作,在確保無安全隱患后正常組織生產(chǎn)。
        資料顯示,雅化集團主營業(yè)務(wù)為各類工業(yè)炸藥和起爆器材的生產(chǎn)與銷售,其主要生產(chǎn)點位于四川雅安、綿陽、廣元、涼山州、攀枝花、瀘州等6個地區(qū)。公司年報顯示,2012年實現(xiàn)營業(yè)收入10.99億元,同比下降0.56%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.09億元,同比增長10.52%。
        雅化集團今年以來股價走勢較穩(wěn),年內(nèi)漲幅達48.18%,遠強于大盤表現(xiàn)。截至上周五,公司股價報13.87元,漲3.12%。
        年報顯示,截至2012年年底,該公司有6只基金持倉。持有股份最多的為光大保德信優(yōu)勢配置基金,持股數(shù)達506.96萬股。信誠基金、上投摩根各有兩只基金持倉,信誠優(yōu)勝精選股票型基金和信誠增強收益?zhèn)突鸸渤钟?13.35萬股,上投摩根行業(yè)輪動股票型基金和上投摩根雙息平衡混合型基金共持有近400萬股。此外,華寶興業(yè)先進成長基金也持有該股股份。
        市場人士認為,短期內(nèi)該股股價波動會加大。

        基建醫(yī)藥受益

        “汶川大地震時,A股也是處于下降狀態(tài)中,跟現(xiàn)在的情況非常像。”股民李懷寧對《國際金融報》記者表示,“地震后的3天,市場出現(xiàn)了一波小反彈,但持續(xù)時間并不長,不過,醫(yī)藥、基建一類的板塊表現(xiàn)非常好。”
        回顧2008年“5·12”汶川大地震后A股市場的表現(xiàn),投資者或許可以從中獲得啟發(fā)。5月12日當天,漲幅最好的三個板塊分別為醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、食品飲料,漲幅均在3.5%以上。在此之后的一個月中,醫(yī)藥生物板塊依然保持在漲幅榜的前列,而鋼鐵、建筑建材擠進漲幅榜的前三位,漲幅均超過5%。
        此外,從救災(zāi)的角度來看,生產(chǎn)帳篷等災(zāi)區(qū)急需品的行業(yè)也將受到追捧。
        而從受損情況來看,市場普遍認為,旅游等行業(yè)首當其沖受到?jīng)_擊。而從汶川地震后的表現(xiàn)來看,旅游餐飲等行業(yè)的沖擊并沒有預(yù)期中大。
        “地震這類突發(fā)性事件對市場的影響周期非常短,絕大部分個股炒預(yù)期的情況更加大。”上海一家私募基金人士對記者表示,“從長遠的影響來看,與災(zāi)區(qū)重建相關(guān)的基建類個股,行情持續(xù)性更加好。”
        從個股表現(xiàn)來看,汶川地震后一周之內(nèi),漲幅最大的3家公司分別為四川金頂、重慶路橋和四川路橋,漲幅均在34%以上。除此之外,祁連山、重慶鋼鐵、西南合成、獨一味、聯(lián)合化工等漲幅靠前,這些企業(yè)均是西部制造和醫(yī)藥企業(yè)。

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