越來(lái)越多的銀行正加入跨行資金歸集業(yè)務(wù)行列,試圖分得杯羹。
五大行與股份制銀行的資金歸集“攻防戰(zhàn)”由此展開,但在受訪的銀行業(yè)內(nèi)人士看來(lái),存款不是它們的目標(biāo),它們的目標(biāo)是成為財(cái)富管理主辦行。跨行而來(lái)的資金歸集跟定投基金差不多,主要是能讓銀行獲得持續(xù)而穩(wěn)定的中間收入。
歸集與被歸集
據(jù)了解,廣發(fā)銀行近期在沈陽(yáng)、杭州等部分地區(qū)連推了多款“人民幣理財(cái)計(jì)劃資金歸集專屬版”系列理財(cái)產(chǎn)品,將資金歸集與理財(cái)產(chǎn)品對(duì)接起來(lái)。
據(jù)悉,該系列產(chǎn)品有91天期和191天期兩種,預(yù)期年化收益率分別達(dá)到4.5%、4.6%,高于市面多數(shù)同期限理財(cái)產(chǎn)品。與之相比,根據(jù)普益財(cái)富統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),最近一周(3月23日~29日)的3個(gè)月至6個(gè)月(含)期理財(cái)產(chǎn)品平均預(yù)期收益率為4.38%。
公開資料顯示,第一個(gè)吃螃蟹的是民生銀行,2010年6月民生銀行創(chuàng)新推出跨行資金歸集以后,2012年7月又首家推出手機(jī)銀行跨行賬戶管理和跨行資金歸集功能。截至2012年11月底,民生銀行跨行資金歸集總客戶規(guī)模超20萬(wàn)戶,年新增客戶16萬(wàn)戶;年累計(jì)資金歸集突破1500億元。
榜樣在前,至今,包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招商銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行等在內(nèi)的多家銀行都已接入“超級(jí)網(wǎng)銀”接口。
不過(guò),資金歸集就好比一把“雙刃劍”,開通此功能,可以歸集他行的資金,也可能讓自己行的資金被他行歸集。
爭(zhēng)奪財(cái)富管理的主辦行
“銀行爭(zhēng)奪資金歸集,不是為了爭(zhēng)存款,它們爭(zhēng)奪的目標(biāo)是成為財(cái)富管理的主辦銀行。”一位不愿透露姓名的銀行零售部人士指出。
記者了解到,資金歸集一般的操作流程是:收款方在系統(tǒng)中設(shè)定被歸集賬戶(如幾家銀行的賬戶)、周期(如每周、每月等)和方式(如保底歸集、全額歸集、智能歸集等),與被歸集賬戶簽署協(xié)議后,就可到其他銀行賬戶中“抓錢”。“如果是銀行真要拉存款,不靠資金歸集功能,只要調(diào)高利息,拉存款就會(huì)立竿見影。”上述零售銀行部人士說(shuō),“從客戶角度來(lái)說(shuō),把資金歸集到一家銀行,不是為了把錢存入那家銀行,而是為了購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。”
目前,在嚴(yán)格的存貸比紅線的限制下,存款資源緊張的股份制銀行更傾向走資本節(jié)約的道路,它們對(duì)于理財(cái)?shù)炔恍韬馁M(fèi)資金的中間業(yè)務(wù)越來(lái)越青睞。
如果客戶把資金歸集到某銀行購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,“那就跟定投基金差不多,銀行能獲得持續(xù)的、穩(wěn)定的中間收入。”上述零售部人士指出。
因此,上述零售部人士認(rèn)為,只有那些做好了理財(cái)計(jì)劃的、理性的資金歸集客戶,才是銀行真正要爭(zhēng)取的目標(biāo)客戶。
銀行間的較量
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,資金歸集基本上都是資金從五大行流向股份制銀行,很少有從股份制銀行流向五大行。
在這種背景下,五大行不得不打“防御戰(zhàn)”,為“反歸集”積極設(shè)置門檻:工行規(guī)定單筆、單日賬戶資金被歸集額度不能超過(guò)5000元,一個(gè)月限額為5萬(wàn)元;農(nóng)行規(guī)定賬戶資金被歸集時(shí),單筆資金和每日累計(jì)均不得超過(guò)5萬(wàn)元;中行的資金歸集業(yè)務(wù)只對(duì)部分銀行開放,如果作為收款方時(shí),每筆也不能超過(guò)5萬(wàn)元;交行單筆歸集額度最高500元,單日累計(jì)不超過(guò)5000元。建行規(guī)定單筆最高5萬(wàn)元,累計(jì)無(wú)上限。
“目前大行的這種限制能降低存款流出。”東方證券銀行分析師金麟指出,“在解決便捷性問(wèn)題之后,銀行的吸引力就變成了價(jià)格水平的競(jìng)爭(zhēng)。”而股份制銀行通過(guò)網(wǎng)上的資金歸集,突破了網(wǎng)點(diǎn)少的森嚴(yán)壁壘,它們?cè)敢鉃檫@一通道付出一些成本。為吸引資金過(guò)來(lái),它們主打“進(jìn)攻戰(zhàn)”,武器是優(yōu)惠、高收益。
“在資金歸集上,銀行的競(jìng)爭(zhēng)目前主要是在價(jià)格上。現(xiàn)階段五大行吃虧點(diǎn),國(guó)內(nèi)情況特殊,客戶對(duì)它們的低風(fēng)險(xiǎn)沒給予溢價(jià)。”金麟指出,實(shí)際上,國(guó)內(nèi)客戶認(rèn)為,所有的銀行理財(cái)產(chǎn)品都是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。而股份制銀行為了吸引客戶進(jìn)行資金歸集,進(jìn)行了讓利,理財(cái)產(chǎn)品收益提高,風(fēng)險(xiǎn)是高于五大行的,五大行操作相對(duì)謹(jǐn)慎,原本應(yīng)當(dāng)獲得風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。然而,目前風(fēng)險(xiǎn)并未成為客戶考慮的因素。
不過(guò),金麟認(rèn)為,資金歸集最終仍可能是維持零售銀行強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面,對(duì)零售業(yè)務(wù)較好的五大行和招行有利。