70家基金公司旗下的1274只基金(A/B/C分開統計,分級基金合并統計)2012年年報日前披露完畢。天相統計數據顯示,2012年1274只基金共實現利潤1267.47億元,扭轉2011年的虧損。另據基金研究機構監測,上周主動股票型基金大幅減倉,目前倉位回落至八成。
各類型基金全部實現盈利。其中,股票型基金2012年利潤達598.40億元;混合型基金2012年利潤達206.30億元。
不過,2012年基金公司管理費收入、托管費支付額和傭金費用均同比下降。其中,管理費收入自2011年基金管理費收入首現下降后,2012年仍未改善。天相統計數據顯示,可統計的1112只基金(A/B/C合計)2012年為基金公司帶來260.11億元的管理費收入,同比下降9.88%(2011年降幅為4.48%)。排名前十位的基金公司管理費收入約占全行業的46.6%。
2012年基金支付給銀行托管費為48.71億元,同比減少5.52%,但在管理費中的占比不降反升,從去年的17.86%上升至18.73%。銀行的強勢議價能力仍然顯著,這一點從基金尾隨傭金率的增長也可看出。2012年尾隨傭金達43.78億元,同比減少7.6%,但尾隨傭金率同比增加0.4個百分點。
2012年基金支付給券商的傭金為38.83億元,同比減少15.81%。傭金費用減少主要是由于基金持股周轉率下降。去年A股市場整體股票投資周轉率為1.81倍,同比下降15.8%。其中,開放式混合型基金持股周轉率略有增加,開放式股票型基金周轉率同比降幅明顯。
另外,上周銀監會出臺理財產品管理辦法,引發投資者對社會融資總量以及銀行盈利的擔憂,A股市場大幅下跌,銀行、券商等行業跌幅巨大。根據萬博基金經理研究中心監測數據,上周主動股票型基金平均倉位為81.02%,與前一周相比下降2.11個百分點,其中主動減倉1.57個百分點。這一情況與德圣基金研究中心結果相符,后者測出的可比主動股票型基金加權平均倉位為77.95%,相比前周下降4.74%。
德圣數據顯示,上周在大中型基金公司中華夏、南方、博時、易方達等旗下大部分基金均減倉較大。中小基金公司方面,除前期已大幅減倉的國海旗下部分基金利用大跌進行加倉,其余中小基金公司大多減倉規避風險。
行業方面,上周受整頓銀行理財產品消息影響,銀行、券商跌幅較大,醫藥及電子行業則取得一定正收益。從基金操作看,基金對電子、公用事業、造紙印刷行業增配強度最大;在數量上,有81.64%的基金增配電子業,79.47%的基金增配公用事業,77.52%的基金增配造紙印刷業。
減配較大的行業則是農林牧漁、金融保險、批發零售等行業,在數量上有83.29%的基金減配農林牧漁業,75.81%的基金減配金融保險業,85.94%的基金減配批發零售業。