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    1. 滬指破2300點(diǎn) 二季或見(jiàn)曉"牛熊"
      2013-03-27   作者:張志斌  來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
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          隨著權(quán)重股的繼續(xù)回落,滬深兩市股指昨日雙雙下行,上證指數(shù)更是收盤(pán)跌破了2300點(diǎn)整數(shù)位,不過(guò)即將出臺(tái)的3月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或?qū)?duì)股指構(gòu)成一定支撐,使得股指難有深跌。
          上證指數(shù)昨日以2318.58點(diǎn)低開(kāi),在短暫回升后即在銀行、券商、有色金屬、煤炭石油等權(quán)重股集體下挫帶動(dòng)下震蕩走低,截至收盤(pán)報(bào)2297.67點(diǎn),下跌29.05點(diǎn);深成指報(bào)收9226.64點(diǎn),下跌86.49點(diǎn),兩市全天合計(jì)成交1715億元。

          政策出臺(tái)受關(guān)注

          從盤(pán)面來(lái)看,盡管受到廣東“國(guó)五條”細(xì)則出臺(tái)、力度低于市場(chǎng)預(yù)期的影響,地產(chǎn)股早盤(pán)一度快速反彈,但受到股指整體走勢(shì)影響,地產(chǎn)板塊還是很快出現(xiàn)大幅回落,不過(guò)全天跌幅明顯低于股指。
          湘財(cái)證券策略分析師朱禮旭等認(rèn)為,市場(chǎng)后續(xù)的表現(xiàn)依賴于房地產(chǎn)調(diào)控細(xì)則在各地的落實(shí)情況。兩會(huì)已經(jīng)結(jié)束,預(yù)計(jì)主要省份或?qū)㈥懤m(xù)公布各地方新國(guó)五條的實(shí)施細(xì)則,其中最值得關(guān)注的是各地方對(duì)20%個(gè)稅實(shí)施細(xì)則與征收口徑,若各地方在落實(shí)細(xì)則方面存在個(gè)稅計(jì)算口徑擴(kuò)大的情況,將有利于地產(chǎn)股的估值修復(fù),否則地產(chǎn)股的低迷或?qū)⑼侠壑芷谛园鍓K的下跌。
          國(guó)都證券分析師肖世俊稱,近期市場(chǎng)高度關(guān)注的兩個(gè)政策出臺(tái)期限迫近。國(guó)五條要求部委與地方樓市調(diào)控細(xì)則3月底前出臺(tái),隨著出臺(tái)期限的迫近,房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊走勢(shì)將進(jìn)入敏感期,即將浮出水面的調(diào)控細(xì)則松緊程度與差別化對(duì)待包容度,產(chǎn)生的預(yù)期差或?qū)?duì)行情演繹至關(guān)重要;IPO財(cái)務(wù)自查期限臨近,自查報(bào)告遞交將進(jìn)入洪峰期,目前800多家排隊(duì)擬上市企業(yè)中已有40多家撤回申請(qǐng),后續(xù)撤回申請(qǐng)數(shù)量及隨后監(jiān)管層抽查力度和IPO開(kāi)閘時(shí)點(diǎn)與節(jié)奏等,對(duì)市場(chǎng)情緒的影響不容忽視。

          二季度或見(jiàn)分曉

          也有市場(chǎng)人士認(rèn)為,其實(shí)昨天地產(chǎn)股在廣東地方細(xì)則出臺(tái)后還是有漲勢(shì)的,但金融板塊的集體調(diào)整,以及中石油、中石化在油價(jià)下調(diào)預(yù)期下的下跌使得其獨(dú)木難支。但即將公布的3月和一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)股指構(gòu)成一定的支撐,股指下行的空間將因此被有效封殺。
          而海通證券分析師荀玉根等則認(rèn)為,A股的估值修復(fù)行情已結(jié)束。從結(jié)構(gòu)上看,行業(yè)、風(fēng)格輪動(dòng)已經(jīng)發(fā)生。第一階段大盤(pán)股、周期股表現(xiàn)更優(yōu),第二階段小盤(pán)股、消費(fèi)股表現(xiàn)更優(yōu)。
          二季度將是見(jiàn)分曉時(shí)刻。考察2001年以來(lái)行情發(fā)現(xiàn),年初躁動(dòng)后二季度行情往往生變,因?yàn)椴饺胪竞蠛晡⒂^經(jīng)濟(jì)狀況更明朗。領(lǐng)先指標(biāo)顯示當(dāng)前環(huán)境仍安好,加上大類資產(chǎn)牛熊輪動(dòng)方向利于金融資產(chǎn),投資窗口仍開(kāi)。IPO重啟并不必然帶來(lái)股市下跌、房地產(chǎn)調(diào)控的影響關(guān)鍵看貨幣政策、美元對(duì)A股的影響,短期不宜夸大。
          當(dāng)前股市投資面臨兩個(gè)大的背景:一是資金利率低,大類資產(chǎn)配置偏重股市;二是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和回升。投資思路上,第一個(gè)背景說(shuō)明低估、高股息的藍(lán)籌更有吸引力;第二個(gè)背景說(shuō)明需求溫和,投資選擇輕需求、規(guī)模、產(chǎn)品市場(chǎng),重供給、創(chuàng)新、要素市場(chǎng)。

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