股市下挫,基金跌幅不小,而股市反彈,基金漲幅不大,這就是基金尷尬的現實。
就在過去兩天,受房地產調整等利空因素影響,A股市場演繹“過山車”式行情,其中滬指本周一暴跌3.65%,而本周二又出現2.33%的反彈。在如此劇烈震蕩行情下,基金尤其是偏股基金讓人失望,整體處于“跌多漲少”的尷尬中。不過,醫藥主題基金成為目前少有的“避風港”。
基金兩天“從地獄到天堂”
短短兩天時間,基金恍如做夢,經歷了“從地獄到天堂”的一個輪回。就在本周一,受“國五條”的突然襲擊,基金尤其是偏股基金如墜深淵,當天凈值全線下挫,無一飄紅。來自WIND資訊的統計數據顯示,就在3月4日當天,724只開放式偏股基金全線下挫,整體平均跌幅高達3.43%。相比滬指同一天3.65%的收盤跌幅,上述基金的整體表現基本毫無優勢可言。而從具體基金產品來看,有48只基金當天跌幅超過5%,其中最大跌幅超過9%,距離跌停僅為咫尺之遙。即使是跌幅最小的基金,當天也有0.05%的下挫。由此來看,基金整體墜入“地獄”,這個說法一點都不夸張。
然而,僅僅在24小時之后,股市就和所有基金開了個玩笑,第二天就出現了超過2%的反彈。數據顯示,就在本周二,上述基金整體大幅上漲,平均漲幅達到2.3%。
中歐中小盤“賭性十足”
但從過去兩天的表現來看,大部分基金的表現并不理想,“跌多漲少”成為共同的尷尬,部分基金更因“賭性”太大,近期受到的沖擊也很厲害。
就在上述統計中,經過周一、周二兩天的折騰,上述基金累計還是出現了1.21個百分點的下跌。也就是說,在上述兩天時間里,偏股基金整體業績還是出現虧損,而從虧損基金數量來看,除了15只基金同期業績平盤外,有623基金同期累計業績出現虧損,占比高達86%,幾乎接近九成的數量占比。
而從具體基金來看,部分基金累計跌幅驚人。其中,中歐中小盤以9.19%的累計跌幅,在上述所有基金中跌幅最大,也是唯一一只累計跌幅超過9%的基金,就在3月4日當天,該基金就出現了9.09%的下挫,而在3月5日股市反彈的當天,該基金成為唯一一只下跌的基金,當天出現0.11%的下挫。其實,從其去年四季報就能看出,中歐中小盤“賭性十足”,其61.66%倉位押在房地產板塊,這樣做本身的風險就很大。當然,在去年,該基金押注房地產取得成功,以股基亞軍身份成為去年的大黑馬。不過,至少從目前來看,中歐中小盤受到的沖擊不小。
醫藥類主題基金成避風港
當然,并不是所有基金都一塌糊涂,尤為醫藥類主題基金的表現引人關注。
其中,易方達醫療保健以2.48%的漲幅,在上述所有基金中領跑,也是同期累計漲幅唯一超過2%的基金。緊隨其后的是泰達宏利效率優選、融通醫療保健行業、華寶興業醫藥生物、添富醫藥、博時醫療保健行業等,單從名稱就能看出,醫療主題類基金的整體表現確實搶眼。
其實,就在今年以來,除了兩只創業板指數基金外,同期漲幅居前的就是醫藥類主題基金,成立較早的易方達醫療保健行業基金過去一年凈值增長率超過40%,今年以來達21.11%,相對同期今年以來滬深300和行業基準指數取得了明顯的超額收益。同樣,匯添富醫藥保健也有不俗表現,數據顯示,截至3月5日,其今年以來的總回報已經高達21.48%,在337只普通股票型基金中高居第一。事實上,該基金中長期業績同樣出色,其最近一年總回報高達34.86%,在292只同類產品中位居第2,最近兩年業績排名也高居同類產前5。此外,融通醫療保健行業、博時醫療保健行業今年以來漲幅也在20%以上。