根據(jù)滬深證券交易所發(fā)布的通知，自1月31日起，滬深兩市融資融券標(biāo)的股票總量擴(kuò)大至500只。擴(kuò)容后，滬市由原來(lái)的180只增至300只，其中新入選163只，剔除43只；而深市標(biāo)的股亦從98只增至200只，其中入選113只，剔除11只。今年以來(lái)，融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模突破了1100億元，目前融資融券余額占A股流通市值的比重僅0.60%，仍有巨大的增長(zhǎng)空間。值得一提的是，此次融資融券標(biāo)的股擴(kuò)容后，中小板和創(chuàng)業(yè)板標(biāo)的股票數(shù)量大幅增加，統(tǒng)計(jì)顯示，“兩融市場(chǎng)”的中小盤個(gè)股今年以來(lái)跑贏大盤的個(gè)股多達(dá)40只。
“兩融”市場(chǎng)仍以融資做多為主
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，滬深兩市融資余額1121.46億元，融券余額39.15億元，市場(chǎng)仍以融資做多為主。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，滬深兩市共260只股融資余額超1億元，其中廣匯能源（389121.03萬(wàn)元）、民生銀行（359679.54萬(wàn)元）、
浦發(fā)銀行（259640.37萬(wàn)元）、
包鋼稀土（240582.24萬(wàn)元）、中國(guó)平安（224864.14萬(wàn)元）、中信證券（198304.28萬(wàn)元）、貴州茅臺(tái)（126735.01萬(wàn)元）、招商銀行（121409.73萬(wàn)元）、海通證券（111410.51萬(wàn)元）、光大銀行（111149.75萬(wàn)元）、
廣發(fā)證券（109864.02萬(wàn)元）和遼寧成大（104851.06萬(wàn)元）等個(gè)股融資余額均超億元。
由于受到融資買入的原因，不少個(gè)股今年以來(lái)累計(jì)漲幅均超10%，例如冠豪高新、民生銀行、招商證券、中國(guó)衛(wèi)星、興業(yè)銀行、伊利股份、方大炭素、海通證券、特變電工、中信銀行、康美藥業(yè)、浦發(fā)銀行、中恒集團(tuán)、中信證券、光大銀行、太平洋、華泰證券、華夏銀行、海南橡膠、南京銀行、三一重工、海螺水泥、交通銀行、北京銀行、同仁堂、馳宏鋅鍺、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)平安、長(zhǎng)江電力、江西銅業(yè)、西南證券、鵬博士、光大證券和興業(yè)證券等等。
此外，包括萬(wàn)科A（27家）、山西汾酒（24家）、保利地產(chǎn)（24家）、格力電器（24家）、煙臺(tái)萬(wàn)華（23家）、海螺水泥（23家）、招商地產(chǎn)（23家）、貴州茅臺(tái)（23家）、五糧液（23家）、大北農(nóng)（22家）、伊利股份（22家）、民生銀行（22家）、蘭花科創(chuàng)（21家）、瀘州老窖（21家）、中國(guó)神華（20家）、許繼電氣（19家）、國(guó)電南瑞（18家）、中國(guó)國(guó)旅（18家）、烽火通信（18家）、長(zhǎng)城汽車（18家）、中國(guó)南車（18家）、宇通客車（18家）、桑德環(huán)境（17家）、永泰能源（17家）、七匹狼（17家）、潞安環(huán)能（17家）、中國(guó)化學(xué)（17家）、青島海爾（17家）、金地集團(tuán)（17家）、上汽集團(tuán)（17家）、中聯(lián)重科（17家）、長(zhǎng)安汽車（16家）、中國(guó)聯(lián)通（16家）、天士力（16家）、金螳螂（16家）、報(bào)喜鳥(niǎo)（16家）在內(nèi)的融資融券標(biāo)的股均有15家以上機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí)。
40只中小盤股跑贏大盤
此次“兩融”標(biāo)的股票擴(kuò)容，中小板和創(chuàng)業(yè)板標(biāo)的股票數(shù)量大幅增加，其中中小板股票由18只增加到66只，另有吉峰農(nóng)機(jī)、機(jī)器人、華誼兄弟、碧水源、燃控科技和蒙草抗旱6只創(chuàng)業(yè)板股票首次納入“兩融”標(biāo)的。
本次1月31日擴(kuò)容的中小板標(biāo)的股中，僅有美邦股份、景興紙業(yè)、濱江集團(tuán)和山西證券4股的流通股本超過(guò)10億股，但是流通股本不足4億股則多達(dá)19只。歐菲光流通股本最小，僅僅只有8269.09萬(wàn)股，衛(wèi)星石化、東方園林也只有1億股流通股本。
而統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，200只中小板和創(chuàng)業(yè)板“兩融”標(biāo)的股中有104股年內(nèi)跑贏大盤，其中，貝因美、大族激光、上海萊士、科華生物、萊寶高科、杰瑞股份、信立泰、雙鷺?biāo)帢I(yè)、軟控股份、蒙草抗旱、衛(wèi)星石化、機(jī)器人、寧波銀行、東華科技、比亞迪、寶莫股份、三花股份、山西證券、桂林三金、科倫藥業(yè)、燃控科技、華蘭生物、云南鍺業(yè)、羅萊家紡、聯(lián)化科技、華誼兄弟、康得新、圣農(nóng)發(fā)展、中泰化學(xué)、精功科技、盾安環(huán)境、東方園林、金風(fēng)科技、輝隆股份、蘇寧電器、獐子島、歐菲光、東方鋯業(yè)、漢鐘精機(jī)和西部證券等40中小盤股跑贏大盤。
此外，統(tǒng)計(jì)顯示，包括中航地產(chǎn)、中聯(lián)重科、億城股份、南風(fēng)化工、平安銀行、寧波銀行、順發(fā)恒業(yè)、江鈴汽車、廣宇發(fā)展、五糧液、新興鑄管、徐工機(jī)械、瀘州老窖、福星股份、美邦服飾、萬(wàn)科A、報(bào)喜鳥(niǎo)、深圳機(jī)場(chǎng)、合肥百貨、平莊能源、新希望、格力電器、濱江集團(tuán)、金融街、新和成、大族激光、中南建設(shè)、勁嘉股份、中天城投、蘇寧電器、深振業(yè)A、興蓉投資、榮盛發(fā)展、洋河股份、濰柴動(dòng)力和華僑城A等個(gè)股在內(nèi)的中小板和創(chuàng)業(yè)板“兩融”標(biāo)的股市盈率均低于15倍。
融資買入扎堆四行業(yè)
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，滬深股市融資余額總計(jì)1121.46億元。其中，金融服務(wù)股融資余額達(dá)304.76萬(wàn)元；有色金屬股融資余額達(dá)105.95億元；房地產(chǎn)股融資余額達(dá)101.8億元；采掘股融資余額達(dá)70.76億元，位居融資余額的前列。
金融服務(wù)
融資余額304.76億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)23個(gè)行業(yè)中，金融服務(wù)行業(yè)的融資余額累計(jì)為304.76億元；融券余額累計(jì)為19.32億元；融資融券余額累計(jì)為324.08億元。
從行業(yè)個(gè)股看，民生銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)平安、中信證券等融資余額位居整體融資融券個(gè)股中的前列。其中，民生銀行融資余額達(dá)35.97億元。
廣發(fā)證券建議繼續(xù)對(duì)銀行股保持積極關(guān)注。隨著經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底及行業(yè)業(yè)績(jī)底的趨近，市場(chǎng)對(duì)銀行股估值提升的預(yù)期逐漸加強(qiáng)，近期銀行股也出現(xiàn)較大幅度上漲。從估值角度看，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量、融資壓力擔(dān)憂緩解后的銀行股估值相比歷史水平依然處于低位。2013年2月，由于節(jié)后流動(dòng)性回籠及2月單月新增信貸增量下降，行業(yè)可能出現(xiàn)階段調(diào)整，但依然看好行業(yè)在季報(bào)業(yè)績(jī)刺激下的表現(xiàn)。建議繼續(xù)對(duì)銀行股保持積極關(guān)注，推薦組合為：民生銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、寧波銀行。
有色金屬
融資余額105.95億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)23個(gè)行業(yè)中，有色金屬行業(yè)的融資余額累計(jì)為105.95億元；融券余額累計(jì)為2.07億元；融資融券余額累計(jì)為108.02億元。
從行業(yè)個(gè)股看，包鋼稀土融資余額達(dá)24.06億元；銅陵有色融資余額達(dá)4.88億元；錫業(yè)股份融資余額達(dá)2.98億元；云南銅業(yè)融資余額達(dá)2.29億元；南山鋁業(yè)融資余額達(dá)2.02億元。
中銀國(guó)際預(yù)計(jì)短期內(nèi)基本金屬價(jià)格將會(huì)以穩(wěn)為主。目前貴金屬和基本金屬中，相對(duì)看好中金嶺南、錫業(yè)股份和山東黃金；金屬新材料和稀有金屬公司中，相對(duì)看好云南鍺業(yè)和廈門鎢業(yè)。
房地產(chǎn)
融資余額101.8億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)23個(gè)行業(yè)中，房地產(chǎn)行業(yè)的融資余額累計(jì)為101.8億元；融券余額累計(jì)為2.8億元；融資融券余額累計(jì)為104.61億元。
從行業(yè)個(gè)股看，保利地產(chǎn)融資余額達(dá)9.39億元；金融街融資余額達(dá)6.37億元；萬(wàn)科A融資余額達(dá)5.78億元；金地集團(tuán)融資余額達(dá)4.27億元；招商地產(chǎn)融資余額達(dá)4.06億元。
中航證券認(rèn)為，房地產(chǎn)市場(chǎng)從2012年11月份開(kāi)始轉(zhuǎn)好，與2012年央行總資產(chǎn)增速、M2增速較低相背離。利率取代M2成為影響行業(yè)的主要因素之一，隨著通脹超預(yù)期增長(zhǎng)，利率提升、貨幣政策從緊可能對(duì)行業(yè)有較大影響。
同時(shí)，行業(yè)仍然面臨整體庫(kù)存較高、流動(dòng)性有可能收緊的沖擊，因此，市場(chǎng)仍然將繼續(xù)分化，行業(yè)沒(méi)有整體的投資機(jī)會(huì)，策略仍然是從區(qū)域市場(chǎng)冷熱和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的角度精選個(gè)股，推薦配置陸家嘴、北京城建、首開(kāi)股份、金地集團(tuán)、萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)和華夏幸福。
采掘
融資余額70.76億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)23個(gè)行業(yè)中，采掘行業(yè)的融資余額累計(jì)為70.76億元；融券余額累計(jì)為1.8億元；融資融券余額累計(jì)為72.56億元。
從行業(yè)個(gè)股看，蘭花科創(chuàng)融資余額達(dá)6.71億元；潞安環(huán)能融資余額達(dá)4.29億元；中國(guó)神華融資余額達(dá)5.92億元；大同煤業(yè)融資余額達(dá)1.37億元；平煤股份融資余額達(dá)2.31億元。
齊魯證券認(rèn)為，近期下游鋼鐵需求回升以及庫(kù)存見(jiàn)底、鋼企補(bǔ)庫(kù)及節(jié)后鋼鐵消費(fèi)旺季等多利好因素疊加，冶金煤價(jià)格還將繼續(xù)上漲。而寶鋼等鋼企出臺(tái)2—3月提價(jià)措施將提升冶金煤及無(wú)煙煤價(jià)格上漲空間。短期影響煤炭股走勢(shì)的主要因素是下游行業(yè)需求變化以及安全整頓的力度。礦難因素將繼續(xù)影響冶金煤及無(wú)煙煤的供給彈性。建議在近期調(diào)整中關(guān)注行業(yè)性投資機(jī)會(huì)，首選冶金煤和無(wú)煙煤子行業(yè)，同時(shí)警惕2012年年報(bào)業(yè)績(jī)下滑超預(yù)期的個(gè)股。建議配置：永泰能源、冀中能源、陽(yáng)泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、蘭花科創(chuàng)、昊華能源。
廣匯能源
凈利潤(rùn)同比預(yù)增100%
截至2月1日，廣匯能源融資余額為38.91億元，融資余量為2.5億股，融券余額為0.34億元，融券余量為0.019億股，融資融券余額為39.25億元。廣匯能源最新收盤價(jià)為17.92元。
公司已形成以LNG、煤炭、石油為核心產(chǎn)品，能源物流為支撐的天然氣液化、煤化工、石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)三大能源業(yè)務(wù)，成為中國(guó)最大的陸基LNG能源供應(yīng)商和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的能源公司，在陸地非管輸LNG的市場(chǎng)占有率行業(yè)第一。
公司預(yù)計(jì)2012年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%-120%以上。預(yù)計(jì)四季度公司業(yè)績(jī)環(huán)比大幅增長(zhǎng)，主要系隨著哈密新能源與吉木乃LNG建設(shè)項(xiàng)目的全面投產(chǎn)，可新增煤化工產(chǎn)品市場(chǎng)銷售，LNG市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，有力支持了公司的能源業(yè)務(wù)發(fā)展。另，轉(zhuǎn)讓伊吾能源9%股權(quán)，預(yù)計(jì)對(duì)公司2012年貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)9.89億元。1-9月公司取得投資收益3.98億元，同比增長(zhǎng)217.16%，主要是轉(zhuǎn)讓新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司股權(quán)所致。
民生銀行 去年凈利3.76億元
截至2月1日，民生銀行融資余額為35.97億元，融資余量為4.8億股，融券余額為3.53億元，融券余量為0.31億股，融資融券余額為39.5億元。民生銀行最新收盤價(jià)為11.23元。
公司是中國(guó)首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，多種經(jīng)濟(jì)成份在中國(guó)金融業(yè)的涉足和實(shí)現(xiàn)規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度，使公司有別于國(guó)有銀行和其他商業(yè)銀行。
近日，公司控股的民生加銀基金收到證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)民生加銀基金管理有限公司設(shè)立子公司的批復(fù)，同意民生加銀基金設(shè)立全資子公司。子公司名稱為民生加銀資產(chǎn)管理有限公司，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，業(yè)務(wù)范圍為特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
公司近日公布了業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2012年1-12月公司每股收益1.34元，每股凈資產(chǎn)5.75元，凈資產(chǎn)收益率25.24%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.31億元，同比增長(zhǎng)25.16%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.76億元，同比增長(zhǎng)34.51%。公司各項(xiàng)存款總額為1.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17%；各項(xiàng)貸款總額為1.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%；不良貸款率為0.76%，同比上升了0.13個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行 估值仍處于較低水平
截至2月1日，浦發(fā)銀行融資余額為25.96億元，融資余量為2.7億股，融券余額為1.51億元，融券余量為0.13億股，融資融券余額為27.48億元。浦發(fā)銀行最新收盤價(jià)為11.95元。
公司股東中上海國(guó)際信托、國(guó)鑫投資為上海國(guó)際集團(tuán)的控股子公司，2012年上半年，公司合并持股第一大股東為上海國(guó)際集團(tuán)沒(méi)有發(fā)生變更；實(shí)際控制人為上海市國(guó)資委。
公司近期公布業(yè)績(jī)快報(bào)，2012年1-12月公司每股收益1.831元，每股凈資產(chǎn)9.519元，凈資產(chǎn)收益率20.93%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入826.17億元，同比增長(zhǎng)21.64%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)341.61億元，同比增長(zhǎng)25.20%。相關(guān)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。另外，截至2012年底，公司(不含子公司)已在全國(guó)設(shè)立37家直屬分行，824個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，全年新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)83個(gè)；按五級(jí)分類口徑，公司不良貸款率為0.58%，比2011年底上升了0.14個(gè)百分點(diǎn)。
瑞銀證券看好公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)以及與中移動(dòng)戰(zhàn)略合作帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)，且目前公司估值仍處于較低水平，維持公司“買入”評(píng)級(jí)，并繼續(xù)將其作為主要推薦公司之一。
包鋼稀土 稀土行業(yè)的龍頭老大
截至2月1日，包鋼稀土融資余額為24.06億元，融資余量為0.69億股，融券余額為0.55億元，融券余量為0.016億股，融資融券余額為24.61億元。包鋼稀土最新收盤價(jià)為34.16元。
公司以開(kāi)發(fā)利用白云鄂博稀土礦山為使命，有稀土選礦、冶煉分離、深加工、應(yīng)用產(chǎn)品、科研等完善的稀土工業(yè)體系，能生產(chǎn)稀土原料、稀土功能材料、稀土應(yīng)用產(chǎn)品等門類齊全的稀土產(chǎn)品。
公司上周公告稱，預(yù)計(jì)公司2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降50%-60%，上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為34.78億元，每股收益為1.436元（以2011年度10送10后總股本計(jì)算）。預(yù)減系2012年公司原輔材料采購(gòu)成本有所上升，各類稀土產(chǎn)品價(jià)格同比大幅下降，市場(chǎng)成交量同比減少，使得公司全年業(yè)績(jī)下降。
群益證券預(yù)計(jì)2013年稀土下游低迷的態(tài)勢(shì)難有大的好轉(zhuǎn)，公司業(yè)績(jī)有繼續(xù)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2013年和2014年市盈率為194倍和178倍，下調(diào)評(píng)級(jí)至“中性”。
興業(yè)銀行 去年凈利347億元
截至2月1日，興業(yè)銀行融資余額為22.96億元，融資余量為1.43億股，融券余額為1.84億元，融券余量為0.089億股，融資融券余額為24.8億元。興業(yè)銀行最新收盤價(jià)為20.65元。
興業(yè)銀行是我國(guó)首批股份制商業(yè)銀行之一，是一家全國(guó)性商業(yè)銀行，成立于1988年8月，總行設(shè)在福建省福州市。
公司近期公布業(yè)績(jī)快報(bào)稱，公司2012年1-12月公司每股收益3.22元，每股凈資產(chǎn)13.35元，凈資產(chǎn)收益率26.64%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入876.21億元，同比增長(zhǎng)46.35%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)347.08億元，同比增長(zhǎng)36.08%。2012年公司盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)效率不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，綠色金融和銀銀合作等特色業(yè)務(wù)深入推進(jìn)，取得良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
平安證券分別上調(diào)了2012年至2014年盈利預(yù)測(cè)7.6%、6.4%、6.9%，年每股收益分別為3.22元、3.23元、3.87元。業(yè)績(jī)超預(yù)期、基本面持續(xù)向好，維持“推薦”評(píng)級(jí)。