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    1. 多家內地房企赴港IPO時間表提速
      2012-11-13   作者:王麗新  來源:證券日報
       
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        旭輝集團內部人士向《證券日報》記者表示,目前擬發行股份中的國際配售部分幾近被認購滿,如果不發生意外,公司將在11月底正式掛牌

        “公司并沒有發布任何公告宣布擬發行股數,”旭輝集團副總裁朱瑜向《證券日報》記者透露,“不過公司計劃初步發行約12.55億股,目前發行價區間尚未變化,但最終發行價格要視市況而定。”
        實際上,據記者了解,11月中旬,多家內地房企赴港上市時間表提速。其中,新城發展搶在旭輝集團之前公開招股,12日即發布了香港公開發售招股書預披露稿及相關文件;與之同時,旭輝集團的招股計劃也在快速推進當中。
        對此,蘭德咨詢總裁宋延慶向本報記者表示,目前香港資本市場比較活躍,內地房企此時赴港上市是一個好時機,確實能夠抓住市場窗口期,順利上市的可能性比較高。

        多家內地房企赴港排隊上市

        11月9日,新城B股發布公告稱,接到控股股東新城控股集團有限公司通知,公司間接控股股東FutureLandDevelopmentHoldingsLimited(“新城發展”)將于2012年11月12日發布香港公開發售招股書預披露稿及相關文件,擬在香港聯合交易所上市。
        值得一提的是,在新城發展公開招股當天,有消息稱旭輝控股公布其香港IPO集資已獲聯交所批準。據該消息顯示,旭輝計劃初步發行12.55億股,其中11.29億股為國際配售,1.25億股為公開招股。若能如期進行,預期下周五于聯交所上市。
        “公司并沒有發布任何公告公布擬發行股數,這些都是市場傳言,”旭輝集團副總裁朱瑜向本報記者透露,公司確實初步計劃發行約12.55億股,發行價約在每股1.33港元至1.65港元的區間內,但具體情況還要看市場反應而定。
        朱瑜進一步向記者表示,目前國際配售部分差不多均被認購。如果市場反應情況比較好,也不排除最終發行價上揚的可能性。朱瑜同時強調,公司的上市掛牌時間并沒有確定,預計11月底正式掛牌上市的可能性比較大。
        實際上年內,金地集團、招商地產、萬科地產、中糧集團和重慶申基集團等5家房企都收購了香港上市公司。另外,據記者了解,此輪赴港上市的內地房企扎堆招股,近期動作頗為頻繁。有市場消息稱,最近2—3周內,將有三家內地房企在香港IPO。除了新城發展之外,上海房企旭輝集團、江蘇金輪集團及瑞安房地產擬分拆上市的新天地,日前均按期推進上市進程,而按照此前推介情況,上述4家內地房企計劃集資共約164億港元。
        對此,鏈家地產市場研究部張絮向本報記者表示,從目前的政策趨勢來看,短期內房企在內地上市依然無望,國內房企直接融資渠道堵塞,貸款和債券等間接融資渠道也受到不同程度的擠壓,借道香港是目前最為可能的直接融資渠道。
        除此之外,一位資深地產分析師向記者表示,近期投資者比較看好在香港上市的內地房企,其股票價格多有上漲,這也是內地房企赴港上市相對以往更為順利的原因。
        值得一提的是,上述分析師向記者透露,上述4家內地房企中,新城發展和旭輝集團順利上市的可能性更大一些。

        旭輝在港上市幾成定局

        “如果現有的市場情況不發生變化,旭輝成功上市是一個大概率事件,”旭輝地產內部人士向本報記者透露,公司為此準備非常充分,而且已經取得了實質性的進展,完成了上市聆訊,市場認購情況也比較好,接下來只要按照流程走基本就可以了。
        值得注意的是,業界對旭輝招股股價非常關注。
        “近三年來,在港上市的內地房企最終每股發行價格一般都高于每股2元港幣,而旭輝地產發行價初步定在每股1.33至1.65元港幣,按照這一區間,其市盈率僅為3.5至4.3倍,這顯然是低價發行,”一位不愿透露姓名的資深分析師對本報記者表示,“根據其初步計劃發行12.55億股來算,其首次募股集資規模約在16-21億港元之間。”
        對此,有聲音稱,這遠遠低于旭輝最初預計的首次募股集資規模,而低價發行將來則可能對公司大股東造成影響。
        朱瑜向本報記者表示,公司發行價區間和集資規模與公司預計情況并無太大差別,事實上是比較一致的。
        值得一提的是,上述不愿透露姓名的分析師表示,旭輝地產首次募股集資規模比較小,低價發行可能是為了吸引更多投資者的關注,促使公司順利上市,寄希望于上市后股價能夠快速上升,讓投資者獲得回報。
        “至于能否如愿,則不好說。”上述人士向本報記者如是表示。
        “旭輝地產上市幾乎已成定局,其成功與資本市場對接后,公司將獲得低成本融資,解決其資金鏈問題,”一位接近旭輝地產的人士向本報記者表示。
        對此,張絮也向記者表示,在香港收購上市公司或IPO以后,不僅短期內可以募集到大筆資金,長期來看,也是房企打造了新的融資平臺。香港資本市場的市場化程度高,房企在貸款和債券融資時不僅不受房地產調控政策的影響,其融資的額度和成本也優于內地。
        “旭輝主要產品路線是滿足剛性需求,據悉公司計劃到2016年進駐25個城市。從這一角度來看,除了滿足公司融資需求外,公司發行規模較低也符合其戰略,”上述人士向本報記者表示,“如果旭輝此次能夠成功上市,將募集資金約20億元。預計公司以后將逐步向二三線甚至四線城市擴張,以2-3億元左右資金的投資撬動一個剛需項目,縮短拿地到銷售的周期,以加快資產周轉率的模式創造利潤。”

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