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    1. 扎堆、押寶各顯身手 公募綢繆年度排名
      2012-11-01   作者:  來源:21世紀經(jīng)濟報道
       
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          作為基金行業(yè)每年一度最重要的評價數(shù)據(jù),年底業(yè)績排名離出爐只有兩個月時間。目前旗下股票型基金業(yè)績排名居前的上投摩根、廣發(fā)、中歐、景順長城、泰達宏利和新華等基金公司,無不在暗中較勁。
        剛剛披露的公募基金三季報顯示,居業(yè)績第一陣營的股票型基金行業(yè)分歧較大,上投摩根新興動力傾30%倉位重倉電子行業(yè);廣發(fā)聚瑞股票則以近四成倉位布局食品飲料;新華行業(yè)由信息技術(shù)業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)金融、保險等。
        看似賭性極大,這些基金公司實際別有算盤。
        除了處于業(yè)績第一梯隊的基金之外,上述基金公司旗下其它業(yè)績靠前的基金,多數(shù)選擇差異化的行業(yè)配置,即使第一陣營基金因行業(yè)走勢低迷而失利,亦留足了旗下其它基金迎頭趕上的想象空間。

        第一梯隊“比拼”行業(yè)配置

        10月29日,上投摩根新興動力年內(nèi)收益率達到25.68%,在普通股票型基金中排名第一。而今年上半年業(yè)績冠軍景順長城核心競爭力的收益率則從半年度的22.72%,滑落至17.32%。
        景順長城核心競爭力在二季度末曾重配房地產(chǎn)業(yè),得益于三季度及時調(diào)倉,雖然避開地產(chǎn)股的大跌,但是其業(yè)績也受到一定的沖擊。
        根據(jù)iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,廣發(fā)聚瑞股票、添富醫(yī)藥、廣發(fā)核心精選、中歐新動力和新華周期輪換等14只基金緊隨其后,年內(nèi)收益率均達到10%以上,年度冠軍或在這些基金中揭曉。
        目前業(yè)績領先的基金行業(yè)配置思路迥異。
        上投摩根新興動力三季度末重配電子行業(yè),配置比例由二季度末的31.78%提升至34.59%。
        同樣得益于對于電子行業(yè)的高配,三季度泰達宏利成長基金6.41%的收益率也使得該基金一躍成為黑馬之一。
        景順長城核心競爭力將主要倉位配置于機械、設備和儀表制造業(yè),配置比例17.01%;同樣主打這一行業(yè)的中歐新動力股票,也在前三季度斬獲較好的投資成績,收益率達到15.87%。
        廣發(fā)基金旗下廣發(fā)聚瑞股票和廣發(fā)核心精選高配食品、飲料,前者配置比例達到40.68%,后者配置比例24.97%。目前兩只基金收益率均在15%以上,也有望躋身年末業(yè)績排名榜的前列。
        新華行業(yè)周期輪換和萬家精選,將重頭配置于金融和保險業(yè),前者配置比例達到24.75%,后者配置比例14.37%。
        匯添富醫(yī)藥保健、國聯(lián)安精選股票、國富深化價值股票等多只基金,則在三季度末重配醫(yī)藥和生物制品,目前收益水平也位居業(yè)績榜單第一陣營。
        上述基金研究人士指出,由于行業(yè)配置分化,加上今年以來市場風格連續(xù)性不強,2012年最后兩個月的市場風格變化,將為最終業(yè)績榜單帶來較大的不確定性。

        分梯隊“押寶”

        iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,三季度期間,可比449只偏股型基金對前十重倉股持股集中度有所提升的超過半數(shù)。博時第三產(chǎn)業(yè)、嘉實主題精選、博時回報配置和泰達宏利效率優(yōu)選等7只基金前十大重倉股持股比例超過80%。
        這或許與王亞偉離職之后,各家基金公司對于今年業(yè)績冠軍的期待升溫有關,北京某合資基金公司人士認為,往年即使成為業(yè)績冠軍,仍然被王亞偉分走超過半數(shù)的風頭,今年的情況將大為不同。
        在基金管理公司層面,除了將主要基金抬高行業(yè)配置,對賭市場風格之外,顯然還有別的牌可打。
        上投摩根旗下業(yè)績排名靠前的另外兩只基金,并未跟隨上投摩根新興動力單一重配電子行業(yè)。旗下上投摩根中小盤重配醫(yī)藥、生物制品行業(yè),配置比例達到19.38%;重配石油、化學和塑膠制造業(yè),配置比例達到14.38%。
        “即使電子行業(yè)在未來兩個月受到較大沖擊,另外兩只基金的業(yè)績受到的沖擊有限,仍然有望在年度排名中獲得一個好名次。”上述基金研究人士指出。
        相似的規(guī)律還出現(xiàn)在中歐基金和景順長城基金,中歐中小盤重倉房地產(chǎn)業(yè),中歐新趨勢重倉食品飲料,這一思路與中歐新動力股票重倉機械、設備和儀表制造業(yè)的思路也截然不同。
        景順長城旗下業(yè)績排名靠前的景順長城優(yōu)選股票,三季度期間減持電子行業(yè),加碼對醫(yī)藥、生物制藥行業(yè)的配置,景順長城鼎益甚至干脆減持了景順長城核心競爭力鐘愛的機械、設備和儀表制造業(yè),轉(zhuǎn)而重配建筑業(yè)個股。

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