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    1. 6124點5周年:逾99%基金跑贏大盤 債基收益達23%
      2012-10-17   作者:高麗霞  來源:投資快報
       
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          6124點五周年:
        逾99%的基金跑贏大盤 債基收益高達23%
        五年,彈指一揮間,上證指數從6124點,到如今的2000點徘徊,跌幅高達65.73%。和股民相比,基民其實是幸福的。在過去的五年時間里,只有不到1%的基金是跑輸了大盤;且基金的平均收益率超越大盤六成以上。而其中最能反應基金經理投資管理能力的185只主動偏股型基金中,也有99%的產品在過去五年的時間里跑贏了大盤。債券型基金則成為最大的亮點,平均收益率高達23%。

        股票市值五年縮水98%

        在過去的五年里,股市早已物是人非。上證指數從2006年初到2007年11月間,令人難以置信地飆漲了4倍多。2007年10月16日,滬綜指沖頂6124.04點,成就了中國股市的一段傳奇,也同時拉開了悲劇的序幕。6124點之后的8個月時間內,滬綜指從高點縱身而下暴跌至1664點低谷,成為中國股民名副其實的“萬人坑”。從2007年10月16日滬綜指6124.04點算起,截至15日收盤的2098.70點,大盤在五年間跌去了4000多點,跌幅高達65.73%。
        在有可比數據的1477只個股中,五年間有1073只累計下跌,占比達72.65%?偸兄蹈菑奈迥昵暗28.24萬億元,縮水至目前的14.26億元,足足縮水了98.04%。有報告顯示,過去五年間逾八成股民因投資股票致貧。

        99%基金跑贏大盤

        與股民相比,基民相對來說幸福很多。盡管在過去兩年,基金經理的管理水平飽受質疑。但事實上,基金真的有那么差嗎?在6124五周年祭的時間里,我們也來盤點一下基金在過去五年里的表現。
        同花順IFIND統計數據顯示,有同比數據的348只基金,在過去五年間的平均凈值增長率為-23.71%,收益率超越上證指數近64%。其中185只主動偏股型基金過去五年的平均收益率為37.80%,平均收益率也超越了大盤逾40%。
        具體數據顯示,過去五年具有同比數據的348只(A/B/C分開算)基金產品中,只有國投瑞信瑞福進取、大摩基礎行業混合、寶盈泛沿海增長股票三只產品時跑輸了大盤,收益率分別為-71.7%、70.07%、66.54%,但占比不到1%。其中89只產品其間取得了正收益,且收益率在10%以上的產品也多達83只。
        哪怕聚焦最能考驗基金經理投資管理能力的主動偏股型基金,成立滿五年的185只主動偏股型基金中,99%的產品在過去五年的時間里,跑贏了大盤,只有兩只產品是跑輸了大盤。其中華夏大盤精選以54.47%的收益率遙遙領先于348只基金產品。
        “基金本身是一個長期投資的品種,所以對其業績的考量應該放在更長的時間范圍內,長期來看,基金是可以跑贏指數的!弊蛉蘸觅I基金研究中心盧楊在接受廣東電臺投資FM采訪時表示。一是因為基金可以組合投資、分散風險。二是基金可以根據市場判斷來進行倉位的調整。在熊市中降低倉位減少損失,上漲市場中則可以加倉分享收益。

        債基收益高達23%

        不過,值得注意的是,在排名靠前的基金產品中,債券基金是絕對的主流。位居前20名的產品中,除了華夏大盤精選外,其余19只產品均為債券型基金,且收益率均在20%以上。
        在過去五年的時間里,債券基金的表現絕對不容忽視。統計數據顯示,30只(A/B/C分開算)具有可比數據的債券基金,期間全部取得了正收益,且平均收益率高達23.05%。表現最差的長盛中信全債指數增強債券外,期間也取得了2.88%的收益率,其余29只產品收益率均在14%以上。
        5只產品的收益率超過30%,即中信穩定雙利債券、萬家增強收益債券、工銀增強收益債券A、鵬華普天債券A、易方達穩健收益債券B。中信穩定雙利債券收益率最高,為34.51%。19只產品的收益率也超過了20%。
        “事實上,過去的五年里,除了2010年10月至2011年10月債券基金是下跌的外,其余四年均取得了不錯的業績!北R楊表示,“這也體現了其較高的資產配置價值!
        過去五年,股票總體來說是處于下跌的市場中,股債有一個蹺蹺板效應。債基本身收益率穩定,風險較小。投資者應該根據自己的資產水平,風險承受能力來構建一個投資組合。適當配置債券型基金、貨幣基金等固定收益品種。
        因此盧楊建議投資者首先要樹立一個正確的基金投資觀念,不要用短期收益來判斷基金的管理能力。在不同的階段。投資者均可以根據自己的實際情況,對不同風險收益的產品,來進行組合投資,如投資股票市場的股票型基金、固定收益類的債券型基金貨幣型基金、投資海外市場的QDII等等。

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