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    1. 社保基金減持工行引拋售 銀行板塊整體領(lǐng)跌
      2012-08-16   作者:谷東  來源:第一財經(jīng)日報
       
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        一直力挺大盤的銀行股昨日反而成為大盤下跌的領(lǐng)跌板塊。在滬指收盤跌幅達1.1%的情況下,中信一級行業(yè)分類的銀行板塊跌幅高達1.76%,居各板塊跌幅之首。
        分析認為,港交所披露的社保基金對工商銀行(601398.SH,01398.HK)H股再度進行拋售或是引發(fā)銀行板塊走弱的重要原因。
        根據(jù)港交所最新數(shù)據(jù),工商銀行H股在8月8日遭社保基金減持451.6萬股,每股成交均價為4.56港元,涉及金額2059.3萬港元。減持完畢后,社保基金的持股量從此前的13.99%下降至12.99%。
        當然,這已經(jīng)不是社保基金第一次減持銀行H股了,僅對工商銀行H股,至今就已進行了三次減持。此前,對中國銀行(601988.SH,03988.HK)H股也進行過減持。
        而從銀行板塊A股與H股比價情況來看,在工商銀行H股下跌1.1%后,A/H股比價為1.03,開始出現(xiàn)微幅溢價。而四大行中,建設(shè)銀行(601939.SH)及農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)A股仍處于折價狀態(tài),其A/H股比較分別為0.92和0.97。
        一位金融行業(yè)分析師認為,社保基金應(yīng)該不會為了小小的差價進行套利,其連續(xù)不斷地減持應(yīng)該有其他原因。但這并不會對A股銀行板塊產(chǎn)生太大影響。因為至少從短期來看,銀行業(yè)中報業(yè)績相對其他行業(yè)來講仍比較好看。從機構(gòu)的配置策略上來講,銀行板塊相對還是比較安全的。但從長期來看,由于銀行業(yè)風險尚未完全釋放,尚不具備中長期的投資價值。
        另外,銀監(jiān)會昨日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,6月末商業(yè)銀行不良貸款余額為4564億元,較上年末新增285億元,其中二季度新增182億元。該數(shù)據(jù)也引發(fā)市場對不良貸款連續(xù)上升的擔憂。
        對此,申銀萬國銀行業(yè)研究員倪軍則公開指出,市場已經(jīng)預(yù)期未來一兩年銀行的不良率上升,而銀行板塊目前估值這么低,也是已經(jīng)包含了上述預(yù)期。在倪軍看來,若非經(jīng)濟增速下滑速度過大,變成衰退,不良率的非線性爆發(fā)便不會出現(xiàn)。而只要不良率可以預(yù)期,銀行股就不會太差。因此,短期看,銀行股在業(yè)績披露后可能會休息一段時間,而投資的大機會尚待經(jīng)濟確定見底之時。
        東北證券也在其銀行業(yè)8月份月報中指出,上市銀行今年中期業(yè)績上,基本上還可以保持17%左右的利潤同比增長,在行業(yè)板塊中具有一定的相對優(yōu)勢,不過由于市場目前的關(guān)注點主要集中在銀行2012年下半年乃至2013年的業(yè)績增長上,對于2012年上半年的業(yè)績增長產(chǎn)生了一定的免疫力,因此銀行股中報行情可能會弱于某些比較樂觀的預(yù)期,除非很多銀行的中報增長明顯超過前期的市場預(yù)期。
        而8月14日披露半年報的浦發(fā)銀行(600000.SH)盡管業(yè)績大幅超越市場預(yù)期,仍成為銀行股中跌幅最大的一只,昨日收盤跌幅為2.82%。中金公司指出,浦發(fā)銀行目前股價反映了較為悲觀的資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期。因為中金公司測算顯示,在2012年末不良率達到8.29%的情況下,浦發(fā)的凈資產(chǎn)才會被不良貸款侵蝕。
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