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    1. 謹慎情緒籠罩短線回避前期強勢股
      2012-08-14   作者:呂祖山  來源:上海證券報
       
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          滬深股指延續了上周五跌勢,早盤兩市低開,下午有加速下挫的趨勢,謹慎情緒再度籠罩,上周熱點悉數降溫,游資熱捧的海西板塊和稀土永磁板塊沒有擺脫大盤下跌的影響,也進入了調整。只有黃金概念、農業板塊和銀行板塊早盤仍然倔強飄紅。
          近期相繼披露的宏觀經濟運行數據難以令人滿意,是A股中斷8月反抽行情,重歸跌途的主要原因之一。1—7月全國固定資產投資同比上漲20.4%,遜于市場預期,7月零售額同比增長13.1%,創下17個月以來的新低,7月我國出口僅增加1%,為6個月來的新低,由此不難看出拉動經濟發展的三駕馬車均增長乏力,中國經濟未來的下行壓力在不斷增大。上市公司業績同比下滑也是可以預計的,從目前已公布的近400份上市公司半年報來看,有超過200家的現金流狀況同比出現較大幅度的改善,筆者估計這是由于上半年宏觀經濟不景氣,導致了上市公司收縮戰線,減少了對外投資項目或是為了保險起見提前收回了應收賬款所致。A股想脫離這一經濟大背景,發起一波比較大的獨立行情,可能只是市場的一廂情愿。
          鑒于農產品期貨前一陣子持續發燒,市場資金對A股農業板塊的關注度也在提高,昨日早盤種業類公司漲勢比較強勁,其實上周就有不少融資資金流入農業板塊,生產豬肉的相關個股上周就漲幅居前,也是受益于當前飆升的玉米價格與國內豬肉價格顯著正相關的緣故。建議投資者對短期拉升明顯的農業個股進行必要回避,并適當挑選漲幅滯后的個股進行配置。
          文化傳媒行業將擔當未來中國文化崛起的重要角色,也有可能成為繼續拉動中國經濟的著力點之一,取得類似于房地產行業當年的輝煌也是有可能的,因此放眼長遠,可以對文化傳媒板塊進行必要關注。筆者建議多留意三類個股。一是中期業績明確,并有可能超預期的優質個股;二是股價跌幅比較大,已經體現出估值優勢的個股;三是有可能從業內利好消息獲益的個股。譬如鳳凰傳媒,其中期業績預增,今年上半年業績同比增長有可能達到45%以上。跌幅比較大的,但已經出現一定的投資機會的如博瑞傳播,雖然公司今年上半年的營業收入微增,而且其利潤總額同比下滑,但在廣告行業下半年好于上半年的前提下,公司有業績回暖的可能。至于受到業內消息影響的電廣傳媒,有可能在湖南省大力扶持文化創意產業發展的浪潮中受益良多。

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