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    1. 智衡家庭財(cái)富管理系統(tǒng)
      2012-07-27   作者:渣打銀行  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
       
      【字號(hào)
          記者24日獲悉,渣打個(gè)人銀行推出的智衡家庭財(cái)富管理系統(tǒng)正式在華上線。據(jù)了解,該系統(tǒng)基于現(xiàn)代投資組合理論和先進(jìn)的金融工程模塊開發(fā)而成,應(yīng)用于家庭財(cái)富狀況的評(píng)估、分析和理財(cái)規(guī)劃。 
        與傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃軟件不同,該智衡系統(tǒng)將視野從投資者個(gè)人延伸到了整個(gè)家庭,從投資者的現(xiàn)狀出發(fā),利用專業(yè)的財(cái)務(wù)模型,能迅速判斷其家庭財(cái)務(wù)健康狀況和保障需求,并推薦相應(yīng)的資產(chǎn)配置模型及保險(xiǎn)方案供參考。
        渣打銀行中國財(cái)富管理部總經(jīng)理梁大偉表示,“智衡系統(tǒng)的成功運(yùn)行將有助于我們進(jìn)一步推廣均衡投資、科學(xué)理財(cái)?shù)挠^念,幫助本土投資者避免因過度關(guān)注每一筆投資的流向和收益狀況,而陷入投資單一、資產(chǎn)分布不平衡、風(fēng)險(xiǎn)過度集中的誤區(qū)。對(duì)于成長迅速、卻亟需專業(yè)投資咨詢服務(wù)的本土理財(cái)市場(chǎng),更是具有里程碑式的意義。”目前,渣打在華所有辦理個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點(diǎn)都開通了這套家庭財(cái)富管理系統(tǒng)。
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