回眸今年上半年,A股在經(jīng)歷去年的單邊下跌后先揚后抑,半年內(nèi)的反彈成果侵蝕殆盡,這使得基金業(yè)績延續(xù)性受到巨大挑戰(zhàn),基金業(yè)績排行榜屢屢上演“變形記”。 銀河證券最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,對比去年底和今年上半年的前十榜單中,偏股型基金(股票上限80%)中除了嘉實成長和嘉實增長分列今年榜單的第三、第四之外,其他全部易主,昔日的十強冠軍博時價值增長以及華寶興業(yè)寶康消費品等悉數(shù)出局。 此外,在整體業(yè)績競爭當中,數(shù)據(jù)顯示,資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前三的嘉實基金旗下高達11只主動管理的偏股型基金年內(nèi)總回報位居同類基金前列,當中6只躋身同類型基金前十,整體表現(xiàn)領銜前三強,成為上半年的大贏家。 中小公司方面,國聯(lián)安基金上半年出其不意,成為黑馬,公司旗下權益類基金最近半年來的凈值增長率達8.9%,在可比的64家基金公司中排名第三。 在2012年上半年的業(yè)績賽跑中,債基、貨基(貨幣基金)表現(xiàn)依舊亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,債券型基金的平均收益為5.79%,高于股票型基金平均收益的4.84%和混合型基金平均收益的4.15%;貨幣基金平均凈值增長2.19%,折算年收益率超過4%。其中,信誠經(jīng)典優(yōu)債基金和信誠貨幣基金今年表現(xiàn)優(yōu)秀。上半年,信誠經(jīng)典優(yōu)債債券基金(A類)今年以來回報率為6.88%,信誠貨幣基金B(yǎng)類以2.56%的收益率位居同類第一。 有關券商的分析報告指出,從轉(zhuǎn)型升級這個中國經(jīng)濟周期大背景看,未來A股運行對基金公司的投研實力構成更大的挑戰(zhàn)。以嘉實基金為代表的“全天候,多策略”的投研體系,對基金業(yè)績形成了有益的支撐。 據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計,由嘉實股票投資部總監(jiān)劉天君管理的嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè),截至今年上半年收益率排名同類前1/10行列(21/274);陳勤管理的嘉實服務增值今年上半年依然位居同類前十;邵健管理的嘉實增長和嘉實策略增長分別斬獲2010年偏股型基金(股票上限80%)收益冠軍和偏股型基金(股票上限95%)亞軍,截至今年上半場,均仍穩(wěn)居同類前三。
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