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    1. 私募基金4月跑輸股指 發(fā)行放緩
      2012-05-11   作者:記者 韋夏怡/北京報道  來源:經(jīng)濟參考報
       

          4月股市回升,行業(yè)指數(shù)全部收漲。截至4月30日,滬深300指數(shù)全月收益率6.98%,申萬一級行業(yè)分類的23個行業(yè)指數(shù)亦全部收漲,但4月的私募基金卻跑輸滬深300指數(shù)。在發(fā)行方面,4月份有11只產(chǎn)品遭清算,私募基金發(fā)行數(shù)量明顯放緩,債券類私募產(chǎn)品發(fā)行則相對火熱。

        私募業(yè)績跑輸股指

        4月份,私募基金的平均收益率為2.32%,跑輸滬深300指數(shù)。近1月、近3月、近6月,私募基金均跑輸股指。
        具體來看,A股市場上,大盤股4月份的表現(xiàn)明顯強于小盤股,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)全月收益率0.97%,中小板指數(shù)全月收益率4.13%。從行業(yè)角度來看,按申萬一級行業(yè)分類的23個行業(yè)指數(shù)全部上漲。4月收益率排名靠前的3個行業(yè)是房地產(chǎn)、綜合和采掘,全月收益率分別是12.91%、12.05%和9.08%,信息服務、醫(yī)療生物和化工的收益率排名靠后,全月收益率分別是2.66%、3.29%和4.21%。
        截至5月7日,納入好買基金研究中心統(tǒng)計范疇的713只私募基金,4月份當月平均收益率2.32%,單月跑輸滬深300指數(shù)。“私募基金整體來說,呈現(xiàn)出非常穩(wěn)定的‘股指漲則跑輸股指,股指跌則跑贏股指’的規(guī)律。”好買基金研究中心分析人士表示。
        來自好買基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示,4月收益率排行榜前十名的私募基金單月收益率均超過10%,其中排名第1名的是國鳴投資新發(fā)行的國鳴3期,單月收益率超過18.69%,而第10名也是國鳴投資管理的產(chǎn)品國鳴1期。除了國鳴投資,國富投資也有2只產(chǎn)品同時進入榜單,主要是由于把握住了4月強周期股票的上漲行情。
        進一步觀察,今年以來排名靠前的私募產(chǎn)品收益率基本在27%以上,其中外貿(mào)德源安1期以36.47%的收益率獲得今年以來的私募收益率冠軍。塔晶公司管理的塔晶獅王1和塔晶獅王2則分別獲得今年以來私募收益率的亞軍和季軍。塔晶公司產(chǎn)品成立便遭遇2008年金融危機,曾經(jīng)出現(xiàn)大幅下跌。但今年以來很好地把握住了反彈行情,凈值出現(xiàn)快速攀升。
        不過,分析人士同時指出,由于大盤最近一個月的強勢上漲,私募基金在近1月、近3月、近6月均跑輸股指,但在近12月與近2年的時間周期,私募基金跑贏股指。
        從私募基金的倉位情況來看,隨著市場回暖,倉位也開始提升,從上月的55.95%提升至61.00%,增加了約5個百分點。其中,倉位在七成以上的私募占比上漲了兩個百分點,占到了40%。與此同時,倉位在三成以下的私募基金也有所增多,所占份額從上月的14%增長到17%。

        發(fā)行低谷 11只產(chǎn)品遭清算

        從發(fā)行角度看,4月私募基金發(fā)行呈現(xiàn)萎縮勢頭。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,2012年4月共發(fā)行了36只陽光私募信托產(chǎn)品,與上月的65只相比減少近半,其中有14只是債券類產(chǎn)品。4月由獨立私募基金公司擔任投資顧問的非結(jié)構(gòu)化陽光私募產(chǎn)品發(fā)行4只,較上月有所減少。
        此外,據(jù)Wind資訊統(tǒng)計顯示,康成亨十五期、興業(yè)天津2號、裕衡安享一期、博弘定增四期等共計11款產(chǎn)品遭清算,大部分是信托公司發(fā)行的定期理財產(chǎn)品,無異常清盤產(chǎn)品出現(xiàn)。
        就當月發(fā)行的產(chǎn)品類型來看,目前債券私募產(chǎn)品發(fā)行相對火熱。統(tǒng)計顯示,今年以來已有37只債券型私募基金成立,另有9只正在募集中。具體來看,1月份有19只債券私募成立,是債券類私募成立最多的月份,但主要是12只國投信托的佑瑞持系列產(chǎn)品——佑瑞持3號至14號。值得一提的是,國投信托從去年8月至今,共發(fā)行了16只債券型信托產(chǎn)品,總規(guī)模達24億左右。而2月份有7只債券私募產(chǎn)品成立,3月份9只,4月份已有2只產(chǎn)品成立,另有9只產(chǎn)品正在募集。
        “在股市不佳之時,債券私募產(chǎn)品成為投資人熱捧的對象。債券私募發(fā)行火熱,與前期股市行情欠佳、追求絕對收益的資金尋求其他領(lǐng)域的投資機會有較大的關(guān)系。但目前股市有好轉(zhuǎn)跡象,投資者棄股從債,仍需保持理性。”好買基金研究中心分析人士表示。

        倉位提升 樂觀態(tài)度攀升

        從私募基金行業(yè)配置的資金比例來看,排名前五的行業(yè)為金融服務、食品飲料、房地產(chǎn)、采掘、信息設備,占比分別為28.31%、20.98、12.90%、7.08%和6.95%。和3月份比較,增持排名前五的行業(yè)也恰為這五個行業(yè),分別上升17.89%、9.24%、8.11%、6.14%和6.04%。私募基金重配金融服務、房地產(chǎn)和采掘等周期性行業(yè)一方面是因為這三個行業(yè)今年以來表現(xiàn)不俗,在申萬23個一級行業(yè)中漲幅位居前列;另一方面,私募基金格外看好金融行業(yè)也可能與3月底啟動的金融創(chuàng)新改革有關(guān)。
        在上交所和深交所發(fā)布上市公司退市制度后,對于創(chuàng)業(yè)板,私募基金態(tài)度更為謹慎。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查顯示,52%私募表示對創(chuàng)業(yè)板采取回避的策略,48%私募則表示會一如既往地關(guān)注創(chuàng)業(yè)板,但沒有私募表示會積極參與。海潤達資產(chǎn)總裁仇天鏑認為,退市制度使那些長期業(yè)績萎靡不振的股票開始邊緣化,炒垃圾股的資金會轉(zhuǎn)向業(yè)績好的藍籌股。
        對于未來一個月的市場走勢,私募基金的樂觀態(tài)度有所回升。來自好買基金研究中心調(diào)查的私募機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,對未來一個月股指走勢持樂觀態(tài)度的從3月份的25.00%攀升至53.33%;持謹慎態(tài)度的從前期的20.00%回落至6.67%;有四成私募機構(gòu)持中性態(tài)度。
        和聚投資總經(jīng)理李澤剛認為,5月市場總體將維持震蕩格局,并在震蕩中繼續(xù)筑底,原因在于政策出手比較緩慢,經(jīng)濟探底存在不確定性。投資策略上,應在市場震蕩筑底的過程中控制倉位,加強防御,尋找能夠抵御經(jīng)濟下滑的確定性行業(yè)和公司,對與經(jīng)濟密切相關(guān)的周期股和成長股應保持一定警惕。看好有一定業(yè)績支持并可能有政策支持的消費股,有政策支持的券商、水利等行業(yè)。

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