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    1. 18家基金公司去年盈利同比降23%
      2012-04-17   作者:柯智華  來源:東方早報
       

          在市場持續(xù)低迷的2011年,基金業(yè)盈利創(chuàng)下2008年以來的新低。
        根據(jù)財匯統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至4月16日,在披露財務數(shù)據(jù)的22家基金公司中,去年的凈利潤總和為25.567億元,除去2010年來新成立的4家基金公司,其余18家基金公司凈利潤為28.314億元,比去年同期減少8.552億元或23.2%。
          具體來看,除了招商基金、建信基金、金鷹基金和民生加銀等4家基金公司凈利潤好于2010年外,其余18家基金公司均出現(xiàn)下降。其中行業(yè)老大華夏基金的凈利潤由2010年的10.064億元降至6.674億元。

        華夏基金受制新品停發(fā)

        作為基金業(yè)老大的華夏基金,由于受制于近兩年停發(fā)新產(chǎn)品,去年凈利潤跌破10億元,使得基金公司徹底告別10億元盈利俱樂部。
        根據(jù)華夏基金第一大股東中信證券發(fā)布的2011年報,截至2011年12月31日,華夏基金總資產(chǎn)為29.73億元,凈資產(chǎn)23.45億元,營業(yè)收入28.4億元,利潤總額8.851億元,凈利潤6.674億元。
        相比于2010年,華夏基金2011年的營業(yè)收入、利潤總額和凈利潤分別下降了5.7億元、4.03億元和3.39億元,下降幅度分別為16.72%、31.23%和33.68%。
        資料顯示,基金公司凈利潤首次突破10億元是在2007年。根據(jù)財匯統(tǒng)計數(shù)據(jù),博時基金2007年的凈利潤達到了12.759億元,此后連續(xù)三年均有基金公司的凈利潤在10億元以上。
        這些基金公司具體為,2008年是華夏基金和博時基金,凈利潤分別為12.244億元和10.948億元,此外凈利潤接近10億元的易方達達到了9.5億元。2009年和2010年均僅有華夏基金一家,其凈利潤分別為11.083億元和10.064億元。
        分析人士指出,華夏基金凈利潤大幅下降的主要原因是,在低迷市場帶來規(guī)模縮水的同時,由于此前股權問題使得監(jiān)管層停止華夏基金新產(chǎn)品的發(fā)行,這對于依靠規(guī)模生產(chǎn)的基金公司而言,在收入上帶來了直接的影響。
        與此同時,華夏基金則依舊保持擴張。根據(jù)中信證券年報,截至2011年年底,華夏基金的員工共計為764人,比2010年底增加了69人,增加幅度超過10%。

        次新基金公司全線虧損

        如果說華夏基金還能靠存量規(guī)模賺取利潤,那么對于新近成立的次新基金公司而言,由于沒有收入或者受限于規(guī)模收入很少,帶來了巨額虧損,這也給股東和經(jīng)營層均帶來了負擔。
        根據(jù)財匯統(tǒng)計數(shù)據(jù),在上述22家基金公司中,共計有8家基金公司出現(xiàn)了虧損,其中的4家基金公司即為2010年以來新成立的次新基金公司,而去年虧損最大則為2011年11月成立的國金通用基金公司。
        國金通用股東國金證券公布的2011年年報顯示,截至2011年年末,國金通用總資產(chǎn)為2738.61萬元,凈資產(chǎn)2597.76萬元,2011年凈利潤為-1.34億元。對于虧損,國金證券解釋稱:“本年度虧損金額較大的原因系國金通用于本年內(nèi)成立,將前期開辦費用自成立當月一次性計入當期損益。”
        值得一提的是,在2011年虧損靠后的基金公司中,基本均為近兩年成立的次新基金公司。除了國金通用外,財通基金去年虧損6383.7萬元,紐銀梅隆基金去年虧損4248萬元,方正富邦基金去年虧損3434萬元。
        “財通基金仍處于開辦初期,目前收入較少,需要不斷加強產(chǎn)品開發(fā),拓展銷售渠道,因而增加了運營費用,預計將影響公司投資收益。”財通基金股東升華拜克在年報中說。
        “相比幾年前,基金公司的支出要大得多,同時生存處境也更加艱難,因為沒有話語權交給銀行的尾隨傭金往往超過五成,最高的甚至達到了七成。”某基金人士說,此前某家基金公司在成立后不久,即向股東提出增資,股東也是極不情愿。

        三家銀行系公司凈利增加

        當然也有凈利潤增加的基金公司。在上述22家基金公司中,招商基金同比增加了約800萬元、建信基金增加1200萬元、金鷹基金則由虧損2818萬元變?yōu)橛?15萬元,民生加銀的虧損額由2010年的5490萬元縮減至虧損2993萬元。其中,三家基金公司為銀行系基金公司。
        值得一提的是,規(guī)模排名中上游的招商基金和建信基金,其2011年規(guī)模同2010年年底相比,均有少許下降。換句話說,上述基金公司利潤的增加一定程度上說是費用控制的結果,而基金公司的費用,除了人力資源,則主要來自銀行等渠道投入。
        而更普遍的情況是,在上述公布財務數(shù)據(jù)的基金公司中,其凈利潤普遍下降幅度在20%左右。業(yè)內(nèi)人士稱,盡管還有40家基金公司未公布年報,但是上述數(shù)據(jù)代表了2011年的基本情況。
        對于基金業(yè)近幾年持續(xù)的低迷,有基金人士表示,公募基金在經(jīng)歷了此前的快速發(fā)展后,已經(jīng)走到了低谷,同為理財產(chǎn)品,銀行理財和信托的資產(chǎn)規(guī)模合計超過10萬億元,而公募基金目前不過2萬億元。
        “實際上監(jiān)管層已有察覺,會里領導在不同場合表示將對公募基金放松管制、加強監(jiān)管。”上述人士表示,作為資產(chǎn)管理行業(yè)的支柱之一,公募基金目前在投資范圍等諸多方面均存在限制,并期待有所放開。

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