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2011年公司實現營業收入525.28億元,同比增長39.62%,實現每股收益0.7642元。 財富證券點評稱: 報告期內公司通過調整鑄管產品訂單生產結構,使得鑄管業務保持了良好的盈利能力。公司自行研發的高效鑄管離心機經過近一年運行,先后完成了機械、電器、液壓等共計30項改進,已達到國際先進水平,目前已在公司內部推廣使用,高效鑄管離心機生產的C級管已在市場上形成銷售,為公司鑄管類產品的升級做好了鋪墊。 公司布局新疆市場開始迎來收獲季,公司控股子公司金特鋼鐵2011年實現銷售收入71.17億元,實現凈利潤4.16億元。此外,鑄管資源并購的國際煤焦化產出了75.7萬噸焦煤產品,貢獻銷售毛利近2.39億元,鑄管資源2011年實現銷售收入3.14億元,實現凈利潤8307.36萬元。此外,新興鑄管新疆有限公司投建的100萬噸鋼鐵項目主要工序已于2011年年底陸續投入試生產。 公司鑄管業務有望延續穩定增長的發展態勢,布局新疆市場開始步入收獲期,預計公司2012-2014年EPS分別為0.84元、1.01元、1.23元,對應2012-2013年PE分別為9.02倍、7.49倍,維持“買入”投資評級。
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