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    1. 農產品有望擔綱領漲先鋒
      2012-04-05   作者:中證期貨 劉建  來源:證券時報
       

          假日期間,外圍商品市場整體表現強勢,CRB指數反彈幅度近1.5%,基本打破了3月初以來形成的單邊下跌走勢。上周五美國農業部數據偏多,農產品的大幅反彈帶動整體商品的上漲,CRB指數上漲逾0.8%;周一美國制造業數據偏好,商品市場連同歐美股市出現大幅反彈,各品種呈現普漲格局,CRB指數單日漲幅近1.3%;而周二在美聯儲公布了3月13日會議記錄之后,市場對于美聯儲可能進行進一步寬松的預期大幅削弱,美元的大幅反彈對商品形成了較大壓力,CRB指數小幅回落,收于陽十字星。
        從板塊和品種來看,農產品成為商品市場反彈的主要帶動力量,而工業品則表現相對落后。上周五在美國農業部數據顯示,豆類和玉米庫存低于預期水平,大豆種植面積也出現明顯縮減。受此數據推動, 農產品板塊在周五呈現普漲格局,此后兩日農產品小幅上揚,仍呈現偏多跡象。短期來看,天氣因素的不確定性,加之中國需求的增長,農產品仍維持在中期上行的格局中未發生明顯改變。 而工業品方面,金屬市場整體維持弱勢,假日期間跟隨整體商品反彈,但幅度較為有限,需求疲弱成為金屬的主要拖累。不過,贊比亞銅礦罷工對銅價形成明顯支撐,但鋅鋁等多個品種仍維持弱勢格局,短期來看,難有明顯改觀。
        能源品方面的表現顯得平穩。油價周一大幅反彈,但周二并未延續上行,目前仍維持在103美元~108美元之間的窄幅區間內波動。品種間表現較為分化,汽油消費旺季到來,汽油價格不斷創出新高,但原油和取暖油表現仍顯猶豫。短期來看,在伊朗局勢逐步好轉的情況之下,前期支撐油價上行的最主要因素逐步淡化,而伊拉克和利比亞的增產,以及沙特目前仍舊充裕的閑置產能成為油價上行的最大阻力。此外,自上周以來,面臨選舉壓力的美國和法國,紛紛表示有意釋放儲備以平抑油價,此前明確表示反對的IEA目前態度也有轉變,因此,油價下行風險逐步增大。
        整體來看,雖然假日的上行打破了商品市場自3月以來的下行趨勢,但從目前的市場狀態來看,出現反轉的可能性并不大。中國經濟減速,而美聯儲QE3預期再度被打消,需求和貨幣因素均難以形成支撐,因此短暫的反彈之后仍有望繼續回落。而從板塊和品種來看,農產品在需求以及天氣因素的雙重支撐之下,未來仍有望領漲整體商品市場,而工業品則仍將成為主要拖累,金屬有望維持持續弱勢,而能源品在伊朗局勢緩和的影響之下,有望出現一波明顯回落。

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