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    1. 亮點頻現 券商看好精密制造行業
      2012-03-21   作者:屈紅燕  來源:上海證券報
       
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          超級本、IPAD、智能電視和智能手機不斷掀起新的消費浪潮,也催生了股市對相關概念股的追捧。機構認為,在超級本產業鏈上,金屬件和替代材料纖維廠商將大受益;智能手機產業鏈上,聲學配件、連接器、觸摸屏等相關廠商也將持續受益;隨著智能終端的發展,上游元器件的需求也在成倍增長。
        “超級本”是英特爾2011年6月份推出的具有創新意義的筆記本電腦,更輕、更薄、更快的“超級”筆記本電腦成為眾多PC廠商的救命稻草。英特爾預計,2012年底“超級本”將占到個人消費者筆記本市場40%的份額。在“超級本”概念提出沒多久,眾多PC廠商立刻就響應了起來,宏碁、三星、東芝等各地品牌都爭相推出了自己的超級本,而包括聯想、華碩、惠普、戴爾在內的不少廠商也紛紛預定在年內推出產品。
        中金公司表示,由于必須用金屬件等材料才能做薄、才能帶來質感的體驗,“超級本”將采用金屬件方案。若“超級本”全球滲透率達到20%,金屬件產能需求將增長150%。在此背景下,長盈精密等掌握金屬件國際化研發團隊和500臺設備(五月到位產能)的廠商將確定性受益,Intel更是將其列入“超級本”陣營。
        在金屬件供需結構無法緩解的狀況下,替代材料如碳纖維是較佳的替代方案。戴爾發布全球基于碳纖維方案的“超級本”。中金公司認為,勁勝股份已有較好技術儲備,勁勝股份在碳纖維上具有儲備較強的院士級專家技術團隊,目前已有2 條生產線,與三星等客戶合作開發,目前良率理想。勁勝目前的方案中,碳纖維價格將比金屬件方案下降30%,若采用新的工藝和碳纖維+塑膠方案,預計進一步下降。
        下一代iPhone三季度發布,機構預計新一代iPhone在外形、顯示體驗、聲學體驗上都創新力度較大。智能手機產業鏈上的公司也受到關注。安信證券表示,目前在智能手機產業鏈上得到關注比較多的公司,如長盈精密、信維通信、勁勝股份和卓翼科技,雖然其業務各有不同,但業務和工藝流程都具有相同點: 模具能力、設計能力和精密制造能力是技術的關鍵;產品定制化程度較高,且都有向上游延伸進入模具制造和設備制造領域,向下游延伸進入整機組裝和代工領域的可能性——這是因為他們都屬于精密制造行業。精密制造業仍然是歐美日企業的天下,目前已經出現向中國轉移的趨勢。
        智能電視產業鏈尚需蘋果和三星來引領。中金公司對智能電視進行梳理,看好智能電視未來換機周期,認為在操作系統具備后,人與電視的互動,電視與電視的互動,以及電視與家庭的互動是未來方向,攝像頭模組、語音技術、金屬件、無線通訊模塊是新增需求。目前產業鏈對智能電視期待很高,但產業鏈在等待蘋果和三星產品下半年逐步的發布,才能找到創新和模仿的方向。
        中金公司認為,下半年是成長性電子股表現的時機。成長性電子股的典型代表是精密制造和安防行業,歌爾聲學、長盈精密、海康威視、大華股份在去年保持快速成長后一季度仍將保持50%左右甚至更高的成長,下半年是成長性公司表現的最佳時間。
        中金公司同時提醒,對電子制造廠商而言,規模效應同樣重要,只有收入過10億規模才可能入全球客戶的法眼,才能持續研發。而那些收入在5億以下、利潤2-3千萬停滯不前的廠商已經錯過技術創新的時代,很難復制歌爾聲學等過去幾年高成長的路徑。

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