近期,通信設備行業(yè)從政策面和消息面連續(xù)傳來利好,券商推薦投資者重點關注。 利好一:工信部日前正式發(fā)布了《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。齊魯證券發(fā)布的報告點評稱: 《規(guī)劃》詳細指出了通信設備領域的發(fā)展重點。一是緊抓新一代通信網絡建設和移動互聯(lián)網快速發(fā)展機遇,加大TD-SCDMA終端研發(fā)力度,推進長期演進技術及增強型長期演進技術(LTE/LTE-Advanced)研發(fā)和產業(yè)化;二是加速推動移動互聯(lián)網相關技術產品和業(yè)務應用的研發(fā)與產業(yè)化進程;三是推進智能光網絡和大容量、高速率、長距離光傳輸、光纖接入(FTTx)等技術和產品的發(fā)展;四是推進寬帶無線接入、多媒體數(shù)字集群及數(shù)字對講技術和產業(yè)的發(fā)展;五是積極推進基于北斗衛(wèi)星通信導航系統(tǒng)的相關產品研發(fā)及產業(yè)化和推廣應用。 今年是《規(guī)劃》實施最重要的一年,在國家產業(yè)政策的大力支持和保障下,相關公司將獲得長足發(fā)展。涉及的主要上市公司有:中興通訊、烽火科技、日海通訊、東方財富、順網科技、樂視網、百視通、廣電網絡、海能達、國騰電子、中國衛(wèi)星和北斗星通。 利好二:近日,國家廣電總局副局長張海濤在舉行的2012年全國廣播影視科技工作會議上透露,中國廣播電視網絡公司的組建方案已進入國務院審批階段。長江證券發(fā)布的報告點評稱: 這意味著有線網絡整合將進入“全國一張網”的關鍵時期,由此帶來的規(guī)模效應也將使廣電網承載增值電信業(yè)務、互聯(lián)網接入、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務成為可能。“第四大運營商”呼之欲出。 我們重申,隨著社會財富更多地以數(shù)字化形態(tài)存在,信息高速公路寬帶網絡的建設將會持續(xù)受到決策高層的關注。因此,寬帶市場必將會維持高景氣度,我們也再次強調光通信行業(yè)的長期投資價值。基于此,我們重申烽火通信、光迅科技和中興通訊的投資價值,并維持其“推薦”評級。 利好三:今年開春不久,運營商相續(xù)啟動了WLAN設備的招標。從中國移動與中國聯(lián)通今年的資本開支來看,WLAN無線接入設備規(guī)模均超往年。華安證券發(fā)布的報告點評稱: WLAN建設加速發(fā)展是運營商的必然選擇,該項投資進入爆發(fā)期,并將在未來兩三年內持續(xù)發(fā)展。最先受益的廠商是三元達,公司與移動、聯(lián)通、電信運營商形成了多年來的友好合作關系,2012年拿到的市場份額有望突破10%,位列前三,去年公司收購海天天線,天線業(yè)務有望創(chuàng)造一個億以上收入;其次,受益的公司還包括杰賽科技、華星創(chuàng)業(yè)與星網銳捷。
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