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    1. 基金捧出2011年三大“最昂貴股”
      2012-01-19   作者:凌薇  來源:投資快報
       
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          自創業板面世以來,主要針對中小盤新股發行市盈率比天高的質疑便不絕于耳。去年投資者也紛紛對新股高市盈率天價發行“用腳投票”,導致大量高價發行的創業板、中小板新個股紛紛暴跌。然而誰是高市盈率的幕后推手,去年市盈率最高的三只個股,到底誰去捧了場?
          統計顯示,2011年共有282只新股上市,平均發行市盈率高達47.51%。新研股份、雷曼光電、先鋒新材、鐵漢生態、國電清新五只新股的發行市盈率更是超過了100倍,其中新研股份以高達150.82倍的市盈率創下了新股發行市盈率的新高。此外,還有99只新股的發行市盈率在50—100倍之間,其中27只新股的市盈率超過了70倍。
        雖然新研股份、雷曼光電、先鋒新材發行市盈率超過了100倍,但仍有不少基金溢價參與詢價。就比如寶盈基金在參與新研股份的詢價時,報價較發行價溢價26%;在對雷曼光電的報價中,國投瑞銀更是溢價34.21%;益民基金和新華基金對先鋒新材的報價,也均溢價了。

        新研股份:發行市盈率創新高 60只基金哄抬定價

        2011年1月7日新研股份首度登陸資本市場,發行價確定為69.98元/股,發行市盈率高達150.82倍,創下了IPO發行市盈率新高。這也是繼沃森生物133.8倍、星河生物138.46倍的超高市盈率發行后的新紀錄。在2011年上市的282只新股中,新研股份也是以最高的發行市盈率遙遙領先。
        資料顯示,在網下詢價中,有多達30家基金公司管理的98只基金基金參與,而申報價格不低于69.98元/股的發行價格的股票配售對象共有96家,其中基金就有60只,占比超過了六成。顯然在眾多機構的參與下,僧多粥少的局面致使詢價機構紛紛提高報價,而基金公司也成了主力推手之一。
        報價最高的當屬寶盈基金,旗下參與詢價的兩只產品寶盈策略、寶盈增強收益報價高達88元/股,較最終發行價溢價26%。不過幸運的是,寶盈基金最終并沒有獲配,也因此免去了慘虧的局面。
        報價高于80元/股的基金還有中信穩定雙利債券以及華夏希望債券,兩只基金的報價均為85元/股,銀華富裕主題給出的報價也高達82元/股,長盛基金管理的全國社保基金603組合也給出了81.95元/股的報價。
        富國基金、國投瑞銀和華商基金也積極地參與了詢價,且基本上都是給出了80元/股的報價。包括王亞偉在內的華夏基金對新研股份的打新熱情十分濃厚,率領旗下公募基金、社;稹⑵髽I年金同時參與了詢價,且大部分的產品均給出了80元/股的報價。
        當然在華夏參與詢價的17只基金及一只企業年金中,王亞掌管的華夏策略和華夏大盤給出的報價最低。不過有意思的是,王亞偉對新研股份的判斷頗為矛盾,雖然兩只基金同為其掌舵,但華夏策略只給了63元/股的報價,華夏大盤則給出了68元/股的報價。
        工銀瑞信參與詢價的六只基金,報價均為78.45元/股,南方績優報價78元/股。溢價報價的還有信達澳銀領先增長,泰達紅利市值優選,融通基金旗下兩只產品等眾多基金。
        幸運的是,盡管眾多基金前來捧場,但在獲配的5家機構中,有3家為基金,即工銀瑞信穩健成長、國泰基金掌管的社保409組合以及南方績優成長。截至昨日,新研股份上市以來跌幅高達22.55%,中簽的基金也因此紛紛“中彈”,損失慘重。

        雷曼光電:國投瑞銀溢價34.21%報價

        雷曼光電2011年1月13日上市,發行價格為38元/股,對應市盈率131.49倍,在2011年新股中,發行市盈率僅次于新研股份。
        公開資料顯示,共有24家基金管理公司管理的72只基金參與了詢價,其中36只基金的報價高出了最后的發行價。而國投瑞銀參與詢價的兩只產品國投瑞銀穩定增利、國投瑞銀優化增強均給出了最高的報價,為51元/股,溢價34.21%。其次是易方達管理的兩只社;,社保407組合和社保502組合,均報價48元/股,溢價26%。不過易方達管理的其它四只公募基金易方達積極成長、價值精選、科匯靈活配置、科訊則均是報價40元/股。
        銀河基金旗下四只產品均報價44元/股,工銀瑞信旗下基金分歧較大,工銀瑞信精選平衡、工銀瑞信增強收益報價45元/股,但工銀瑞信雙利債券則報價36.30元/股。中信基金、中銀基金、建信基金及華夏基金旗下部分產品,均報價40元/股。
        盡管國投瑞銀高價追捧,但最終卻沒有獲配。獲配的5家機構中,僅有2家基金,即南方多利增強、中銀中國。
        二級市場上,雷曼光電在二級市場上的走勢頗為強勢。但截至昨日該股也下跌了31.68%。

        先鋒新材:益民新華共同捧出“最貴股”

        發行市盈率位居第三的則是先鋒新材,其與雷曼光電同一天登陸創業板,發行價為26元/股,對應市盈率123.81倍。上市首日,該股開盤價35.9元,漲幅高達36%,但高開后該股迅速大幅低走,午后開盤不久即較開盤價下跌20%,遭到深交所盤中臨時停牌。
        公開資料顯示,13家基金管理公司旗下的37只基金參與了網下詢價,其中16只基金的報價高出發行價。益民基金和新華基金均給出了最高的報價,30元/股,溢價15.38%。報價高出發行價的還有華夏基金、國聯安基金、申萬巴黎基金以及華富基金,報價基本上都是在28元/股、29元/股。
        上市以來截至昨日,先鋒新材跌幅高達43.15%,報收14.46元/股。

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