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    1. 高管增持 4機構跟風買入蘇寧電器
      2011-12-14   作者:錢曉涵  來源:上海證券報
       
      【字號
          經歷了持續多日的下跌之后,一則高管增持公告終于為蘇寧電器帶來了久違的大漲。蘇寧電器昨日公告稱,12月12日收到副董事長孫為民、總裁金明、副總裁孟祥勝、副總裁任峻及部分核心管理人員的通知,計劃在未來1個月內,以合計不超過人民幣2億元對本公司股票進行增持,增持所需資金由管理層自籌取得。
        受此消息影響,蘇寧電器昨天早盤跳空高開,全天高開高走,收盤較上一交易日大漲4.41%。深交所盤后公布的交易公開信息顯示,四家機構合計買入蘇寧電器8085萬元,占全天總成交金額的11%;不過,賣出前兩交易席位同樣為機構,合計賣出資金7777萬元。
        市場人士認為,從龍虎榜交易信息來看,高管計劃增持的消息激發了機構對蘇寧電器的信心。光大證券指出,相較投資者而言,管理層對公司未來的發展前景有更加明晰的認識,增持意味著其對將來的發展充滿信心。另外,管理層出手說明其認為公司已到估值底部,屬于跌出了價值的情況。雖然未來公司仍會經歷一段陣痛期(目前公司的電商業務風評不佳,傳統的一線市場又已近飽和且競爭者眾多),開拓三四線城市以及完善電商業務都需要時間,但中長期而言,光大證券看好蘇寧電器的觀點依然改變。
        民生證券表示,2億增持資金在蘇寧電器570 億市值面前只是一朵小浪花,但顯示出了公司維護股價的決心與管理層的信心。蘇寧電器從2010 年12 月31 日至2011 年12 月12 日共下跌37.2%,股價早已遠離股權激勵行權價(14.5 元)。從基本面角度看,假設今年凈利潤增長20%-25%,每股EPS 對應0.68-0.71 元,對應估值為11x-12x。明年假設凈利潤增長15%,EPS 為0.78-0.82,對應估值為9.9x-10.4X。估值進入可投資區域,建議投資者關注。
        國泰君安證券表示,管理層在目前股價大幅下跌之時擬出手增持蘇寧電器股權,表明了管理層認為目前股價被低估的態度,這將一定程度上起到維護投資者信心的作用。另一方面,結合之前大股東準備35億現金高溢價參與定向增發,表現了產業資本確實非常認可目前公司的投資價值,而產業資本往往是領先于資本市場發現公司的長期投資價值。
        國泰君安認為,雖然從中短期看,蘇寧電器面臨費用、競爭、市場等諸多挑戰,股價上短期有可能因為市場環境和投資者的疑慮并不能出現大幅上漲,但是從長期來看,公司的發展戰略和管理層的管理能力值得認可;從公司的業績、面臨的競爭和國際同行估值綜合分析,蘇寧電器當前估值應該就是公司中長期的價值底部。
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