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    1. 虧損44億 華安基金今年日子難過
      2011-11-22   作者:姜業(yè)慶  來源:中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)
       
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          “曲折和波動(dòng)下的基金業(yè)亟待尋求突破的契機(jī)”,“如何打開基金營銷的新局面,已成為一個(gè)迫在眉睫,卻又無法回避的難題”,對于基金行業(yè)的困惑,11月17日,華安基金總裁李京力在北京的某論壇上這樣解釋。
          這是基金行業(yè)面臨的共同問題,但李京力面臨的難題不僅如此,亟待解決的還有華安基金公司自身面臨的難題。
        公司高管接連出走、業(yè)績持續(xù)下滑、規(guī)模不斷縮水、基金遭遇清盤?熏對于“老十家”之一的華安基金公司來說,今年日子的確有些不好過。

        五高管接連出走

        11月15日,證券時(shí)報(bào)刊登華安基金關(guān)于公司高管變動(dòng)的公告。公告顯示,11月12日,華安基金原副總經(jīng)理邵杰軍離任。
        本報(bào)記者還注意到,9月23日,該公司原副總經(jīng)理韓勇因個(gè)人原因辭職。9月17日,該公司董事長俞妙根也因個(gè)人原因辭職,卸任華安基金董事長職務(wù),不再擔(dān)任該公司董事。此前,8月26日,該公司原副總經(jīng)理李炳旺因個(gè)人原因辭職。3月15日,華安基金的核心投資人物王國衛(wèi)去職。
        至此,邵杰軍成為李京力到任華安基金后,繼王國衛(wèi)、李炳旺、俞妙根、韓勇之后出走的第五個(gè)高管。有公開報(bào)道稱,邵杰軍會(huì)去國聯(lián)安基金!斑@件事已經(jīng)在走流程了,公告很快會(huì)出來。”

        業(yè)績、規(guī)模持續(xù)下滑

        在華安基金目前管理的20多只基金中,記者隨即抽取了華安升級主題、華安創(chuàng)新混合以及華安大中華升級進(jìn)行觀察。截至11月18日,華安升級主題近三個(gè)月的業(yè)績?yōu)?9.52%,近半年的業(yè)績?yōu)?9.62%,成立以來整體業(yè)績?yōu)?10.70%;華安創(chuàng)新混合近三個(gè)月的業(yè)績?yōu)?9.61%,近半年的業(yè)績?yōu)?13.82%,今年以來的業(yè)績?yōu)?18.81%;華安大中華升級近三個(gè)月的業(yè)績?yōu)?12.94%,近半年的業(yè)績?yōu)?15.90%,成立以來的業(yè)績?yōu)?15.90%。
          據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),華安旗下28只基金累計(jì)單位凈值大于1元的為15只,累計(jì)單位凈值小于1元的為11只。
        而根據(jù)基金公司年報(bào)和半年報(bào)數(shù)據(jù),去年全年,在前十大基金公司中,只有3家基金公司旗下基金出現(xiàn)投資虧損,華安基金旗下基金合計(jì)虧損4.12億元;今年上半年,華安基金虧損了44億元,處在基金公司虧損榜前十。
        就基金規(guī)模而言,根據(jù)2011年半年度基金公司規(guī)模排行榜,華安基金目前共28只基金,資產(chǎn)規(guī)模共752.3095億元,不及千億,已經(jīng)從第一梯隊(duì)的“老十家”降級為第二梯隊(duì)。

        產(chǎn)品遭遇清盤

        11月2日,作為中國首只QDII的華安國際配置到期。根據(jù)該基金的產(chǎn)品說明書,在第一個(gè)投資周期內(nèi),該基金的境外投資顧問是雷曼兄弟資產(chǎn)管理有限公司以及雷曼兄弟國際公司。在第一個(gè)投資周期內(nèi),該基金投資于結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)。
        在華安國際配置的實(shí)際運(yùn)行中,雷曼資產(chǎn)管理公司每月向華安基金提供資產(chǎn)配置建議,投資交易指令也通過雷曼的全球交易平臺(tái)執(zhí)行。然而,突如其來的國際金融危機(jī)和雷曼兄弟的倒閉,把華安國際配置推向極為尷尬的境地。
        華安基金表示,根據(jù)保本責(zé)任公告,在該基金第一個(gè)投資周期屆滿之日,以美元計(jì)價(jià)的結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)清算所得、和解所得以及該資產(chǎn)的投資收益合計(jì),低于本基金原投資的相應(yīng)結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)本金,公司將以自有資金彌補(bǔ)資金缺口,如彌補(bǔ)了資金缺口后,基金份額凈值仍低于基金初始發(fā)售面值,公司將繼續(xù)以自有資金補(bǔ)足基金初始發(fā)售的面值。
        這意味著,華安基金將對每份華安國際配置基金支出0.03美元給基金持有人。按約9700萬份測算,華安基金需要自掏腰包約1857.98萬元。
        現(xiàn)在看來,作為老十家的華安基金,昔日的光彩正在褪去,管理的資產(chǎn)份額逐漸被后來者超越,基金業(yè)績也乏善可陳;饦I(yè)競爭殘酷,即使有總裁李京力的吶喊,也未必能帶給華安基金一個(gè)驚喜。

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