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    1. 商品市場將探底回升反彈繼續賣出
      2011-11-11   作者:中糧期貨 王在榮  來源:經濟參考報
       
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          本周市場正如我們上周預測的那樣,迎來最慘烈的一波殺跌,各品種全線大幅下挫,周四多個品種封于跌停板。
        雖然前期希臘已經達成協議,但實際上,救助計劃可操作性較差。目前,市場對于希臘債務問題的關注已經轉入對意大利債務危機的擔憂。意大利目前的債務是希臘的五倍,前期歐元區對希臘債務問題仍采取了拯救計劃,但目前來看希臘已將歐元區整體經濟拖入了衰退之中,特別是法國、德國經濟增長已經出現下滑,德國有可能喪失100萬就業崗位,同時,經濟增長將下滑兩個百分點。
        近日市場狂跌的原因主要是投資者對意大利債務危機擔憂加劇。目前英國、瑞士已明確表示不會出資救助,德國方面也表示不會動用黃金、外匯儲備來拯救意大利。而僅僅靠意大利本國來拯救自己,是很艱難的。同時,葡萄牙、西班牙債務危機也正在蔓延。前一段,市場對于G 20峰會寄予厚望,本希望中國能夠給予救援,但中國以情況不明、細則不明為由婉拒,市場信心遭受打擊。
        中國方面,CPI繼續回落,有分析認為中國貨幣政策會有所松動,但我們認為這種可能性不大,年內中國經濟增長不可能不受世界經濟衰退的拖累,許多新興國家也很難幸免于難。所以短期內,很難找到對經濟增長的利好因素,我們預計年底前,乃至明年一季度,世界經濟仍將低迷運行。
        目前,考慮到近期各品種下跌幅度較大,如銅從60000一線下跌至54830,跌幅近5000點,PT A也已創下新低,橡膠從28000一線探至周四的低點24490,周五還有再創新低的可能;豆油從9500一線跌至8900一線,殺跌動能主要來自市場恐慌所導致的多頭砍倉。我們預計下周(本周五至下周四)更多的恐慌應當不會再出現,這種恐慌情緒將得到有效釋放,市場將走入正常化,行情將出現探底回升。周四除了幾個主要品種跌停外,其他品種并未全部觸及跌停板,說明主要下跌動能仍有限。
        所以我們認為,市場低探時可將所有空單全部買平離場,獲利了結。同時,由于農產品,如大豆、豆油、豆粕出現了短期超跌,下周(本周五至下周四)可適當做多,參與小反彈行情;而工業品也將有一個合理的技術反抽。在周后段反彈結束可將農產品多單全部賣平離場,同時在反彈高位賣開工業品,如CU、RU、L、TA、SR等。
        我們預計,下周(本周五至下周四)CU1201有可能探至53000-53500,反彈至56000一線將有一定阻力;ZN1201有可能探至14200一線,反彈至15000一線將有一定阻力;RB1205有可能探至4000一線,反彈至4300一線將有一定阻力;R U 1201有可能探至23000-23500,反彈至25500-26000為高限;TA1201有可能探至7700-7750,反彈至8200一線將有一定阻力;L1201有可能探至9000一線,反彈至9400一線將有一定阻力;SR1205有可能探至6500一線,反彈至6700一線將有一定阻力;CF1205在20100-20500區間內窄幅波動;A 1209有可能探至4250-4280,反彈至4400一線將有一定阻力;M1205有可能探至2850一線,反彈至2980一線將有一定阻力;Y1205有可能探至8900一線,反抽至9200-9300一線將有一定阻力。股指期貨有可能探至2650-2680,反彈至2780一線將有一定阻力。
        預計原油將在92-96區間內波動;美元指數在79-80有較強阻力,將會有一個探底回撤至77一線的過程;預計道指將在11500-12000區間內波動。
        操作策略:建議投資者在低探時買平所有空單,獲利了結,同時可買開農產品;下周末段反彈結束可賣平農產品多單,并在反彈高位繼續賣開工業品。

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