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    1. 近半私募看漲11月 青睞新興產業
      2011-11-03   作者:凌薇  來源:投資快報
       
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          過去的10月A股市場大幅反彈,滬深300全月上漲4.41%,給長久低迷的市場注入了一劑興奮劑。對于11月份的行情,越來越多的私募表示樂觀,在10月份進行了相應的加倉后,眾多私募表示11月份將繼續加倉。在看好的板塊上,私募延續了10月份的選擇,新興產業、消費、資源、醫藥、文化傳媒和金融等仍然最受私募關注,只是在板塊的集中度上有所提高。

        近半私募看漲11月行情

        在滬指創出年內新低2037點后,A股開始了強勁的反彈之旅,各大板塊紛紛揭竿而起,特別是受國家產業政策刺激的概念股大幅上漲,如文化傳媒概念股一飛沖天。最終,10月份滬深300上漲4.41%,中小板綜指上漲4.19%,創業板更是大漲7.05%。
        在此輪反彈中,那些先知先覺于10月份加倉的私募們獲益不淺。對于11月份的行情,也越來越多的私募表示樂觀。私募排排網對全國近60家私募調查顯示,48.38%私募看漲11月行情,比上月大幅提高了19.35%,41.94%私募認為會橫盤整理,看跌的私募則大幅下降9.67%,僅為9.68%。
        在樂觀的私募看來,經濟硬著陸擔憂消除,CPI或會快速回落,通脹拐點出現,貨幣政策或會出現轉向,特別是財政政策的扶持力度會加大;市場經過大幅下跌后,市場底或已經出現。三底共振,加上不斷推出的各種產業政策,未來行情走好值得期待,市場或會迎來年內的吃飯行情。
        就連近幾年一直保持謹慎態度的星石投資,其對市場的看法也出現了轉向。總裁楊玲認為,短期來看,下半年四季度左右,可能會出現一個時間和空間上都比較有利的投資機會。這個機會可能會出現在消費、服務類行業,或是調整比較充分的業績確定性強的成長股。長期而言,中國股市目前正處于一個長周期的轉換時刻,未來可能會迎來一個新的向上的長周期。這個過渡期可能很長,也可能很短,需要時刻睜大眼睛密切關注動態。
        林園投資董事長林園也對A股未來行情非常看好,總體看大牛市,認為未來三年,牛市總會到來。一是因為目前市場估值低,二是因為看好中國未來經濟。他堅信現在就是底部區域,目前市場上有相當一部分股票已經被嚴重低估,認為在未來12個月內會得到糾正,市場會有起色,現在就是買入股票的好時候。

        11月欲進一步加倉

        在10月份的反彈行情中,嗅覺靈敏的私募早已加倉應對。據私募排排網數據中心調查,私募基金10月的平均倉位是58.84%,相對9月的47.42%提高了11.42%。由于對11月份的繼續看好,私募基金的積極性有所提高,且有進一步加倉的意愿,預計11月平均倉位為61.58%,略微上升2.74%。
        其中預計以50—80%倉位迎戰11月行情的私募高達58.06%,比上月大幅提高了25.8%,而30—50%倉位的私募則相應減少了25.8%,低于30%倉位和高于80%倉位的私募沒有變化。

        繼續青睞新興產業 文化傳媒概念成亮點

        新興產業及大消費是私募基金10月份最鐘情的兩個板塊。調查顯示,11月私募延續了10月份的選擇,新興產業、消費、資源、醫藥、文化傳媒和金融等仍然最受私募關注,只是在板塊的集中度上有所提高,偏好板塊的比例有所變化,分別有38.71%、22.58%、22.58%、22.58%、16.13%和9.35%重點關注。
        經過前期的大幅下跌后,新興產業的整體估值有所下降,部分優質個股的吸引力得以體現,擠掉泡沫后的新興產業出現了良好的建倉機會,得到私募的重點關注也是情理之中。醫藥和消費是私募長期重點配置的品種,經過漫長的調整,長期布局的機會明顯。
        文化傳媒是10月市場的一大亮點,在漲幅前十的股票當中,文化傳媒板塊占據了主要地位,天舟文化、中視傳媒、中文傳媒為文化傳媒股,華誼嘉信、鳳凰股份也與文化傳媒相關。部分私募認為,在文化政策的支持下,文化傳媒板塊上升勢頭強勁。政策和業績的雙重引導下,主力資金在A股低迷期間強勢介入,并有望繼續拉動股價。

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