盤點前三季度
3.44萬億元
關鍵詞:市值縮水
截至三季度末,滬深兩市A股總市值為23.1萬億元,較去年年末26.54萬億元縮水3.44萬億元,減幅達13%;較8月末25.46萬億元縮水2.36萬億元,減幅達9.27%;較于今年股市振蕩前的3月末27.77萬億元縮水4.67萬億元,減幅達17%!
2305億元
關鍵詞:年內IPO融資總額
2011年1月-9月,滬深兩市IPO融資總額合計2305.36億元。其中,創業板融資總額680.96億元,與去年同期684.28億元基本持平;中小板融資總額795.36億元,同比去年的1525.84億元下降48%;主板新股融資總額829.04億元,較去年同期1639.20億元下降49%。龐大的融資規模,對應的卻是今年A股總市值的層層縮水,顯示出如此“抽血”下雙輸的隱憂。
從板塊來看,由于今年發行的新股大多來自中小創業板,單個項目募資規模較小,導致整體募資金額較去年同期有顯著下降。至9月底,今年以來募資金額超過百億元的公司僅中國水電一家,募資144億元,而去年農業銀行、光大銀行、華泰證券、中國一重、中國西電募集金額都在百億元以上,其中僅農行一家就達685億元。
而從月度統計來看,今年1月的月度融資規模較高,為431.94億元。此后,除6月、7月新股發行市場極度低迷時發行規模出現明顯下降外,其余月份均保持穩定,月度融資規模均在250億元上下。
227家
關鍵詞:年內新股發行數量
就發行股票數量來看,年初至今已完成網上發行的股票數量為227只,較去年同期減少31家。其中包括111家創業板公司,84家中小板公司,以及32家主板公司。與去年相比,新上市公司中,創業板和主板公司數量增加,而中小板新股大幅減少。數據顯示,去年同期發行創業板僅86家,主板為18家,而中小板有154家。
數據顯示,2011年以來中小板新股的平均市盈率為45.02倍,而2010年前三季度中小板平均市盈率為52.76倍;創業板方面,前三季度平均市盈率為52.98倍,較去年66.87倍降幅21%。這也是今年創業板發行數量大幅增加但融資總規模維持原位的原因。
3369億元!
關鍵詞:年內增發募資額
前三季度,131家公司實施了增發融資方案,其中124家為定向增發,募集資金3265.22億元;7家為公開增發,募集資金103.33億元,二者合計達到3368.56億元。
在今年以來的一級市場存在一個突出的特點,即再融資規模大幅攀升,力壓IPO成為融資市場的“主角”年內IPO總融資額為2305.36億元,僅為增發融資總額的71%。事實上,相比去年同期的定增再融資規模,今年的金額幾近翻番前9個月實施增發的公司有98家,募集資金合計1740.96億元,與之相比,今年以來增發規模增加了93.49%。
具體公司上,鹽湖股份是年內增發融資規模最大的公司,3月向大股東關聯方定向增發10.58億股,募資合計774.84億元。深發展A、華夏銀行等銀行類公司也成了融資“大戶”,分別增發募資290.80億元和202.09億元。
9.2%
關鍵詞:居民股票投資意愿
來自央行的報告顯示,今年第三季度選擇股票投資的居民僅占9.2%,降至2009年以來最低水平。
該報告顯示,82.8%的城鎮居民傾向于儲蓄,17.2%傾向于“更多消費”。居民消費意愿維持低位,儲蓄存款意愿更高,投資意愿回落。
在各主要投資方式中,選擇房地產投資的居民占23.6%,比上季提高1.4個百分點,仍為居民投資首選。其他依次為基金理財產品,債券投資,股票投資。
5.65%
關鍵詞:A股交易賬戶比例
截至2011年9月23日,滬深兩市共有A股賬戶1.61億戶,其中有效賬戶1.38億戶。而9月19日至9月23日當周參與交易的A股賬戶數為908.74萬戶,A股交易賬戶占比相應回升至5.65%。盡管相比此前一周的“地量”有所回暖,但仍處近年來的底部。
與此同時,A股持倉賬戶數連續第三周回升,當周末至5723.42萬戶,為今年6月底以來的最高。不過期末持倉賬戶占比僅為35.58%,相比前一周略有下滑,仍為近階段次低水平。
不過,隨著市場回暖,當周股票開戶數突破20萬戶創出近一個月來的新高。
數據顯示,中國散戶比例在全球股市中占比最高,約為90%;相比之下,美股這一比例僅占35%,機構比例則占65%。
76.82%
關鍵詞:基金平均倉位
據統計,截至9月29日,共有393只納入范圍的偏股型基金本月股票配置比例呈整體提高走勢,當前偏股型基金的平均倉位為76.82%,較前一周下降了175個基點,而較8月提高174個基點。
其中,股票型基金和標準混合型基金的倉位分別為81.65%和69.87%,已達到歷史均值附近。與月初水平比較,兩類基金均進行主動增倉,股票倉位分別提高443和346個基點。
具體到基金公司,截至9月29日,60家基金公司中股票倉位在八成以上者達到了21家,其中倉位最高的是中郵、泰信、長信、農銀和申萬菱信,其中中郵主動加倉幅度較大,達14.94個百分點;倉位較低的分別為興全、銀河、東方、國聯安和摩根士丹利華鑫,倉位水平均未超過68%,其中興全減倉幅度較大,為5.28個百分點。
0
關鍵詞:偏股型基金無一錄得正收益
根據統計顯示,截至9月29日,公募中無一只偏股型基金的年內凈值收益率為正,其中跌幅超過20%的基金共計115只,占總數的逾三成。表現最好的鵬華消費年內凈值為跌6.45%,2010年度的三甲基金中,華夏策略跌8.24%、銀河行業優選跌17.07%、華商盛世成長跌19.41%,排名均跌出前十位。
關鍵詞:陽光私募大面積虧損
截至上周初,在去年年底前成立的1001只陽光私募基金中,僅174只盈利,虧損的基金數達到827只,陽光私募基金虧損面高達82.7%;在盈利的陽光私募基金中,業績增幅在10%以上的基金僅25只。
行情慘淡,令私募產品發行也陷入僵局。統計顯示,7月份成立的陽光私募新基金有70只,8月新成立的有49只,而截至9月22日,9月份成立的新基金數量只有14只。其中,9月份新成立的陽光私募產品平均發行規模只有4500萬元;與8月份7169.69萬元的平均募集規模相比下降37.24%;與7月份13673.21萬元的首募規模相比,更是萎縮67.09%。9月份私募基金的平均首募規模創出了2006年4月以來的募集規模新低。
83.68%
關鍵詞:券商集合理財虧損面積
截至9月29日,在存續期中的239只券商集合理財產品中,有200只產品的單位凈值低于1元,占比達到83.68%。其中,凈值打折最多的是上海證券理財1號,目前單位凈值僅為0.5183元,其次分別為國泰君安君富香江和東吳財富1號。中金股票精選和中金股票策略緊隨其后。
業績的低迷,令今年券商集合理財產品集體遭遇清盤之困。
統計顯示,今年已經有7只產品清盤,截至9月29日,還有17只券商集合理財產品最新資產凈值規模低于1.1億元,接近1億元的清盤紅線。
52%
關鍵詞:虧幅在30%以上的散戶
據上海證券報等媒體調查顯示,超過75%的散戶在今年前三季度的股票投資負收益。其中,虧損幅度在30%以上的散戶占比達52%。換句話說,半數散戶遭到了1倍于同期滬指的跌幅。
根據調查數據,目前近八成股民的投資主戰場已非股市。近八成的股民認為,近期即使A股有所反彈,短期仍不看好,操作上仍將按兵不動。51%的股民認為,流動性是制約A股反彈的最重要因素,緊縮貨幣政策的放松最有可能觸發大盤止跌回暖。超過75%的散戶對四季度行情持謹慎態度并認為A股會振蕩筑底甚至繼續下跌。
有趣的是,悲觀情緒下,高達61%的散戶表示將在四季度加倉。
品種方面,22.4%的散戶看好金融、地產;22.4%看好有色、煤炭等資源股;而對于前期逆市走強的消費類股及新材料板塊,散戶的認可度并不高,分別為12.7%、15.2%。
76.95%
關鍵詞:三季度預喜的上市公司
截至9月29日,滬深兩市共有820家公司披露了三季度業績預告,業績預喜有631家,占比76.95%;業績預憂有189家。其中,預增204家、略增277家、續盈121家、扭虧29家、預減40家、略減57家、預虧83家和不確定9家。
從業績預增幅度來看,在業績預增的公司中,有97家公司業績翻倍,占比47.54%。其中,恒逸石化、威遠生化、美欣達、新五豐、中色股份、精功科技、上風高科、太原剛玉、民和股份、青海明膠、英特集團、中環股份、云南鹽化、ST張家界、天倫置業、北方國際、凱迪電力、冠福家用、海南海藥、青島雙星、TCL集團、惠天熱電、益生股份、英力特、神馬股份和巨化股份等26只個股三季度業績預增幅度超300%。
上述189只三季度業績預憂的股票中,有26只個股預計將首次出現虧損。其中,有*ST遠東、ST能山、鑫茂科技、斯米克、澳洋科技、西儀股份、*ST思達、江南紅箭、成霖股份、漢王科技、ST中冠A、津濱發展、*ST大地、歐菲光、東北制藥、新嘉聯、西部材料和拓日新能等18家公司都預計三季業績將虧損1倍以上。
226%
關鍵詞:ST國祥年內漲幅
從市場表現看,截至9月30日,兩市所有上市公司的算術平均跌幅為15.6%,與上證指數同期表現基本相平。
其中,錄得區間漲幅者共計408只,占比18%。
具體到個股上,漲幅前十的個股有半數來自ST類板塊,顯示出“山雞變鳳凰”的故事仍是當前A股亙古不變的炒作主題。
漲幅超過100者僅3股,分別為ST國祥、冠昊生物、ST中源。其中,ST國祥早在2009年9月便披露重組方案,擬以其全部資產及負債與華夏幸福持有的京御地產100%股權進行整體資產置換,變身地產上市公司。隨著重組的推進,該股在今年整體呈單邊上行格局,由5.5元左右的起步價一路飆漲至最高的20.49元,即便近期連續回調,也穩居兩市個股漲幅榜首位。
有趣的是,該股即將投身的地產板塊,卻是近一年來兩市殺跌的主要動力。
60%
關鍵詞:漢王科技年內跌幅
鑒于跌幅居前的都是中小板和創業板個股,且在今年都除過權,以后復權價計算,漢王科技“超越”康芝藥業,成為熊股之王,前三季共跌六成。
事實上,若將統計周期稍微放大,其自去年5月25日至今的跌幅已達80%,股價從最高的175元,跌至目前的34元左右。
與其股價漫長的跌勢相符,該股上市后的業績嚴重下滑,至今年上半年時,其凈利潤已成為巨虧1.74億元,同時預計2011年1月-9月凈利潤虧損2.4億元-2.5億元。
令人憤怒的是,自2011年4月開始,原本是漢王科技二股東的上海聯創就開始了不斷的減持行為,截至7月14日,所持股份已由2010年底的18.69%銳減至8.73%。共計套現約5億元。
21
關鍵詞:“破凈”上市公司數量
伴隨著市場的持續下挫,市場再度涌現破凈股。
截至9月28日,兩市股價跌破凈資產的個股已經達到21只,而其中鋼鐵和高速板塊成為絕對的主力軍。
其中,鋼鐵股占到了其中的9個席位,而高速板塊則占據了5席,剩下的則是造紙行業的個股。
具體到個股方面,其中,華泰股份以每股報收4.66元,與其每股凈資產9.47元差價4.84元而位居“破凈”榜單首位。緊隨其后的就是鞍鋼股份,每股5.26元,但是其每股凈資產卻為7.35元。
23億元
關鍵詞:央企大股東增持規模
伴隨指數頻創新低,不少上市公司大股東或高管紛紛增持股票力挺公司。
據統計,截至9月29日,共有9家央企大股東或高管出手增持,增持市值共計約23億元,其中,3家公司增持股票市值過億,而長江電力的大股東增持股票市值約20億元,為9家之最。公開資料顯示,第一大股東長江三峽集團僅9月內便分5次共購入長江電力約3.2億股,參考市值約20億元。
此外,中國中冶的管理層團購也頗為搶眼。9月14日,公司公告稱包括董事長經天亮在內的12位公司高管以自有資金從二級市場購入公司股票,其中,董事長經天亮、副董事長王為民和執行董事沈鶴庭分別購入5萬股,而職工監事代表邵波則購入2.5萬股,其余8位高管分別購入3萬股。不過,從該股二級市場的走勢看,上述行為并未帶來明顯的護盤效應中國中冶近5個交易日連續收陰,區間下跌2.25%。