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    1. 市值蒸發基金縮水 股民投資意愿跌至冰點
      2011-09-22   作者:記者 韋夏怡/北京報道  來源:經濟參考報
       
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         是因為和股票感情太深還是認為市場待我們太絕/那感覺就像聽歌難舍難分/忘不了你眼中那閃爍的淚光好像知道我說謊/我茫然走錯了地方卻已不敢回頭望/舍不得杏花春雨中的你盈盈的笑語/雨打風飄年華流走惘然睡夢中/走過了一生有多少珍重時光與你愛的人分享/我總是選錯了股票傷心卻又不愿拋/放不開魂牽夢縈愛的你無處說凄涼/回首燈火闌珊處是否還有你——一首有感而發的“股票歌”道出了股民們長久以來的辛酸與苦楚。
        就在9月19日,滬指再度不留情面的在盤中創下了自2010年7月19日以來的14個月新低——2437.17點。2011年的股市,機構賠錢,大戶賠錢,散戶也賠錢。今年以來,滬深兩市總市值已悄然蒸發逾萬億,而伴隨眾散戶賬戶縮水的,卻是上市公司的瘋狂圈錢和套現高管們日漸鼓囊的錢袋子。

        天天揪心 賬戶縮水

        “A股市場低迷兩年多,天天就只見賬戶縮水,不見公司分紅。所謂的專家每天在告訴我們搞什么‘價值投資’,但在現如今這個‘投機’橫行的市場,叫我們這些股民無所適從”資深股民周先生抱怨說,“現在我周圍越來越多的朋友對炒股失去興趣了。”
        “前幾年幾個同事炒股票,那時他們一個個天天盯著炒股軟件,幾乎每天都喜形于色地說今天又賺了多少多少!闭驹诠墒小俺峭狻钡膮蜗壬@樣講述周遭朋友的經歷,“可是炒到最后,都沒逃過被股市吞噬的命運!一個炒的股票摘牌了,一個虧四五萬后忍痛割肉退場了,一個發誓今生永遠不再碰股票了,還有一個說他不賠不賺,其實我知道他虧錢了但不好意思說!
        數據顯示,中國的散戶比例在全球股市中占比最高,約為90%;相比之下美股的這一比例僅占35%,機構比例則占65%。在這樣的投資結構下,散戶的投資得失被高度放大。來自中登公司的最新數據顯示,8月份,期末空倉A股有效賬戶數占期末A股有效賬戶的比重57.79 %,半數以上的股民在“只看不買”。
        如果你參考了年初的券商“十大金股”,那么“八成”是全虧了,“九成”跑輸了CPI。Wind統計顯示,截至發稿時,年初以來,122只券商金股有104只下跌,占比85.25%;有117只金股落后于CPI,占比高達95.90%。
        這其中遭“腰斬”的時代新材,截至發稿時,今年以來累計下跌幅度達53.30%,股民王女士就不幸深陷其中。王女士告訴記者,去年年末的海通證券2011年投資策略報告會上,海通證券表示A股2011年上半年震蕩,下半年股指上行的可能性較大,并預測全年上證綜指在2600-3500點之間運行,同時還推薦了15大金股,這其中包括時代新材。她在以約63元的價格買入該股票前特意參考了一些券商的研究報告,“基本上都是說好,建議買入的”。而截至目前,時代新材復權后的價格約為30元,王女士的資金賬戶里僅此一只股票的投入就已蒸發了50%。
        另一位今年3月份剛剛入市的股民鄒先生也在今年經歷了“割肉”行情,他介紹說,3月剛入市時以20多元買的沃爾核材、12元左右購進的鄭州煤電,自買入后就開始被套牢,后來狠下心“割肉”,而資金則從5萬元縮水至4.3萬元。截至目前沃爾核材復權后價格在14.5元左右,鄭州煤電也已跌至9.7元附近。
        “炒股虧得太不像話,10萬虧成到現在就剩3萬多,虧損6成多啊”,股民單先生感言。他介紹說,在投資配置中,分別以15元、19.87元成本價購進大冷股份、春興精工兩只股票,截至發稿時,這兩只股票的收盤價分別為10.29元、16.50元,累計虧損幅度約為31%和17%。
        “2009年初3.5萬,后來又加了1.5萬,共5萬開始炒股。天天操作了兩年,現在只有2萬了。夢游般的炒股,隨便的買進賣出,驚恐的追漲殺跌……”徐先生這樣回顧自己如夢般的炒股經歷。
        而來自央行最新發布的2011年第3季度儲戶問卷調查報告顯示,在當前物價、利率以及收入水平下,82.8%的城鎮居民傾向于“儲蓄”,17.2%傾向于“更多消費”,投資意愿回落。在各主要投資方式中,選擇“房地產投資”的居民占23.6%,比上季提高1.4個百分點仍為居民投資首選。其他依次為“基金理財產品”21.3%,“債券投資”14.2%,“股票投資”9.2%,“股票投資”降至2009年以來最低水平。
        歷經股市歷練的股民大多有著這樣的悲愴:牛市幾時有?把酒問證監,不知今夕是何年/晨起影,看綠盤,一時淚滿面/我欲拋盤去,又恐皆失算,低處不勝寒/股市擴容快如劍,想賺錢,難難難/牛低頭,熊年年,監管不管,圈錢圈錢俱歡顏/轉朱閣,看散戶,夜無眠,股市常虧,何時賺/人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,股市此難全/但愿人長久,股票不能沾。

        舉頭望明月 低頭賣基金

        “我定投了三年零四個月的基金,仍微虧5%,跑輸活期存款!”看完本報19日刊登的《規!∫幠!∵是規!返纳疃葓蟮篮螅耜惻繚M懷憤慨地評論道;而基民王先生則調侃說:“我買的基金,虧的家里都不認識了,難道也給郭美美買包去了?”
        “我的基金一直處于虧損狀態。今早起床,開機就收到基金發來生日祝賀短信,一度覺得不知該笑還是生氣!卑最I查小姐在清晨的1號線地鐵里和朋友閑談。
        同樣的“詩歌”也在基金投資者間口口相傳!熬犹故幨帲∪速u基金。商女不知亡國恨,一天到晚賣基金。洛陽親友如相問,就說我在賣基金。千古興亡多少事,只因滿朝賣基金。舉頭望明月,低頭賣基金。少壯不努力,老大賣基金。君當做磐石,我愿賣基金。在天愿作比翼鳥,在地愿意賣基金。春眠不覺曉,處處賣基金”。
        事實上,9月份以來,基金、社保、QFII、券商理財以及保險資金等機構基本都淪陷于A股市場。統計顯示,以6月末的持倉數量計算,基金持有的864只股票賬面縮水近800億元,而開放式基金的資產凈值自今年年初的2.38萬億減少至目前的2.22萬億;保險持股也折損近18億元,社;鸪止傻氖兄迪陆党^5%,券商理財和QFII的持股也遭受一定損失。
        從中報披露情況來看,A股諸多上市公司中,基金持有最多的數十只股票中,除了貴州茅臺、五糧液、民生銀行等幾只上漲外,其余均有不同程度的下跌。Wind統計顯示,截至發稿時,187只基金持有招商銀行(今年以來跌幅8.73%),150只持有中國平安(跌幅30.07%),125只持有浦發銀行(跌幅6.44%),110只持有海螺水泥(跌幅12.62%),94只持有興業銀行(跌幅3.39%)!
        Wind統計顯示,截至發稿時,納入統計的836只開放式基金(非貨幣),有348只基金自成立日起復權單位凈值增長率為負值,占比高達41.63%;而437只產品的復權單位凈值增長率低于6%;337只產品的累計單位凈值低于1元。其中,該復權單位凈值縮水最嚴重的十余只基金分別為,上投摩根亞太優勢、嘉實海外中國股票、國泰滬深300、中郵核心成長、嘉實基本面50、光大保德信優勢、博時超大盤ETF、華安策略優選、嘉實恒生中國企業,其自成立日起復權單位凈值增長率為-45.6%、-44.8%、-44.3%、-40.8%、-32.7%、-31.9%、-30.7%、-30.0%和-29.9%。
        從基金類型來看,除了股票型基金,QDII基金在虧損前十的榜上占據了三個席位;而從基金成立的時間來看,2007年成立的基金最為受傷,其次則是2009年成立的基金。嘉實海外中國股票、上投摩根亞太優勢等兩只2007年下半年成立的QDII產品迄今為止仍未達到凈值。截至發稿時,兩只產品的累計凈值為0.57、0.571,分別縮水43%、42.9%。
        以中郵核心成長為例,Wind數據顯示,截至今年6月30日,中郵核心成長的基金機構持有1.54億份,占總份額的0.51%,個人投資者持有299.55億份,占總份額的99.49%。該基金二季度末份額凈值為0.6541元,累計凈值0.6541元,報告期份額凈值增長率為-7.06%,同期業績比較基準增長率為-4.35%。
        二季度末其重倉持有的前十大股票中,自6月30日以來,僅有貴州茅臺一只上漲6.12%,其余九只跌幅均超過10%。其中,該基金在二季度增持的第一重倉股濰柴動力,目前下跌-11.90%;而另一只重倉股山推股份跌幅則高達25.13%,居其重倉股跌幅首位;此外,柳工、中興通訊的跌幅也在20%以上,哈藥股份和徐工機械亦折損近20%。
        “我2004年開始參與基金投資,雖說趕在2008年金融危機之前獲得了一些收益,但是自那以后業績就一路下滑。而且現在新發基金那么多,銀行的客戶經理隔段時間就建議換產品,現在是無所適從!闭猩蹄y行大廳內,投資基金6年多的王女士搖著頭查完了當日的基金凈值,話語間流露著對基金投資回報的不滿!霸谖铱磥,十年來,中國的公募基金業沒有為數千萬普通投資人創造出穩定的、超過通脹的投資回報,才是公募基金逐漸失信于民、并被日益邊緣化的罪魁禍首!睏钗谋笠灿羞^這樣的感慨。

        市值縮水3萬億 覆巢之下豈有完卵

        今年以來,A股呈現震蕩下行態勢。以19日剛創下的14個月新低計算,滬指以2437.79點報收,年內累計下跌了13.19%,深成指數則累計下跌14.46%,股指的下挫直接導致A股總市值的大幅縮水。
        來自交易所統計數據顯示,截至2011年8月末,滬深兩市總股本逾2.9萬億股,兩市總市值25.46萬億,較去年年末26.54萬億縮水1.08萬億,而相較于今年3月的27.77萬億縮水2.31萬億。另有統計顯示,以15日收盤價為基準計算,兩市A股總市值為24.4萬億元,若剔除今年以來上市新股貢獻的市值,A股總市值降至23.3萬億元,較去年末的26.3萬億元縮水金額高達3萬億元。
        在今年以來A股的頹廢走勢中,個股呈現跌多漲少格局。Wind數據顯示,截至發稿時,目前在兩市有交易的2260只個股,今年以來已有1461只下跌,占比達64.65%。其中,有9只個股跌幅在50%以上,這些被“腰斬”的個股分別為漢王科技、海普瑞、華東數控、康芝藥業、時代新材、東山精密、世紀瑞爾、金風科技、國星光電;跌幅在30%以上的個股有260只;跌幅在20-30%之間的有436只;跌幅在10-20%之間的有441只;跌幅在10%以內的亦有315只,從這些個股的下跌幅度和大盤期間表現來看,有1078只個股今年以來跌幅超過滬指11.60%的跌幅,占比高達47.7%。
        另外,不含年內上市新股,從單只個股年內的市值變動來看,今年以來A股總市值縮水額在百億元以上的就有近70只個股。其中,中國石油、中國人壽總市值分別比年初減少2445億元、1077億元,可謂目前市值縮水最慘重的個股;不過,也有如貴州茅臺、深發展A等逾五百只個股總市值逆市增加。另據統計,今年以來僅有食品飲料及木材家具業的市值略有增加,其余20個行業市值均縮水,其中,機械設備、采掘業、金融保險業為年內市值縮水最大的三個行業。
        次新股在今年的表現也不樂觀,統計顯示,年內上市的217只股前日總市值較上市首日累計減少了1350億元,有142只股總市值低于上市首日,其中,華銳風電、大智慧等5只股縮水金額在50億元以上,華銳風電市值縮水更是高達341億元。另據統計,全部A股平均市盈率由去年末的20倍降至前日的15倍以下,A股平均股價也跌至8.43元。
        來自巨靈金融系統的統計顯示,從年初至今,共有202家企業IPO,基本保持著每月25家的速度上市。在A股市場快速擴容的背景下,伴隨著的是破發股票總量的上升。截至目前為止,A股市場共有306只股票跌破發行價,平均跌破幅度約為18.61%,而上市首日收盤即破發的新股也超過60家。多次出現的新股大面積破發,也使得2011年的A股市場成為自1995年以來最嚴重、最密集的新股“破發潮”。
        然而“抽血”仍在繼續。伴隨著“今年最大IPO”中國水電路演的消息,滬指一度擊破前期低點,創出新低。業內人士預計,中國水電此次融資規;虺^200億元,而在此后,還有超級大盤股陜煤股份擬募資172億元。截至19日,又有五家公司登陸9月的A股市場,下周預計還會有4只新股上市。
        對于當前的市場,券商機構亦并不樂觀。瑞銀證券日前指出,A股在四季度可能還有“最后一跌”。如果和2008年相比,中證100指數已經比1664點時低了10%。但中證200指數和中證500指數比2008年低點還分別高67%和106%左右。湘財證券也表示,在目前資金面流動性緊張的情況下,A股未來將繼續面對包括IPO、再融資、次級債等諸多困難挑戰,在目前這種緊縮的貨幣政策和不斷抽血的基本面下,未來市場走勢難言樂觀。
        一首廣為流傳的《沁園春A股》恰如其分的描述出當前的A股景象:千點狂瀉,萬股折腰。望滬深兩市,一地雞毛。新股破發,小非狂逃,天量融資,公司業績難提高。慢牛倒,看綠盤熊市,分外蕭條。買盤如此稀少,引改革根基在動搖,笑新老散戶,猶盼利好;I資抄底,又被套牢,俱完矣,看賬面金額,只剩零鈔……

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