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    1. 基金因誤食兩板塊和28暴跌股跳水
      2011-06-27   作者:劉宗源  來源:投資者報
       
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          二季度投資者的日子更不好過。一季度還處在賺了指數不賺錢的狀態,在二季度是既賠指數又賠錢。
          股指沖到3067點后開始走下坡路,6月份在2700點爭奪一陣后,選擇繼續下探,截至6月22日,二季度上證指數跌幅達10%。
          投資股票市場的基金也未能幸免,尤其是那些手中持有暴跌板塊和個股的基金,業績紛紛“跳水”。
          《投資者報》數據研究部統計,二季度跌幅最大的三個板塊依次是信息設備、機械設備和電子元器件,分別下跌了18.4%、17.2%和17%;跌幅超過30%的股票有28只,共有92只基金持有這些暴跌股,其中長信雙利優選和天治創新先鋒各自踩中3只暴跌股。
          相比之下,二季度上漲的股票并不多,漲幅超過10%的股票有25只,共有197只基金持有這些股票。

        10公司錯踏信息和機械板塊

        二季度市場慘淡,哀鴻遍野,行業板塊悉數下跌。
          據統計,排在板塊跌幅榜前列的依次是信息設備、機械設備、電子元器件、有色金屬、餐飲旅游,跌幅均超過16%。
          信息設備板塊二季度以來下跌18%,據基金一季報數據,重倉持有該板塊的基金公司有華商、海富通、光大保德信、銀河和富國,重倉持有該板塊的基金有光大保德信中小盤、銀華內需精選、華商動態阿爾法、銀河行業優選和富國天惠精選。
          光大保德信中小盤二季度跌幅高達15%。該基金持有的10只重倉股中,有8只屬于信息設備行業,比較典型的如烽火通信、太極股份、亨通光電,跌幅分別高達34%、31%和22%。
          機械設備是二季度跌幅第二大的板塊,跌幅高達17%,重倉持有該板塊的基金公司有匯豐晉信、泰信、信達澳銀和諾德,它們持有該板塊的市值占凈資產比例超過20%。
          重倉持有該板塊的基金產品有匯豐晉信2026、鵬華盛世創新、大成優選、匯豐晉信大盤、匯豐晉信動態策略、匯豐晉信龍騰、匯豐晉信低碳先鋒、基金開元等。
          一季度,匯豐晉信很青睞這個板塊,但是從二季度的業績看,匯豐晉信已經將這個“燙手山芋”扔了出去。二季度以來,旗下重倉持有該板塊的基金跌幅均小于上證指數跌幅,如匯豐晉信2026一季報顯示,持有的機械設備占凈資產比例為46%,二季度以來該基金收益率為-8%,強于上證指數。
          也有不少基金公司比較明智,在一季度重倉布局了抗跌板塊。
          統計數據顯示,二季度以來跌幅較小的板塊有食品飲料、家用電器、采掘、房地產和金融服務,這些板塊抗跌的主要原因,一是屬于防御性品種,如食品飲料和家用電器,另一個是估值已經進入底部區域,沒有太多下跌空間。
          食品飲料類二季度以來僅下跌3%,比上證指數高出7個百分點,持有這個板塊的基金公司主要有長城、大成、東吳、信達澳銀和興業全球;持有該板塊市值占基金凈資產比例較大的基金有易方達消費行業、長城消費增值、大成景陽、東吳價值和興業全球視野。

        92只基金踏中28只暴跌股

        二季度熊股批量出現,讓不少基金傷痕累累。
          據《投資者報》數據研究部統計,二季度跌幅超過30%的股票共有38只,共有92只基金踏中了這些暴跌股。
          其中跌幅超過40%的股票共有5只,它們是海普瑞、國民技術、思源電氣、中瑞思創、海通集團,分別下跌了41%、41%、42%、44%和45%。
          海通集團跌幅最大,持有的基金也很多,共有24只基金持有該股票。持有市值最多的10只基金依次是嘉實策略增長、華安策略優選、上投摩根內需動力、嘉實增長、東吳行業輪動、華寶興業收益增長、嘉實價值優勢、長信增利策略、中銀動態策略、長信銀利精選,它們的持有量全部超過180萬股,一季度末持股市值超過9700萬元,如果按二季度跌幅45%計算,如果一直持有,它們在這只股票上已各自虧損4300萬元。
          持有該股票最多的公司是嘉實,3只基金共持有1612萬股,一季度末持股市值8.7億元,如果持有至今,嘉實在這只股票上已虧損近4億元;其次是長信基金,共持有405萬股。持股總市值2億元,至今虧損近1億元。
          按單只基金計算,有兩只基金各自踏中3只熊股,它們是長信雙利優選和天治創新先鋒,前者重倉持有了神州泰岳、勁勝股份和國民技術,二季度這3只股票分別下跌31%、35%和42%;后者持有了眾合機電、天龍光電和海通集團,分別下跌30%、35%和44%。
          有13只基金分別持有兩只熊股,它們是天治品質優選、寶盈資源優選、光大保德信中小盤、天治財富增長、天治趨勢精選、大摩基礎行業混合、泰信優質生活、華商動態阿爾法、信達澳銀中小盤、華夏平穩增長、鵬華行業成長、華富競爭力優選和浦銀安盛價值成長。
          這些持有暴跌股的基金大部分來不及調倉,業績應聲而落。
          受拖累比較明顯的基金有華富競爭力優選、光大保德信中小盤、泰信優質生活、信達澳銀中小盤 、華商動態阿爾法、天弘周期策略、銀河行業優選、華安策略優選、浦銀安盛價值成長。
          這些基金跌幅均超過13%,華富競爭力優選跌幅高達16%。

        197只基金逮住25只牛股

        如果持有的重倉股是二季度的牛股,只要堅守就能獲得相對較好的業績表現。
          《投資者報》數據研究部將二季度漲幅超過10%的股票定義為牛股。  
         事實上,成為牛股并不容易。今年一季度末基金持有的791只股票中,符合標準的僅有25只。
          它們依次是安信信托、三愛富、華業地產、山西焦化、TCL集團、羅萊家紡、新華醫療、昊華能源、正邦科技、萊美藥業、凱迪電力、紫鑫藥業、包鋼稀土、老鳳祥、萬澤股份、中國醫藥、天晟新材、貴州茅臺、巨化股份、海大集團、大華股份、蘇州固锝、丹化科技、五糧液和中恒集團。
          這些股票平均漲幅為19%,漲幅超過20%的股票有7只。
          共有197只基金持有這25只牛股。
          漲幅最大的股票安信信托,二季度以來漲幅高達42%。僅有兩只指數型基金持有該股票,分別是華安上證180ETF聯接和易方達上證中盤ETF聯接,不過持有這只股票的基金為被動管理基金,只是將安信信托作為成份股配置。另外,安信信托從去年6月1日因重組事宜停牌,恰好在今年二季度復牌,重組后的暴漲,難以企及。
          漲幅排名第二的股票是三愛富,二季度上漲38.6%,持有該股票的基金有5只,它們是華安行業輪動、華寶興業先進成長、信誠優勝精選、華安動態靈活配置和華安寶利配置。
          華安基金公司唱了重頭戲,旗下3只基金重倉持有該股,華安行業輪動、華安動態靈活配置和華安寶利配置分別持有111萬股、240萬股和656萬股,對二季度業績貢獻不小,3只基金全部戰勝上證指數,收益率分別為-8.7%、-5.3%和-3.5%。
          華業地產二季度上漲34%,為漲幅第三大股票。持有該股票的基金是東方龍混合,持股市值占基金凈值資產的1.8%。該基金二季度跌幅僅有4%,遠遠小于上證指數跌幅。
          其他受益于暴漲股的普通股票型基金還有易方達消費行業 、嘉實成長收益 、華安寶利配置、東方龍混合、新華泛資源優勢、工銀瑞信紅利 、嘉實優質企業、博時第三產業成長 、長城消費增值 、廣發聚豐等,這些基金二季度均持有1只或幾只暴漲股,且跌幅明顯小于上證指數和同類基金。

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