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    1. 263基金經(jīng)理任職后不敵業(yè)績基準
      2011-05-10   作者:王繼高  來源:中國經(jīng)濟時報
       
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          統(tǒng)計顯示,在現(xiàn)任基金經(jīng)理中,有超過260位任職以來的收益情況低于業(yè)績基準,其中不乏明星基金經(jīng)理,而且這些基金經(jīng)理更是遍布于60家基金公司。
        基金的業(yè)績比較基準(下稱業(yè)績基準)在產(chǎn)品招募說明書中有明確規(guī)定,是基金管理者自己定下的目標,也可以說是基金的“及格線”。但中國經(jīng)濟時報記者統(tǒng)計顯示,在現(xiàn)任基金經(jīng)理中,有超過260位任職以來的收益情況低于業(yè)績基準,其中不乏明星基金經(jīng)理,而且這些基金經(jīng)理更是遍布于60家基金公司。
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        4位跑輸幅度超過30%

        在國內市場的近800只公募基金中,剔除截至2011年5月4日成立不滿3個月的產(chǎn)品后,中國經(jīng)濟時報記者對基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計顯示,共有263位基金經(jīng)理任職以來收益率低于業(yè)績基準。
        從分布區(qū)間看,263位基金經(jīng)理中,任職以來回報低于業(yè)績回報幅度在0至5%之間的有共有121為,約占一半,跑輸幅度在5%至10%的有77位,10%至20%之間的有54位,跑輸幅度超過30%的共有4位。
        其中,嘉實基金邵健,自2004年4月開始管理嘉實增長以來的收益率低于業(yè)績基準的幅度最大,達73.8%,雖然自他管理以來,該產(chǎn)品的累計回報已經(jīng)接近400%,但仍然比基準年化收益率低2.47%。
        其次是富國基金公司常松,自開始管理富國天鼎中證紅利約兩年半以來,雖然該產(chǎn)品的收益率高于同期同類產(chǎn)品的平均收益率,但卻比同期業(yè)績基準低64.73%。
        除了上述兩人外,低于業(yè)績基準幅度超過40%的還有上投摩根基金公司許運凱,自2008年12月他開始管理上投摩根成長先鋒以來,截至5月4日該產(chǎn)品的收益率為19.47%,比同期業(yè)績基準低41.95%,而且低于同期同類基金的平均收益率。
        緊隨其后的是上投摩根基金公司的楊逸楓,自其2007年10月開始管理上投摩根亞太優(yōu)勢以來,產(chǎn)品的收益率比同期業(yè)績基準低38.25%,而且自其任職以來上投摩根亞太優(yōu)勢的收益率也低于同期同類基金的平均收益率。
        此外,大成基金公司楊丹,從2006年5月開始管理大成滬深300以來的回報率低于基準回報率29.54%,而且自楊丹開始管理大成滬深300以來,該產(chǎn)品的收益率也低于同期同類產(chǎn)品的平均收益率。

        “波及”60家公司

        按照公司來看,本報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述263位基金經(jīng)理分屬于60家基金公司,幾乎涵蓋目前已經(jīng)成立產(chǎn)品的全部基金公司。
        其中,嘉實基金旗下有11位基金經(jīng)理任職以來的收益率低于同期各自產(chǎn)品的業(yè)績基準。并且在上述11位基金經(jīng)理中,邵健任職以來管理的嘉實增長、楊宇任職以來管理的嘉實滬深300跑輸各自業(yè)績基準的幅度都在10%以上,跑輸幅度超過5%的有8位。
        南方基金也有11位基金經(jīng)理自上任以來管理的產(chǎn)品業(yè)績截至5月4日不敵同期業(yè)績基準。其中,柯曉和楊德龍從2010年8月開始管理南方小康產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接以來該產(chǎn)品跑輸業(yè)績基準的幅度為14.02%,馬北雁從2008年4月開始管理南方穩(wěn)健成長2號以來的收益率比同期產(chǎn)品的業(yè)績基準低13.31%。
        此外,華寶興業(yè)基金旗下也有10位基金經(jīng)理任職以來的收益率不敵產(chǎn)品業(yè)績基準。其中,徐林明自2009年9月開始管理華寶興業(yè)中證100以來、蔣寧從2010年7月開始管理華寶興業(yè)行業(yè)精選、胡戈游從2010年1月開始管理華寶興業(yè)多策略以來的回報率均比各自的同期業(yè)績比較基準低10%以上。
        上投摩根基金公司旗下有9位基金經(jīng)理任職以來的收益率不敵同期業(yè)績基準。而且在跑輸幅度前10之中,上投摩根旗下的基金經(jīng)理獨占4席。許運凱從2008年12月開始管理上投摩根成長先鋒以來截至今年5月4日的回報率比業(yè)績基準低41.95%,楊逸楓從2007年10月開始管理上投摩根亞太優(yōu)勢以來的回報率比業(yè)績基準低38.25%,王振州和董紅波從2009年1月開始管理上投摩根中小盤以來,該產(chǎn)品的回報比業(yè)績基準低25.44%。
        此外,招商基金旗下有8位基金經(jīng)理自上任以來管理的產(chǎn)品不敵業(yè)績基準,博時基金、國投瑞銀基金、華安基金、鵬華基金和中銀基金旗下各有7位基金經(jīng)理任職以來收益率跑輸同期各自產(chǎn)品的業(yè)績基準。

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