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    1. 白銀原油領銜 大宗商品上演報復性反彈
      2011-05-10   作者:朱周良  來源:上海證券報
       
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          暴跌之后,大宗商品市場周一出現報復性反彈。
        上周狂瀉27%的白銀,成為周一的領頭羊,盤中一度上漲超過5%。與此同時,原油價格也大漲超過3%,重返100美元上方。
        據統計,僅上周一周,國際大宗商品期貨市場的市值就“蒸發”了990億美元,一項行業指數大跌11%,創下自2008年12月以來之最?焖傧碌,一些機構開始謹慎看好商品后市,其中就包括一個月前唱空商品的高盛。不過,高盛認為,短期內,投資人還是謹慎為妙。周一的歐美市場,股市漲跌互現,大宗商品的反彈似乎并未引起投資人太大關注。

          上周“蒸發”990億美元

        9日歐洲交易時段,美國白銀期貨一度飆升超過5%,至38美元附近。黃金也上漲1%,收復1500美元。紐約原油期貨則一度大漲超過3%,至100美元上方。此外,小麥、鋅、銅也紛紛上漲超過1%。
        截至北京時間9日19時30分,美國白銀期貨漲4.5%,至37.4美元。紐約原油期貨漲3.4%,至100.5美元。黃金價格漲1%,至1507美元。倫敦銅、錫、鉛等基本金屬的價格也都上漲1.5%至2.2%不等。覆蓋24種原材料的標準普爾GSCI商品價格指數跳升2%。
        一些市場人士表示,周一的大宗商品價格上漲,可能是在上周暴跌之后的技術性反彈。上周,大宗商品市場創下自2008年金融危機鼎盛時期以來的最大周跌幅。
        上周累計,白銀價格暴跌了27%,紐約原油跌了15%。而標普GSCI商品價格指數大跌11%,創下自2008年12月以來的最大周跌幅。經過上周的連續暴跌,許多類別的大宗商品都將自3月中旬以來的漲幅盡數抹去。
        據彭博資訊統計,截至5月6日,標普GSCI商品價格指數覆蓋的24種商品期貨的總市值約為8050億美元,而在4月29日,這一數字還有8910億美元;同期,以貴金屬為標的資產的ETF產品的總市值從1320億美元降至1190億美元。這就意味著,大宗商品市場上周的市值“蒸發”了接近990億美元。

        高盛表露“空翻多”意向

        就在這波暴跌之前,大宗商品市場還“熱得發燙”。各類大型機構和基金紛紛將在商品上的押注增加到創紀錄水平,而商品價格指數也達到自2008年8月以來的高點。在截至4月底的連續五個月中,大宗商品的回報表現都超過了股市、債券和美元,這也創下了至少14年來的一項新紀錄。
        不過,在經過了上周的暴跌后,一些業內機構開始對大宗商品市場持更為樂觀的看法,這其中就包括曾在一個月前唱空商品的高盛。不少機構都認為,大宗商品的中長期牛市仍未結束。
        高盛駐倫敦的商品研究主管杰弗里·庫里在上周末的一次訪問中表示,近期大宗商品市場的劇烈調整,的確為商品價格反彈創造了機會,特別是在下半年,屆時商品基本面會更趨吃緊。就在一個月前,庫里曾建議其客戶低配大宗商品,稱原油、黃金和銅在未來3到6個月會下跌。
        巴克萊資本駐倫敦的董事總經理諾里什表示,上周的大跌并非意味著大宗商品的拐點已經到來。諾里什領導的商品研究團隊,在對銅和黃金的研究表現上排在業內前三名。
        德意志銀行的分析師圖森表示,在未來一周中,布倫特原油期貨有望反彈2%左右,至115美元,因為中東局勢仍不穩定。周一電子盤中,布倫特原油期貨漲2.3%,至111.7美元。
        知名投資人、鄧普頓資產管理總裁馬克·默比烏斯近日在接受上海證券報記者采訪時表示,他認為大宗商品將出現全面的波動,幅度可能會非常大。但是,長期的趨勢依然不變,即按照美元定價的大宗商品價格將繼續走高。

        短期行情或仍有反復

        不過,即便是最樂觀的人士,也對短期內大宗商品的行情表示謹慎。高盛的庫里表示,“就短期內而言,我們仍傾向于持稍謹慎態度!
        投資公司Astmax的大宗商品基金經理埃默里表示,由于投機盤和在高位介入的買入者繼續拋出,大宗商品近期可能還會進一步走低。埃默里說,最近幾天的商品大跌不是由單一的消息或因素所致,而是因為大量的賣單而直接觸發。這說明,在大跌之前,很多人仍在買入。
        但埃默里也表示,一旦這波拋售潮經過了最猛烈的時期,投資人可能會發現,大宗商品市場出現了逢低介入的機會。
        一些看空人士則認為,即便經濟繼續復蘇,但大宗商品市場的過度投機,已經使得價格偏離了供需基本面。相比一年前,標普GSCI指數仍上漲了34%,較兩年前更漲了兩倍還多。
        曾準確預測了2008年商品暴跌的紐約Marketfield資產管理公司總裁邁克爾表示,大宗商品市場已經進入了一輪長達5到10年的熊市。他表示,當前大宗商品市場龐大的投資規模,意味著供需基本面已“毫無意義”。
        “這與當年科技泡沫即將破裂時的情形幾乎如出一轍!边~克爾說。
        東京三菱銀行的經濟學家魯普基也表示,當前可能是大宗商品一輪跌勢的開始,即便這樣的下跌只是暫時性的。他認為,未來一段時間,美元和債券可能比大宗商品更加受歡迎。
        在股票市場,投資人似乎并未太多關注周一商品的普遍反彈。當天盤前,標普500指數期貨漲0.4%,但在歐洲,主要股市紛紛下跌。道瓊斯歐洲斯托克600指數中盤跌0.5%,歐洲三大股市中,法德股市中盤跌幅都超過1%,英國股市跌0.6%。

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