今年首季,公募新進(jìn)188只個股。
從行業(yè)來看,涉及個股最多的板塊有機(jī)械設(shè)備、化工、金屬非金屬;另外,生物醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)、食品飲料、房地產(chǎn)等板塊個股也有涉獵。
作為今年漲幅較好的行業(yè),金屬非金屬和化工備受公募基金喜愛。其中一些股票今年以來表現(xiàn)搶眼,前者如包鋼股份、精誠銅業(yè),后者諸如三愛富、天利高新,漲幅均超過60%,其中包鋼股份和三愛富翻番。
在188只個股中,100只為基金公司獨門股。這些股票超三成漲幅過10%,漲幅靠前者如*ST山焦、珠海中富、蘇州高新、濮耐股份、精誠銅業(yè)等超過40%,前兩只是王亞偉的獨門股,后三只分別是國聯(lián)安成長、華富競爭力優(yōu)選和華泰柏瑞量化先行的獨門股。
雖然在選股上各家基金公司各具慧眼,然而,在打新股上,卻做得一塌糊涂,往往集體“踩雷”。在新進(jìn)的188只個股中,38只個股跌幅超過10%,其中新股占2/3。
集中持有5股
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,相較2010年四季度,今年一季度,公募基金新進(jìn)了188只個股。
涉及個股最多的板塊分別是機(jī)械設(shè)備、化工、金屬非金屬、生物醫(yī)藥和建筑建材,對應(yīng)的個股分別為31只、20只、19只、16只和14只。
雖然機(jī)械板塊涉及個股最多,然而,公募基金新進(jìn)的31只股票中,18只股價下跌,其中通源石油下跌超30%,受醫(yī)藥板塊整體調(diào)整影響,16只醫(yī)藥股中10只下跌。
相比較而言,金屬非金屬和化工板塊今年來整體漲幅較大,公募基金發(fā)現(xiàn)了這兩個行業(yè)的機(jī)會,從而也成為股價的推動者之一。
從新增數(shù)量上看,最多的5只個股依次為包鋼股份、TCL集團(tuán)、亞泰集團(tuán)、本鋼板材、山東海化。目前,五只漲幅均超過18%,分別為108%、80.8%、18.5%、36%、61%。
包鋼股份今年來股價翻番。一季報顯示,有來自5家基金公司的5只基金駐入,分別為上投摩根中國優(yōu)勢、長盛同慶A、金鷹成份股優(yōu)選、華商領(lǐng)先企業(yè)、南方小康產(chǎn)業(yè)ETF。
上投摩根中國優(yōu)勢業(yè)績一度位列同類基金第一名,該基金一季度的配置策略很具特點,看好藍(lán)籌股,尤其青睞鋼鐵股和地產(chǎn)股。
一季度基金新進(jìn)個股中持股最多的5只個股中,有兩只鋼鐵股——包鋼股份和本鋼板材,這兩只股分別是上投摩根中國優(yōu)勢第二、第五大重倉股。而鋼鐵股和地產(chǎn)股占到該基金股票倉位的80%。
山東海化是王亞偉的獨門股,該股今年以來已經(jīng)上漲61%。一季度,王亞偉攜華夏大盤和華夏策略挺進(jìn)山東海化,持有4411萬股,占該股流通市值的5%。
基金的獨門股
在基金新進(jìn)的188只個股中,有100只是基金的獨門股。這些獨門股的表現(xiàn)如何?
據(jù)統(tǒng)計,100只基金獨門股中,63只上漲,上漲10%以上的有37只,占比37%;而跌幅超過10%以上的有18只,大多為新股。
分板塊來看,漲幅較大的獨門股中,化工股和金屬非金屬板塊個股較多。精誠銅業(yè)、江蘇索普、皖維高新、江山化工等,漲幅均超過30%,分別是華泰柏瑞量化先行、華商產(chǎn)業(yè)、新動力和華安行業(yè)輪動的獨門股。
跌幅最大的個股集中在生物醫(yī)藥和機(jī)械設(shè)備板塊,包括科士達(dá)、復(fù)星醫(yī)藥、福瑞股份、佐力藥業(yè)、萬家樂、新聯(lián)電子、通達(dá)股份、東方鐵塔、中核科技、太安堂、譽衡藥業(yè),跌幅均超過10%,它們分別是泰信藍(lán)籌、長盛中信全債、博時創(chuàng)新成長、招商信用、泰信雙息雙利、華夏債券AB、大摩強收益?zhèn)⑷A富收益增強A、金鷹行業(yè)優(yōu)勢、華商收益增強A、招商優(yōu)質(zhì)成長的獨門股。
目前看來,王亞偉的獨門股,大多漲勢不錯,像一季度新進(jìn)的山東海化、珠海中富,漲幅均超過60%;然而也有些基金的獨門股跌幅較大,像華商收益增強A持有的太安堂、金鷹行業(yè)優(yōu)勢持有的中核科技,目前跌幅均超過18%。
打新很受傷
新股,這個一度讓基金著迷的品種,最近沒有了往日的光鮮。事實證明,公募基金在打新股上,并沒有發(fā)揮專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的理性和眼光。
公募基金新進(jìn)的188只股票中,被8只以上基金看好的有6只,除了天利高新,其余5只均是新股,包括江南水務(wù)、星宇股份、大智慧、三江購物、風(fēng)范股份。
截至4月26日,江南水務(wù)、星宇股份、大智慧、風(fēng)范股份4只新股已跌破發(fā)行價,其中風(fēng)范股份跌幅達(dá)25%。
江南水務(wù)被包括嘉實、國泰、招商在內(nèi)的15家基金公司的16只基金看好,然而,目前該股較發(fā)行價下跌9%。另外大智慧套牢12只基金,風(fēng)范股份套牢10只基金。
188只股票中,31只屬于創(chuàng)業(yè)板,讓參與其中的79只基金很受傷,最受傷的要數(shù)債券型基金了。
以今年最衰的新股風(fēng)范股份為例。
從一季報中可以發(fā)現(xiàn),包括華夏希望債券A、國泰金龍債券A、萬家增強收益、中銀穩(wěn)健增利、廣發(fā)增強債券、諾安增利A、中海穩(wěn)健收益、萬家穩(wěn)健增利A、中歐增強回報在內(nèi)的9只債券型基金被其深度套牢。
資料顯示,風(fēng)范股份發(fā)行價為35元,然而,截至4月26日,股價下挫至26.35元,跌幅25%。
同樣的悲劇發(fā)生在通源石油上。該股發(fā)行價為51.1元,然而目前股價為40.65元,較發(fā)行價下跌20%。
該股是富國基金的獨門股,一季度,富國天利增長債券、富國優(yōu)化增強A分別持有85萬股,然而,兩只基金在通源石油上共計浮虧約1776萬元。