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    1. 前4月九成基金輸大盤 八成虧損
      2011-05-03   作者:支玉香  來源:每日經(jīng)濟新聞
       
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          2011年前四個月的行情已經(jīng)畫上句號,今年的市場已經(jīng)走完了三分之一。截至4月30日,年內(nèi)大盤上漲3.68%,收于2911.51點。而公募基金中偏股型基金表現(xiàn)不佳,今年以來截至四月底,不足一成基金跑贏大盤,而八成以上的基金凈值出現(xiàn)虧損。

        超九成基金表現(xiàn)不敵大盤

          今年前四個月,A股市場經(jīng)歷了3000點的數(shù)次爭奪。從盤中情況可以看出,新股頻頻破發(fā),不少熱點曇花一現(xiàn),大盤權(quán)重股數(shù)次發(fā)動攻勢,但都無法持續(xù)。在四月行情臨近結(jié)尾之際,大盤出現(xiàn)大跌,基金凈值再度縮水。
        Wind資訊顯示,今年前四個月,494只偏股型基金中僅39只基金凈值漲幅超過大盤,占比不足一成,其余90%以上的偏股型基金均跑輸大盤。表現(xiàn)優(yōu)異的基金中,鵬華價值以9.80%的凈值增長率在偏股型基金中拔得頭籌,長城品牌凈值漲幅也在9%以上。
        雖然大盤在前四個月收盤價上行3.68%,但是八成以上的基金凈值出現(xiàn)虧損。其中,光大保德信中小盤、銀華內(nèi)需、民生加銀精選、華商動態(tài)、泰信優(yōu)質(zhì)生活等近乎40只基金凈值的跌幅超過10%。
        整體來看,今年前四個月基金凈值的表現(xiàn)不甚樂觀,所有偏股型基金平均凈值下跌3.90%,表現(xiàn)遠遠不敵大盤。一位基金界人士表示:“今年以來,市場波動大,對于市場上的熱點,基金抓不住。去年基金青睞的消費、醫(yī)藥等個股今年紛紛遭遇調(diào)整,不少基金受累于此,并積極調(diào)倉換股,向周期性行業(yè)轉(zhuǎn)移。對于主動投資的基金來說,前四個月的行情不好賺錢,一些被動投資的指數(shù)型基金表現(xiàn)則相對靠前。”

        堅守價值投資獲超額收益

        去年A股行情,中小盤股迭創(chuàng)新高,而低估值的金融、地產(chǎn)等周期性行業(yè)持續(xù)低迷,讓市場上堅持價值投資的基金經(jīng)理經(jīng)受了“煎熬”。
        然而,一些基金經(jīng)理今年卻“翻身”。今年前四個月拔得頭籌的鵬華價值優(yōu)勢就是典型代表。去年不少基金經(jīng)理先后減持金融股、低配金融股,而鵬華價值優(yōu)勢的基金經(jīng)理一直拿著大把的銀行、保險等金融股,且占基金凈值比高達20%。基金一季報的最新數(shù)據(jù)顯示,鵬華價值優(yōu)勢仍舊拿著24.91%的金融、保險。
        同樣,長城品牌優(yōu)選也是手握大量的價值股,截至今年一季度末,金融、保險行業(yè)占其基金凈值比例逼近50%,而該基金在前四個月為投資者帶來了9.65%的凈值回報率。另外,一向重倉大盤股的新華系基金也開始嶄露頭角。
        一些青睞中小板、創(chuàng)業(yè)板的基金在今年年初表現(xiàn)不佳。光大保德信中小盤持有較多中小板個股,銀華內(nèi)需精選則豪賭創(chuàng)業(yè)板,東吳進取策略在去年依靠中小板個股表現(xiàn)出眾,而今年并未及時調(diào)倉換股。這些基金今年表現(xiàn)相對落后。

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