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    1. 尋找下一個包鋼稀土
      2011-04-15   作者:李金明  來源:投資與理財
       
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          一年多來,稀土概念龍頭股包鋼稀土,已經從20多元逼近現在的100元大關,累計上漲近5倍。如今,國家政策預期和抵御通脹的雙重利好,讓稀有金屬概念股狂舞不止,那么誰會是下一個“包鋼稀土”呢?讓我們還是通過元素周期表慢慢發尋吧
        簡直是瘋了。僅僅一個銻礦注入的傳聞,就讓寧波聯合的股價拔地而起,短短6個交易日飆漲了40%。與此同時,已經炒作了一年多的稀土概念,借著稀土政策臨盆和稀土價格提升的“劍氣”,三番五次的跑出來興風作浪,龍頭股包鋼稀土的股價再創歷史新高,闖關100元的心理價位。回想春節后的輝鉬概念曾轟動一時,看看近期一直備受關注、持續走高的銀價,也引發了市場炒作“白銀概念”的遐想,市場的火熱不禁令人慨嘆:有色金屬確實“有膽色”。
        在采訪中,記者發現,一些機構在色金屬股的研發上,行業劃分很細,人力投入也頗多,對稀有金屬的研究煞費心思。那么,在大類金屬和稀土概念之外,機構還對什么“稀有”概念青睞有加呢?讓我們看個清楚,數個明白。

        股以“稀”飆漲

        物以稀為貴,股以“稀”飆漲。
        進入2011年,鉬、銦、鍺、銻等稀有金屬大放異彩。這些稀有金屬在期貨、現貨市場上的價格不斷攀升,受益于提價,相關概念也被輪番炒作。春節后,輝鉬概念個股中,金鉬股份、宏達股份、萬好萬家等個股在迅速飆升30%之后,進入盤整期。
        金屬鍺被市場看成下一個稀土,中國稀土學會學術部主任陳占恒曾表示“金屬鍺比稀土還要珍貴”。在鍺漲價的歡呼中,高位震蕩的云南鍺業、馳宏鋅鍺等個股也“躁動不安”,脈沖行情不斷。
        當前最火的要數銻了。3月份,湘財證券曾發布名為《銻:告別“賤賣”,回歸價值》的研報,指出全球91%的銻供應來自中國,目前價格上行,需求反增,阻燃劑需求面臨爆發式增長。作為世界第二大銻企的辰州礦業早已按捺不住“寂寞”,其股價持續攀升,已然向上形成突破。
        如上所述,盡管寧波聯合注入銻礦只是一個傳聞,而且該公司及時發布了澄清公告,但市場卻對其“冰冷”的表態充耳不聞,依然對其股價向上“生拉硬拽”。可見,市場的炒作何等狂熱。
        其實,自2010年以來,以稀土為代表的小金屬板塊就異軍突起,大受市場熱捧。包鋼稀土、廣晟有色、中科三環等個股的表現已是盡人皆知。稀土價格漲勢不停,相關概念股常炒不衰,4月份以來,受益最大的包鋼稀土的股價迭創歷史新高。
        一位資深投資人表示,稀土為小金屬市場行情“預演”了一年,鉬、鍺、銻等小金屬品種也只是“預熱”,后面應該還有大戲上演。

        炒的就是個“稀”字

        去年美國已經實施了兩輪量化寬松的貨幣政策,如今正忙于地震救災和封堵核電站泄漏的日本,再次放出38萬億日元的貨幣,全球流動性的泛濫,怎能不讓投資人擔憂?于是乎,從去年10月份開始,就出現了全球范圍內的資源能源“瘋搶潮”。
        如今,利比亞戰火“點燃”了國際原油行情起跑的導火索,同時,全球通脹如潮水般勢不可擋。為了抑制通脹,國內已經不再考慮加息是否會帶來熱錢的流入,于4月6日起實施今年以來的第二次加息。
        為謀求保值增值,稀缺資源、稀有金屬成為資金的首選,相關概念股在眾“金”捧月下的飆漲也就不足為奇了。
        市場逢“稀”就炒,已經不僅限于稀有金屬了。如獲益高嶺土資源的海印股份,掌握錳礦資源的湘潭電化、中天城投,石墨概念股中國寶安、方大碳素,耐火粘土股濮耐股份,玉石金剛石概念股太原剛玉、豫金剛石、黃河旋風,等等。
        在眾“稀”之中,稀有金屬的國家戰略地位凸顯,未來行業發展空間將受益于我國發展戰略性新興產業的需求。
        中國制造,無論是“大飛機”、高鐵、新能源汽車,還是電子信息、節能環保等重要產業,都面臨著一系列關鍵材料技術突破和應用問題。作為上游資源的稀有金屬的各個細分行業,在產業鏈中無疑占據了重要地位。

        掌握定價權將更加“稀缺”

        加強資源保護和搶奪定價權勢在必行。長時間以來,我國的稀有金屬資源遭受著亂采賤賣的“辛酸”。
        近兩年,國家開始從稀土開刀,進行有序的治理整頓,出臺了相關政策。如整治優勢礦產的開發秩序、規范行業準入、限制出口等,稀有金屬的戰略地位凸顯。
        爭奪國際定價權成為核心,因為掌握了定價權,你手里的稀缺資源才能賣出好價錢,才能真正受益。
        去年底,國家相關部門就已經開始了10種金屬戰略收儲的研究工作。這十種金屬全部為稀有金屬,分別是稀土、鎢、銻、鉬、錫、銦、鍺、鎵、鉭和鋯。
        其中,稀土、鎢、錫、銻是我國為數不多的具有定價能力的稀有金屬資源,而且控制了各個高、精、尖領域的技術發展,有利于提升我國優勢礦產在國際市場上的話語權。
        Wind資訊提供的數據顯示,我國占有世界上30%的稀土,排名第一;占有世界錫資源的28%,僅次于馬來西亞的31%;占有世界鍺資源的41%,僅次于美國的45%。
        我國稀有金屬資源的分布相對集中,這也有利于國家資源整合。比如,稀土資源的98%分布在內蒙、江西、廣東、四川、山東;鎢礦90%以上分布在江西、湖南、河南、廣西和福建;銻礦86%以上分布在廣西、湖南、云南、貴州和甘肅等5省區;鍺礦集中分布在云南和內蒙。隨著國家保護政策推出,這些稀有金屬的采礦權、產量及行業集中度將進一步得到調控。

        誰是下一個“包鋼稀土”

        目前,國家制定稀有金屬的戰略收儲、定價等保護政策不斷出臺,稀有金屬的開發利用正在步入良性發展通道。國家政策預期和抵御通脹的雙重利好,讓稀有金屬概念股狂舞不止,那么誰會是下一個“包鋼稀土”呢?我們不妨對下面這些企業多做一番研究。
        株冶集團是全球銦業龍頭,也是重要的金屬銻、鎘生產企業。金屬銦、銻、鎘是生產薄膜太陽能電池的重要原材料。同時,平板電腦、智能手機的猛增,也拉動液晶面板出現爆發性增長,而銦是制約液晶面板產能的重要因素,正在上演稀土第二概念。
        馳宏鋅鍺是全國最大的鍺生產出口基地,鍺產量和質量居全國首位,全球市場占有率10%。目前,該公司具有年采選礦石60萬噸、鋅產品16萬噸、鉛產品5萬噸、鍺產品10噸、硫酸26萬噸、銀120噸綜合生產能力,后市仍有資產注入預期。
        金鉬股份是亞洲最大的鉬業公司,生產鉬爐料、鉬化工、鉬金屬深加工三大系列20多種品質優良產品,擁有上下游一體化的完整的鉬產業鏈,年鉬金屬量123.95萬噸,占全國的37%。
        云海金屬是全球最大的鎂合金生產企業之一,國內市場占有率超過30%。公司5臺5萬噸鎂合金產能已經完全建成,同時,公司巢湖10萬噸鎂合金項目正處于建設期,預計2011年底達產。
        寶鈦股份是國內鈦材龍頭,占據高端鈦材市場的90%。高端鈦材的民用化,使該公司長期受益于國產“大飛機”項目。同時,寶鈦股份的萬噸自由鍛壓機屬國內唯一,具備絕對的先導地位。
        辰州礦業銻錠和氧化銻的產量居全球第二,銻金屬產量約占全球的10%。在銻價持續上漲,公司歷史包袱減輕的背景下,市場看好其未來發展。
        錫業股份擁有中國錫儲量的1/3,占世界錫儲量的1/10。這是其成為世界錫業龍頭的堅強后盾,公司業績將長期受益于國際錫價的上漲。

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