投中集團4月6日發布的統計數據顯示,2011年一季度有112家中國企業在全球資本市場IPO,融資184.11億美元,案例數量及融資規模相比2009年四季度分別下降了27.7%和43.4%,同比基本持平。 一季度IPO融資規模最大的企業是華銳風電,在上交所上市融資94.59億元;其次為中國宏橋和海納橡膠,分別在港交所、上交所融資63.72億港元和47.08億元。 從歷史數據來看,一季度一直是全年IPO數量占比最低的季節。國內市場由于春節假期影響,而在境外市場則主要是因為自然年年終審計過后較長的停頓期。 投中集團分析師馮坡預計,2011年中國企業IPO仍將保持活躍態勢,但由于中東局勢動蕩、歐洲主權債務危機以及日本特大地震等影響,香港及美國股市持續動蕩,導致一些公司推遲了其境外上市計劃,導致境外IPO活躍度下降明顯。 2011年一季度共有89家中國企業在境內市場實現IPO,融資金額約合153.46億美元,占季度IPO融資總額的83.4%;23家中國企業在境外市場實現IPO,融資金額為30.65億美元,占比16.6%。 從市場分布來看,深交所依然是最為活躍的交易市場,78家企業上市融資739.36億元(約合109.21億美元),占一季度IPO數量及融資規模比例分別為69.6%和59.3%。上交所方面,一季度共有11家企業上市,實現融資299.54億元(約合44.25億美元)。境外方面,登陸香港股市中國企業僅有13家,融資金額約合21.52億美元。美國股市方面共有6家中國企業赴美上市,融資3.23億美元。 美股IPO融資金額最大的是互聯網公司奇虎360,公司于3月30日在紐交所IPO,首日收于34.00美元,較發行價上漲134.5%,為2011年以來美股最好的IPO表現。 從行業分布來看,第一季度實現IPO的中國企業分布于19個行業,案例數量最多的三個行業分別是制造業、能源及IT行業,分別有27家、19家和12家企業上市;從IPO融資金額來看,上述三行業同樣領先,其順序則為能源、制造業和IT行業,融資金額分別為52.96億美元、43.17億美元和14.14億美元。 總體來看,由于一季度境內IPO占據主流,傳統行業相比新興產業得到更多上市機會,制造業、能源及礦業企業IPO最為活躍,兩個行業IPO企業數量及融資金額占季度總量的41.1%和52.2%。 此外,國家推動新興產業發展政策效果已開始在資本市場得以體現,如華銳風電,不僅是一季度IPO融資最大的企業,也創造了中國清潔能源領域融資規模最大紀錄。
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