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    1. 糧價依然主導(dǎo)CPI走勢
      2011-02-16   作者:  來源:中國證券報
       
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          2月15日,據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù),1月CPI同比達(dá)到4.9%。其中,食品類價格同比上漲10.3%,而糧食價格上漲15.1%。雖然在統(tǒng)計局新的CPI測算體系中,食品權(quán)重降低2.21個百分點(diǎn),但是食品價格尤其是糧食價格依然是CPI運(yùn)行的主導(dǎo)因素。而造成這一現(xiàn)象的原因,本源則在于糧食的“供給向左,需求向右”。
          從供給來看,氣候因素與成本上升削弱了糧食生產(chǎn)水平。常言道,手中有糧,心中不慌。2004年以來,我國糧食已經(jīng)連續(xù)7年增產(chǎn),手中不可謂無糧。但是,為何糧價上行趨勢依然如此明顯,糧食問題依然如此嚴(yán)峻呢?繼出臺一號文件大興水利狠抓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之后,2月9日,國務(wù)院常務(wù)會議進(jìn)一步出臺促進(jìn)糧食生產(chǎn)十項政策。可以說,糧食問題已經(jīng)成為上至政府官員下至普通百姓,都給予極大關(guān)注的大問題。理解這一現(xiàn)象,就要認(rèn)清當(dāng)前糧食生產(chǎn)形勢的新變化。
        一方面,就今年來看,包括山東、河南、河北等地區(qū)的嚴(yán)重干旱,對小麥生產(chǎn)造成了不可忽視的影響。這些地區(qū)都是我國小麥的主產(chǎn)區(qū),而小麥又是我國夏糧的主體。雖然2010年我國糧食生產(chǎn)增長2.9%,但是夏糧生產(chǎn)卻出現(xiàn)了0.3%的同比下滑。在今年嚴(yán)重氣候?yàn)?zāi)害的影響下,今年我國夏糧生產(chǎn)形勢非常不樂觀。之前在關(guān)于我國2011年CPI走勢“前高后低”的判斷中,夏糧生產(chǎn)的因素可能沒有被充分估計,如果夏糧減產(chǎn),可能阻礙CPI下行趨勢。換言之,CPI有可能在下半年出現(xiàn)反彈。另一方面,我國糧食生產(chǎn)的高成本化趨勢也要引起重視。在糧食生產(chǎn)過程中,相較于工業(yè)生產(chǎn)本來已不具比較優(yōu)勢,二者之間的比較效益差距在拉大。今來,各地用工荒又頻繁出現(xiàn)。用工荒的存在不僅僅影響到工業(yè)生產(chǎn),由于用工荒而造成的人工成本上升也意味著傳統(tǒng)的工業(yè)和農(nóng)業(yè)之間的差距可能將進(jìn)一步擴(kuò)大,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的比較效益會進(jìn)一步下降。同時,由于煤、石油、天然氣等化石能源資源價格上漲帶動了農(nóng)業(yè)投入品的價格上漲,以及土地流轉(zhuǎn)承包費(fèi)用的逐年上行,我國糧食生產(chǎn)的高成本時代或?qū)砼R。而且,由于“棘輪效應(yīng)”的存在,這一過程可能是不可逆的,長期看,糧食生產(chǎn)成本上行趨勢將難以改變。
        從需求來看,傳統(tǒng)需求與投資需求混雜上行。從大環(huán)境看,未來10年,隨著人口的增長、居民食物結(jié)構(gòu)的改善以及現(xiàn)代食品工業(yè)的振興和飼料工業(yè)的擴(kuò)大,中國的糧食消費(fèi)量將大于供給量。而伴隨其中的糧食品種結(jié)構(gòu)矛盾將更加突出。從當(dāng)前形勢來看,一方面糧食進(jìn)口需求迅速增加。2010年,我國糧食等產(chǎn)品進(jìn)口已經(jīng)大幅增加。谷物及谷物粉進(jìn)口量同比增長81.2%,進(jìn)口額增長70.1%。到了今年1月份,這種勢頭依然未變。農(nóng)產(chǎn)品出口同比大幅下降,活豬下降20.4%,大米下降36.6%,玉米下降97.5%;進(jìn)口主要農(nóng)產(chǎn)品中,除谷物和谷物粉下降23.7%之外,鮮、干水果及堅果上升70.8%,大豆增加51.7%,食用植物油增長50.9%。另一方面,伴隨著2010年“豆你玩”、“蒜你狠”等“泡沫劇”的陸續(xù)上演,農(nóng)產(chǎn)品的金融化特征更加明顯。在當(dāng)前流動性依然充足的背景下,這種由于農(nóng)產(chǎn)品的金融特性所引發(fā)的投資需求將會呈現(xiàn)增加態(tài)勢。而且這種需求,將比農(nóng)產(chǎn)品實(shí)體需求來的更猛、更快、更大。現(xiàn)在是小宗農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)明顯,而演變到一定程度,小麥、玉米等大宗農(nóng)產(chǎn)品也要警惕這一趨勢。
        當(dāng)前糧食需求與供給形勢的新變化,共同造成了CPI水平高企、通脹壓力不減的現(xiàn)狀。未來,糧食供求形勢將依然可能是影響CPI走勢的主導(dǎo)因素,宏觀政策的出臺可能會將糧價運(yùn)行態(tài)勢作為一個重要考量因素。

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