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    1. 權(quán)重板塊或是近期焦點(diǎn)
      2011-01-27   作者:  來(lái)源:上海證券報(bào)
       
      【字號(hào)

          昨日滬深兩市成交繼續(xù)創(chuàng)新低。權(quán)重板塊的有色金屬、煤炭、房地產(chǎn)、銀行有止跌跡象,市場(chǎng)活躍度有所增加,絕大部分板塊增加凈流入。機(jī)械、航天軍工、中小板、電子信息排名資金凈流入前列。對(duì)此,部分基金認(rèn)為,近期資金在權(quán)重板塊的頻繁進(jìn)出,正說(shuō)明他們是市場(chǎng)目前的焦點(diǎn)所在,較低的估值仍是后市反彈的理由。
          銀河行業(yè)優(yōu)選基金經(jīng)理表示,鑒于小盤(pán)股的高估值和參差不齊的基本面情況,在維持核心倉(cāng)位不變的基礎(chǔ)上,增加周期股和中盤(pán)股的配置,并重點(diǎn)尋找個(gè)股的超額收益。注重從自下而上、回歸成長(zhǎng)中精選個(gè)股。
        銀河基金判斷,市場(chǎng)在無(wú)法獲得系統(tǒng)性上升的背景下,企業(yè)盈利的增長(zhǎng)將是指數(shù)上漲的主導(dǎo)因素,考慮到滬深300利潤(rùn)同比仍有20%左右的增長(zhǎng),因此,市場(chǎng)總體仍將震蕩上行。但在上半年通貨膨脹比較嚴(yán)峻的背景下,市場(chǎng)的高點(diǎn)出現(xiàn)在下半年的概率較大。
        長(zhǎng)城基金認(rèn)為,2011年的投資策略就是,緊盯通脹和流動(dòng)性,根據(jù)基本面和政策導(dǎo)向的變化及時(shí)調(diào)整倉(cāng)位和轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),精選個(gè)股,重視市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)化和節(jié)奏把握。長(zhǎng)城基金看好的投資機(jī)會(huì)有:新興產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分行業(yè)龍頭、大盤(pán)藍(lán)籌和周期股的投資機(jī)會(huì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整下的大消費(fèi)板塊、區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊等。
        針對(duì)近期的市場(chǎng)變化,摩根士丹利華鑫基金投資總監(jiān)陳曉表示,大小盤(pán)風(fēng)格真正發(fā)生轉(zhuǎn)換的契機(jī)有三個(gè)要點(diǎn):當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇成長(zhǎng)階段,彈性較大的周期股表現(xiàn)會(huì)比較突出,市場(chǎng)熱點(diǎn)較易切換至大盤(pán)股;當(dāng)流動(dòng)性非常充足時(shí),風(fēng)格轉(zhuǎn)換會(huì)較快實(shí)現(xiàn);當(dāng)大盤(pán)股利空完全釋放,例如房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控到位等,包括房地產(chǎn)板塊在內(nèi)的大盤(pán)股會(huì)有所表現(xiàn)。
        陳曉認(rèn)為,目前A股市場(chǎng)存在估值分化嚴(yán)重的問(wèn)題,而在巨大融資壓力導(dǎo)致流動(dòng)性實(shí)際不斷下降的背景下,資金相對(duì)會(huì)偏向于選擇中小市值股票。這種狀況可能要待IPO和再融資節(jié)奏放緩后才會(huì)有所改變。
        華安動(dòng)態(tài)靈活混合基金表示,在現(xiàn)有估值體系的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步甄別上市公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ咽种匾=ㄗh在未來(lái)市場(chǎng)震蕩波動(dòng)的低谷中,尋找行業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、增長(zhǎng)穩(wěn)定的公司逐步布局。特別是去年因基本面、政策面擔(dān)憂(yōu)而被過(guò)度壓制領(lǐng)域的一些行業(yè)和公司,有回歸到合理位置的要求,但預(yù)期今年可以在風(fēng)險(xiǎn)較低的情況下獲得穩(wěn)定回報(bào)。

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