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金山股份：煤電項(xiàng)目持續(xù)高成長(zhǎng)
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2011-01-07 作者： 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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公司是遼寧當(dāng)?shù)匾詿犭姟L(fēng)電為主的地區(qū)型發(fā)電商。東方證券認(rèn)為，“白音華項(xiàng)目”為稀缺優(yōu)質(zhì)煤電一體化項(xiàng)目，將為公司帶來(lái)可觀收益。
該券商發(fā)布的報(bào)告稱，白音華煤電項(xiàng)目由內(nèi)蒙古和遼寧兩省共同牽頭推進(jìn)，利用內(nèi)蒙古錫林郭勒盟白音華的煤炭?jī)?yōu)勢(shì)，配套建設(shè)電廠，電量直送遼寧省網(wǎng)，是以較低的煤炭成本享受較高的落地電價(jià)的“直送電”盈利模式的優(yōu)質(zhì)稀缺項(xiàng)目。一期500萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)量，配套2臺(tái)60萬(wàn)千瓦的發(fā)電機(jī)組已經(jīng)投產(chǎn)，明年有望貢獻(xiàn)公司EPS為0.25元；二期同樣規(guī)模的發(fā)電及煤炭開(kāi)采項(xiàng)目已在積極進(jìn)行前期準(zhǔn)備，為公司持續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)力。
東方證券預(yù)計(jì)金山股份2010—2012年EPS分別為0.16、0.58、0.76元。公司目前正處于裝機(jī)規(guī)模迅速擴(kuò)張期，發(fā)電結(jié)構(gòu)以煤電聯(lián)營(yíng)為主，很好地保證了火電盈利水平，給予公司“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)15元。
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