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    1. 三年"大考"收官 牛熊基金二八開
      2011-01-04   作者:  來源:每日經(jīng)濟新聞
       
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          2010年的行情已經(jīng)畫上句號。在過去的三年,A股市場歷經(jīng)了熊市牛市的輪回。跌宕起伏的市場大浪淘沙,戰(zhàn)勝市場的基金屈指可數(shù)。
        記者統(tǒng)計,過去三年,不足兩成偏股型基金取得正收益,而其余八成以上的偏股型基金至今尚未產(chǎn)生正回報。
          所有偏股型基金中,為投資者帶來正回報的基金僅33只,其余200多只基金收益全都為負。

        兩成“;闭找

        市場在2007年經(jīng)歷瘋狂的大漲之后,在2008由單邊上漲變成單邊大跌,隨后觸底反彈開始了2009年上半年的小牛市;從2009年下半年開始,市場跌宕起伏直至今日,急漲急跌成為了主旋律;從指數(shù)點位來看,大盤從2008年初的5000多點,到現(xiàn)在2800多點,總體跌幅高達40%以上。
        從這組數(shù)據(jù)中可以看出,近三年的股市充滿了“驚濤駭浪”。能夠在這樣變幻莫測的市場上淡定應戰(zhàn)、游刃有余,并且獲得正收益的基金經(jīng)理實為少數(shù)。
        記者根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),近三年來,僅33只偏股型基金凈值實現(xiàn)增長成為;,占同期偏股型基金不足兩成。
        華夏基金王亞偉掌舵的華夏大盤成為了三年來最為賺錢的基金,該基金三年來為投資者帶來74.92%的收益率,位居三年業(yè)績榜第一名,高于第二名近30個百分點。
        三年業(yè)績排行榜第二名為華夏系的華夏復興,三年回報率為46.94%;位居三年業(yè)績榜季軍的是金鷹中小盤,目前收益率為37.61%。泰達宏利成長、嘉實增長兩只基金同樣業(yè)績位居前列,凈值增長率均在20%以上。
        另外,中銀中國、興業(yè)可轉(zhuǎn)債、國投瑞銀融華債券、華夏紅利、博時平穩(wěn)配置和華夏中小板ETF等10多只基金三年來凈值回報率均在10%以上。
        從取得正收益的“牛基”中可以看出,能在長跑中脫穎而出的多為大中型基金公司,且投研團隊實力雄厚、穩(wěn)定。例如華夏、嘉實、銀華和興業(yè)等旗下基金紛紛榜上有名。

        熊基三年遭“腰斬”

        如果三年前你不幸選中熊基,并且一直持有到今天,那么到現(xiàn)在只能是“寶馬”進去“夏利”出來。
        統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,三年下來,八成以上的基金都未能為投資者撈回本錢,凈值收益為負。更有甚者,凈值已經(jīng)跌去一半。
        三年的數(shù)據(jù)顯示,大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合、寶盈泛沿海增長、華泰柏瑞紅利ETF和華夏上證50ETF四只基金凈值增長率分別為-53.72%、-52.75%、-51.05%和-50.00%。
        跌幅高達40%以上的基金也不在少數(shù)。中歐新趨勢、寶盈鴻利收益等近10只基金凈值跌幅均超過40%;凈值跌幅在30%以上的基金更是比比皆是。受累于大盤的表現(xiàn),不少被動投資的指數(shù)型基金均傷痕累累。
        縱觀基金三年來的變化可以發(fā)現(xiàn),偏股型基金陣營中,首尾業(yè)績相差高達130個百分點。業(yè)內(nèi)人士分析,以三年為尺度來考察一只基金業(yè)績并不短,如果一只基金持續(xù)在業(yè)績排行榜中墊底,那就明顯暴露出了帶隊基金經(jīng)理的操作水準,和基金公司整體的投研實力并不理想。

        小基金嶄露頭角

        三年來市場經(jīng)歷過熊牛市的輪回,不少小基金公司在這樣的市場環(huán)境下得到了歷練,這些小基金公司旗下的基金表現(xiàn)突出,開始嶄露頭角。
        金鷹中小盤基金在過去的三年里雖然幾度變更掌舵人,但是表現(xiàn)一直較為強勢。三年來,該基金凈值回報率近40%,緊隨華夏大盤和華夏復興之后。
        回顧三年來的操作策略可以發(fā)現(xiàn),該基金善于在振蕩市場中發(fā)揮適度規(guī)模和靈活投資策略的優(yōu)勢,而且該基金近三年來重點投資于中小盤股。在這三年里,中小盤股走出了不折不扣的大牛市,這也是該基金能夠表現(xiàn)卓越的重要原因。
        與此同時,記者發(fā)現(xiàn),三年來業(yè)績表現(xiàn)比較搶眼的小基金公司還有銀河、信誠等基金公司旗下的產(chǎn)品。對于這些小基金公司旗下的基金業(yè)績集體突圍,業(yè)內(nèi)人士表示,后市表現(xiàn)還需要繼續(xù)觀察。

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