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    1. 分析師一致看好資源板塊
      2010-11-09   作者:  來源:上海證券報
       
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          進入11月,以資源股為為代表的周期性板塊盡管還在帶領指數迭創新高,但上漲力度與前一個月相比已不可同日而語。事實上,由于短線獲利豐厚,參與上述權重板塊的資金分歧明顯加大,最近兩周甚至連續出現資金凈流出。不過在國內通脹及外部量化寬松的預期下,分析人士仍一致看好周期性行業,認為有色、煤炭等通脹受益品種仍將有“上乘”表現。
          作為10月份推動大盤上漲的主力品種,金融、有色、煤炭等權重板塊一度讓我們領略到了“大象起舞”的風采。在經歷一波大幅上漲后,藍籌股對于資金的吸引力開始下降。從最近幾日的行情可以看出,盡管有色、銀行股仍有“零星”表現,同時推動大盤不斷創出反彈新高,但上漲持續性已經顯著下降,市場熱點似乎重新轉移到題材股的炒作上。不僅如此,前段時間各路資金瘋搶藍籌股的現象也告一段落。
        大智慧超贏數據顯示,上周主力資金凈流出188億元,有色、煤炭石油、銀行成為主力減持的主要品種,其中僅有色金屬板塊一周凈流出資金就達37.3億元。而主力資金減持藍籌股其實從上上周便已開始,包括有色、機械、銀行在內的多個板塊均呈現資金大幅凈流出。
        分析人士指出,盡管上述數據不能完全代表實際的減持量,但至少表明這些強勢板塊的資金分歧開始加大。這也不難理解,因為從國慶節前算起,上證綜指至今的累計漲幅已達19%,而如有色、煤炭等強勢板塊的同期漲幅自然更高,且在此波上漲中,上述板塊沒有出現大的回調,因此短期累計的獲利盤也是水漲船高。
        那么,在藍籌股上出現的資金分歧,到底意味著暫時性調整還是行情的終結呢?研究機構顯然傾向于前一個答案。事實上,在國內通脹及外部量化寬松的預期下,周期性行業仍被分析人士一致看好。
        “煤炭、有色最近走勢偏軟一方面是因為前期漲幅太高,另一方面可能是因為投資者對美元筑底反彈的擔憂。但目前支持兩大板塊走強的原因還在:寬松的環境和通脹預期。”廣發證券(000776,股吧)策略分析師余曉宜認為。
        招商證券也持類似觀點,認為一方面是節節攀升的國內通脹壓力,另一方面是美聯儲重啟量化寬松政策帶來泛濫的外部流動性,在這種背景下,通脹遲早會再次成為市場關注的焦點問題。在通脹達到中國可以容忍的上限之前,通脹能夠給市場帶來投資熱點和機會,比如資源品、農林牧漁等受益通脹的行業。
        事實上,多數機構均認為,在過去的幾個月市場圍繞通脹預期的各種投資機會此起彼伏,而這種格局仍將持續一段時間。

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