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    1. 大消費(fèi)依然是選擇方向
      2010-11-02   作者:  來源:上海證券報
       
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          9月份以來一波行情打得市場措手不及,不斷的風(fēng)格輪動也是投資者摸不著頭腦,當(dāng)市場糾結(jié)于大盤小盤、藍(lán)籌非藍(lán)籌、周期非周期的概念之時,基金對于消費(fèi)的選擇依然堅定。混沌市場中,消費(fèi)成為基金最為穩(wěn)定的偏愛方向。
        正在發(fā)行的建信內(nèi)生動力基金擬任基金經(jīng)理卓利偉表示,未來較長時間我國經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力主要來源于城鎮(zhèn)化建設(shè)和消費(fèi)升級,城鎮(zhèn)化催生具有新特征的新一輪固定資產(chǎn)投資,同時城鎮(zhèn)化又能有效帶動二三四線城市與農(nóng)村居民的消費(fèi)。除此之外,投資性和消費(fèi)性內(nèi)生動力行業(yè)還會帶動一部分提供配套服務(wù)的服務(wù)性內(nèi)生動力行業(yè),這也將成為未來很好的投資方向。內(nèi)生消費(fèi)、內(nèi)生投資、內(nèi)生服務(wù)三類行業(yè)將是國內(nèi)資本市場未來較長時期十分重要的投資對象。在這個大背景下,一些能夠緊跟經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)型趨勢,重點(diǎn)投資消費(fèi)、投資和服務(wù)三大內(nèi)生動力行業(yè)的基金產(chǎn)品,值得投資者長期關(guān)注。
          華商動態(tài)基金經(jīng)理梁永強(qiáng)認(rèn)為,在中國中長期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,周期性股票的估值上限將長期存在,因此中長期來說周期性板塊的機(jī)會可能會弱于新興產(chǎn)業(yè)和醫(yī)藥消費(fèi)類板塊,新型產(chǎn)業(yè)和醫(yī)藥消費(fèi),以及成長空間更加確定的中小市值公司是四季度投資的方向。
        博時新興基金經(jīng)理李培剛和劉彥春也表示,預(yù)計經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將成為結(jié)構(gòu)性行情的推動力,大消費(fèi)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)仍是重點(diǎn)關(guān)注的對象。四季度應(yīng)長期布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和內(nèi)需消費(fèi)行業(yè);中西部城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的諸如智能化設(shè)備、公共信息服務(wù)等產(chǎn)業(yè);以及在全球主要國家放松貨幣的環(huán)境下,大宗商品價格上漲可能造成的通貨膨脹帶來的機(jī)會3個方面進(jìn)行精選。
        民生加銀基金公司投資副總監(jiān)陳東認(rèn)為,從中長期來看,中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、區(qū)域振興、收入分配制度的改革、人口紅利、由投資驅(qū)動向消費(fèi)驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將是大趨勢。而在此格局下,受益于內(nèi)需強(qiáng)勁增長的科技、醫(yī)藥、商業(yè)、食品飲料、信息技術(shù)等消費(fèi)品以及以節(jié)能減排、新能源為首的新興產(chǎn)業(yè)將有著廣闊和長足的增長空間。而過去大半年消費(fèi)類股票連創(chuàng)新高,也印證了這一趨勢。
        除此之外,近期十二五規(guī)劃亦成為基金選擇消費(fèi)的堅定理由。不少基金認(rèn)為,內(nèi)需振興是“十二五”規(guī)劃將帶給資本市場的又一投資主題。具體看來,大消費(fèi)板塊,包括醫(yī)藥、零售百貨、服裝、食品飲料等行業(yè)以及新興產(chǎn)業(yè)都將成為“十二五”期間的直接受益者。
        摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航基金擬任基金經(jīng)理袁航認(rèn)為,十二五規(guī)劃的出臺,標(biāo)志著長期以來主要依靠投資、出口拉動經(jīng)濟(jì)增長的模式將發(fā)生根本改變,消費(fèi)將超越投資和出口,成為我國經(jīng)濟(jì)增長的首要動力,這將為投資者提供未來五年最大的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。

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