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      9.97%!滬指創一年來最大月漲幅
      2010-08-02   作者:張歡  來源:上海證券報
       

          7月最后一個交易日,兩市受獲利盤拋壓小幅低開,隨后展開低位震蕩。午后部分資金強勢進場,有色、地產企穩回升,帶動大盤震蕩上攻,滬指最終以微跌0.4%結束收官戰。但回顧整個7月,滬指從2319點拔地而起,單月大漲9.97%,月漲幅創下一年來的新高,短期強勢反彈特征顯露無遺。
        板塊方面,智能電網、物聯網、電子信息等板塊位列月漲幅榜前列,其中智能電網板塊大漲25.69%,位列漲幅榜首位。
          分析人士表示,本月大盤觸底上攻的根本動力是經濟增速放緩后對政策面放松的樂觀預期,屬于估值修復意義上的反彈。在政策預期沒有顯著變化前,市場賺錢效應和樂觀情緒仍將推動股指震蕩向上,反彈短期內未見停止跡象。但隨著反彈逐步進入“深水區”,估值修復空間越來越小,震蕩幅度將逐步加大,大盤將靜待政策風向標的逐漸明朗,再選擇下一步走向。
        廣發證券分析師余曉宜表示,本輪市場反彈屬于投資情緒好轉帶動的估值修復,估值修復帶動的合理反彈點位為2700點。后續大盤能否持續走強,將取決于新興產業振興計劃對投資額度的影響、結構轉型相關措施的推進力度以及CPI實際漲幅與預期差異。
        國海證券分析師馬金良指出,三大動因短期內將支撐A股進一步反彈。一是當前市場估值、AH溢價、公募基金倉位都接近歷史低點,市場具備一定的反彈動力。二是基金股票倉位處于歷史地位,市場反彈具備條件。 三是M2 增速接近央行目標,市場流動性階段寬松。但目前市場缺乏流動性以及企業盈利等基本面持續性的趨勢支持,大盤短期難以有效重回3000 點上方。
        馬金良說,從宏觀經濟層面看,經濟增速放緩已成趨勢,固定資產投資增速趨緩,出口滑落不可避免;流動性緊縮政策雖然告一段落,階段性可能略微寬松,但總體上的低利率和控制貨幣超量發行仍將是常態;中報業績雖然較好,但與去年基數較低不無相關,隨著經濟增速下滑成為定勢,上市公司每股收益高位回落不可避免。
        興業證券首席策略分析師張憶東則表示,目前屬于反彈的第二階段,雖然短期可能遭遇一定的震蕩、反復,但是金融、地產的中流砥柱作用依然將維持反彈的趨勢和信心,從而使得行情在板塊輪換和投資者的憂郁疑惑中持續。
        在板塊選擇上,張憶東建議,個股流動性好、跌幅較大的制造業、周期性行業的“老藍籌”,及受益于轉型政策刺激的“新成長股”都有望持續反彈。

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