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2010-07-16 作者:方燁 來源:經濟參考報
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公司是國內產品系列最齊全、技術水平最先進、研發制造能力最強的軌道交通制造業領軍企業,與中國南車并列為國內兩壟斷寡頭,也是全球規模最大的軌道交通裝備制造商之一。 據西南證券介紹,公司動車組即將爆發,未來三年有望分別實現100億、300億和400億的收入,成為公司增長最大動力;機車業務未來三年收入復合增長率將超過35%;城軌地鐵業務市場空間巨大,未來三年有望分別實現60億、70億和90億的收入規模。大型養護機械和風電電機等多元化業務將為業績增長增添新的光彩。 西南證券表示,公司基本面優秀,在手訂單充足,未來三年增長明確;同時,高鐵運行密度加大帶來車輛新增需求;動車組維修服務、出口和城軌地鐵等業務也保障了公司更長遠的業績增長;在市場總體環境不甚明朗的背景下,公司具備較好的防御性,是穩健的投資選擇,適合做中長期投資。綜合考慮相對和絕對估值結果,給予6個月目標價6.75元,首次給予“買入”評級。
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