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中投證券稱,公司煤炭業務是市場關心的重點,公司修公路(400公里投資2億)到甘肅賣煤給電企發電,預計今年4季度能建成,今年有170萬噸左右的產量,明年大概800萬噸。假設每噸煤炭毛利100元,1年1000萬噸的銷量貢獻EPS為0.6左右(不攤薄),如果2015年達到公司所說的4000-5000萬噸的量,對公司業績的貢獻接近3元(不考慮增發)。 中投證券認為該股業績有超預期的可能(假設2011年煤化工開工率60%、煤炭噸利潤80元)。下調2010年EPS為0.56,上調2011和2012年EPS為1.26和1.94(假設增發1億股攤薄),短期建議持有。股價刺激因素包括:哈薩克斯坦發現新儲量(8000平方公里未勘探地區)、煤炭銷售盈利超預期、集團煤炭資產注入上市公司(哈密廣匯集團48億噸+富蘊廣匯股份公司50億噸)、西部概念。
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