7月10日,海關(guān)總署公布了今年上半年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口情況。數(shù)據(jù)顯示,6月份我國(guó)進(jìn)出口值2547.7億美元,增長(zhǎng)39.2%。其中出口1374億美元,增長(zhǎng)43.9%;進(jìn)口1173.7億美元,增長(zhǎng)34.1%。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,6月份,我國(guó)月度出口值及進(jìn)出口總值均刷新2008年7月的歷史記錄,均創(chuàng)歷史新高。
　　分析人士普遍認(rèn)為,今年上半年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)超出了市場(chǎng)預(yù)期,將對(duì)出口概念股構(gòu)成利好影響。本版根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),結(jié)合上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的情況,梳理出口增幅居前的行業(yè),并發(fā)掘相關(guān)上市公司的投資機(jī)會(huì)。

　　電子產(chǎn)品 51家公司中期預(yù)盈

　　出口數(shù)據(jù):據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年上半年,電器及電子產(chǎn)品出口1686.8億美元,增長(zhǎng)35.7%。
　　中報(bào)預(yù)告:本報(bào)研究中心與WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,滬深兩市共有57家電子元器件類上市公司發(fā)布了今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中51家公司預(yù)告凈利潤(rùn)將出現(xiàn)增長(zhǎng),只有6家公司預(yù)告凈利潤(rùn)將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
　　在預(yù)盈類公告中,有13家公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)200%,其中風(fēng)華高科預(yù)告增幅4021.96%,居增幅榜第一,實(shí)益達(dá)、長(zhǎng)電科技分別預(yù)告增長(zhǎng)650%、506.08%,分列二、三名。通富微電、士蘭微、歌爾聲學(xué)預(yù)告增幅也在400%左右;大族激光、蓉勝超微、飛樂(lè)股份、三安光電、深圳華強(qiáng)、利達(dá)光電、國(guó)民技術(shù)等預(yù)告增幅超過(guò)200%;華天科技、橫店?yáng)|磁、廣州國(guó)光、萊寶高科、康強(qiáng)電子、水晶光電、中環(huán)股份、深天馬A、蘇州固锝、順絡(luò)電子、拓邦股份、臺(tái)基股份、深賽格等預(yù)告增幅超過(guò)100%。
　　在預(yù)減類公告中,寶石A的預(yù)告今年中期凈利潤(rùn)下降140%,居第一,力合股份、*ST偏轉(zhuǎn)分別預(yù)告今年中期凈利潤(rùn)分別下降85%和50%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài):上半年全球電子行業(yè)出現(xiàn)了周期性反轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)電子元器件行業(yè)也出現(xiàn)了超預(yù)期的恢復(fù)性增長(zhǎng),出口增速維持在30%以上,1季度上市公司收入和凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)49%和209%,出現(xiàn)明顯的淡季不淡。
　　此輪行業(yè)的超預(yù)期恢復(fù)主要是下游的消費(fèi)需求在經(jīng)濟(jì)危機(jī)后出現(xiàn)了大幅回升,筆記本、智能手機(jī)、液晶電視、單反相機(jī)等新型電子產(chǎn)品的銷量增速為43%、49%、52%和77%,引領(lǐng)了此次需求回升。我們認(rèn)為這種在新產(chǎn)品、新技術(shù)推動(dòng)下的新增需求及換機(jī)需求具有可持續(xù)性,未來(lái)電子元器件行業(yè)仍然位于景氣周期上行的恢復(fù)通道中。

　　明星個(gè)股:
　　大族激光:2010年一季報(bào)披露,報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較上年同期大幅增加的原因?yàn)楸灸甓入S著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,公司主要產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)較大。預(yù)計(jì)2010上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)260%-290%（2009年1-6月凈利2612萬(wàn)元）,原因是隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn),公司主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛,訂單較上年同期有大幅增長(zhǎng)。
　　漫步者:2010年一季報(bào)披露,預(yù)計(jì)2010年1-6月凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度小于30%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因:公司業(yè)務(wù)開展順利,產(chǎn)能瓶頸得到緩解,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升。上年同期凈利潤(rùn):5272.76萬(wàn)元。

    機(jī)械設(shè)備 88家公司中期預(yù)盈

　　出口數(shù)據(jù):據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年上半年,機(jī)械設(shè)備出口1418.7億美元,增長(zhǎng)36.5%。
　　中報(bào)預(yù)告:本報(bào)研究中心與WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,滬深兩市共有98家機(jī)械設(shè)備類上市公司發(fā)布了今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中88家公司預(yù)告凈利潤(rùn)將出現(xiàn)增長(zhǎng),只有10家公司預(yù)告凈利潤(rùn)將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
    在預(yù)盈類公告中,有5家公司預(yù)告凈利潤(rùn)增幅在500%以上,其中徐工機(jī)械、安徽合力、晉億實(shí)業(yè)分別預(yù)告增長(zhǎng)8920%、3200%、612%,居增幅榜前三甲,廈工股份、閩閩東、天奇股份、沈陽(yáng)機(jī)床等公司預(yù)告凈利潤(rùn)增幅超過(guò)300%,東睦股份、航天科技、中捷股份、*ST思達(dá)等公司預(yù)告凈利潤(rùn)增幅超過(guò)200%,威孚高科、漢鐘精機(jī)、鳳凰光學(xué)、威爾泰、廣東鴻圖、精功科技、山推股份、新大新材、京山輕機(jī)、山河智能、山東威達(dá)、上風(fēng)高科等預(yù)告凈利潤(rùn)增幅超過(guò)100%。
　　在預(yù)減類公告中,ST合金預(yù)告今年中期凈利潤(rùn)下降251%,居第一,江淮動(dòng)力、蘇常柴A、平高電氣、川潤(rùn)股份等預(yù)告凈利潤(rùn)下降50%以上。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài):5月份整體銷量較上月繼續(xù)回落。但推土機(jī)銷售表現(xiàn)出較強(qiáng)的逆勢(shì)反升。從目前銷量增速和企業(yè)利潤(rùn)狀況看,南京證券認(rèn)為挖掘機(jī)、推土機(jī)和叉車行業(yè)公司業(yè)績(jī)具有更大的超預(yù)期可能性。江蘇現(xiàn)代5月銷售挖掘機(jī)1204臺(tái),前5月累計(jì)銷售5979臺(tái),同比增長(zhǎng)132.1%。其投資收益有望帶動(dòng)常林股份業(yè)績(jī)超預(yù)期。山推股份則強(qiáng)者恒強(qiáng),推土機(jī)達(dá)到年內(nèi)最高。而柳工的裝載機(jī)5 月銷量出現(xiàn)較快下滑,甚至低于2009年同期水平。

　　明星個(gè)股:
　　三一重工:三一集團(tuán)于6月29日增持公司股份208萬(wàn)股,平均成本17.93元/股,占公司總股本的0.0864%,其擬在未來(lái)6個(gè)月內(nèi),在公司股票價(jià)格不超過(guò)20元/股的前提下,繼續(xù)增持公司股份,增持比例不超過(guò)公司總股本的1%（含已增持部分的股份）。如上述期間公司股票價(jià)格超過(guò)20元/股,則后續(xù)增持計(jì)劃不再實(shí)施。
　　江特電機(jī):公司修正2010年1-6月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)60-90％。出現(xiàn)差異的原因:自2010年4月份以來(lái),公司銷售訂單大幅增加,尤其是起重電機(jī)和風(fēng)電配套電機(jī)訂單增加較多,隨著公司銷售訂單的增加。上年同期的凈利潤(rùn)為555.06萬(wàn)元。

    紡織及制品 29家公司中期預(yù)盈

　　出口數(shù)據(jù):據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),傳統(tǒng)大宗商品出口增速普遍較前5個(gè)月有所加快,其中今年上半年,紡織紗線、織物及制品出口356.5億美元,增長(zhǎng)32.3%,加快2.6個(gè)百分點(diǎn);服裝出口532.3億美元,增長(zhǎng)16%,較前5個(gè)月加快2.9個(gè)百分點(diǎn)。
    中報(bào)預(yù)告:本報(bào)研究中心與WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,滬深兩市共有33家紡織服裝類上市公司發(fā)布了今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中29家公司預(yù)告凈利潤(rùn)將出現(xiàn)增長(zhǎng),只有4家公司預(yù)告凈利潤(rùn)將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
　　在預(yù)盈類公告中,有4家公司預(yù)告凈利潤(rùn)增幅在400%以上,ST中冠A、華潤(rùn)錦華、中銀絨業(yè)、宏達(dá)經(jīng)編分別預(yù)增493.7%、490%、450%、404.18%,居增幅榜前列。新野紡織、美欣達(dá)預(yù)增超過(guò)200%,華孚色紡、*ST德棉、華茂股份等預(yù)增超過(guò)100%。
　　在預(yù)減類公告中,維科精華預(yù)減達(dá)955.24%,居第一,美邦服飾、常山股份、ST邁亞等預(yù)減幅度超過(guò)90%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài):1-6月紡織服裝行業(yè)22.09%的出口增速較1-5月19.31%的增速提高2.78個(gè)百分點(diǎn),其中6月單月紡織服裝共計(jì)出口186.65 億美元,同比增長(zhǎng)29.99%,環(huán)比增長(zhǎng)13.59%。6月仍然強(qiáng)勁的出口增速跟我們之前預(yù)期的增速放緩有所偏差,究竟是國(guó)外需求確實(shí)增長(zhǎng)還是收入確認(rèn)的時(shí)滯反映,還需要7/8月出口數(shù)據(jù)的進(jìn)一步證實(shí)。紡織出口繼續(xù)火熱表現(xiàn)紡織類前6個(gè)月的出口增速達(dá)到了32.3%,較1-5月增速提高2.6個(gè)百分點(diǎn),6月單月同比增速達(dá)到44.43%,環(huán)比增長(zhǎng)1.77%,70.93 億美元的出口額已經(jīng)大幅超過(guò)行業(yè)高峰2008年單月最高值15%以上。紡織品上半年量?jī)r(jià)的持續(xù)上漲使得行業(yè)表現(xiàn)有過(guò)火的勢(shì)頭,而下游服裝的出口增速僅為紡織的一半,因此紡織出口的高燒有囤積原料之嫌,下半年恐難維持。

　　明星個(gè)股:
　　魯泰A:公司是紡織行業(yè)龍頭。公司是集紡紗、漂染、織布、后整理及制衣于一體的高度綜合生產(chǎn)的紡織企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品為襯衣用色織布面料和襯衣。公司產(chǎn)品80%以上出口,市場(chǎng)覆蓋日本、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、意大利等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū),是世界最大的色織布生產(chǎn)基地。2009年上半年公司色織布實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119062萬(wàn)元,同比減少4.45%,實(shí)現(xiàn)毛利率27.34%,同比降低2.37%。
　　偉星股份:公司報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期增加137.25%,主要原因:一是報(bào)告期銷售額較去年同期增長(zhǎng)27.34%,二是報(bào)告期公司兩宗工業(yè)土地被收儲(chǔ),產(chǎn)生土地使用權(quán)處置稅前收益816.48萬(wàn)元所致。預(yù)計(jì)2010年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于30%。

    家具制造 3家公司全部中期預(yù)盈

　　出口數(shù)據(jù):傳統(tǒng)大宗商品出口增速普遍較前5個(gè)月有所加快,其中家具出口156.4億美元,增長(zhǎng)33%,加快6.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　中報(bào)預(yù)告:本報(bào)研究中心與WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,滬深兩市共有3家家具類上市公司發(fā)布了今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,全部預(yù)盈。其中,升達(dá)林業(yè)預(yù)告今年上半年凈利潤(rùn)將出現(xiàn)509.93%的增長(zhǎng),S*ST光明、科冕木業(yè)的預(yù)盈幅度分別為41.2%和30%。
    行業(yè)動(dòng)態(tài):近年來(lái),中國(guó)的家具行業(yè)呈現(xiàn)出嶄新的活力和面貌。作為全球家具生產(chǎn)中心,早在2006年中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已躍居世界第一位,全球家具貿(mào)易總量的五分之一由中國(guó)完成。中國(guó)在世界家具產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易領(lǐng)域的作用日趨重要,中國(guó)日益成為全球家具的制造中心。
　　2008年的中國(guó)家具業(yè)始終籠罩在危機(jī)的陰影下,各種不利因素接踵而來(lái),家具出口逐月下降,特別是席卷全球的金融危機(jī),更是對(duì)中國(guó)家具業(yè)打下了最重的一拳。
　　2009年1-11月我國(guó)家具制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入291,100,234.00千元,比上年同期增長(zhǎng)了10.71%;實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額12,731,759.00千元,比上年同期增長(zhǎng)了28.92%。
　　由于家具行業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè),中國(guó)勞動(dòng)力的成本價(jià)格低廉,并且木料資源豐富,因此隨著開放度的增大,各國(guó)將家具生產(chǎn)開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移,中國(guó)將成為世界家具生產(chǎn)基地。未來(lái)巨大的市場(chǎng)容量、諸多的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)以及世界家具業(yè)的轉(zhuǎn)移為中國(guó)的家具行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。

　　明星個(gè)股:
　　美克股份:美克美家在全國(guó)25個(gè)城市已擁有34家店面,又推出全新品牌“馨賞家”,在全國(guó)7個(gè)城市設(shè)立了11家家居用品店。未來(lái)兩年內(nèi),美家美家計(jì)劃通過(guò)公司定向增發(fā)迅速擴(kuò)充門店數(shù)量,新開9家標(biāo)準(zhǔn)店、7家概念店、2-3家子品牌店、33家馨賞家家居用品店。公司于2009年初著手于構(gòu)建戰(zhàn)略中心型組織（SFO）,形成一種高績(jī)效的組織管理體系。2010年度,公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)銷售額為21.94億元,預(yù)計(jì)成本額為14億元。公司是家具連鎖龍頭。公司是中國(guó)最大的家具出口企業(yè)之一,也是亞洲最大的松木家具出口商。
　　威華股份:公司預(yù)計(jì)2010年1-6月公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)盈利為1500萬(wàn)元-2000萬(wàn)元,與上年同期相比扭虧為盈,上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-2887.75萬(wàn)元。公司主營(yíng)人造板制造行業(yè)。公司是國(guó)內(nèi)位居前列林板一體化生產(chǎn)企業(yè),同時(shí)也是廣東省最大中(高)密度纖維板制造商和廣東省林業(yè)龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品中(高)密度纖維板和林木,根據(jù)市場(chǎng)需求可生產(chǎn)厚度2.0-40mm不同規(guī)格中纖板,是中纖板生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)品規(guī)格最齊全生產(chǎn)企業(yè)之一,“威利邦”牌中纖板被評(píng)為“國(guó)家免檢產(chǎn)品”。