上市的投行遴選終于結束,農行日前公告,選擇九家投行負責上市。據消息人士透露,農行計劃在三季度以A+H模式登陸滬港兩地,總募資規模不超過300億美元,其中A股占100億美元,H股約占200億美元。農行這一融資規模,有望超過工商銀行2006年上市時219億美元的募集規模,成為全球最大的IPO項目。 農行新聞發言人日前表示,該行確定由中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券共同協助農業銀行完成A股發行上市相關工作;由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理共同協助農業銀行完成H股發行上市相關工作。 農行IPO的突然提速,市場解讀為該行面臨的補充資本壓力。 現在看來,農行上市惟一需要等待的就是時間窗口,這一窗口的選擇更多地要考慮香港的IPO市場。業內人士分析稱,到今年三季度將是一個比較合適的時間窗口。 農行上市前的另一項重要工作——選擇戰略投資者,也基本結束。農行于2009年1月完成股改,現有股東為匯金和財政部兩家。有消息透露,全國社保基金將入股農行150億元左右。除了社保基金之外,農行將不再引入其他戰略投資者。
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